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和摩拜同一天,这家B2B公司也融资过亿,为农金领域之最

【万联导读】农村金融市场蕴藏巨大潜力,以阿里和京东为代表的互联网巨头纷纷涌入农村市场,并切入农村生产、物流、信贷全链条,农村金融市场成为互联网巨头争夺的新蓝海。1月4日,农业生产领域互联网金融企业“农分期”宣布完成亿元级B轮融资,这也是农金创业企业迄今为止最大的一笔融资。不得不说,可以在互联网巨头扎推涌入的农村金融市场分得一杯羹,“农分期”一定有其过人之处……

农村金融市场正成为成新的投资风口,不仅蚂蚁金服、京东金融等互联网金融巨头在全面推进,不少资本方也争相布局。1月4日消息,农业生产领域互联网金融企业“农分期”今日宣布完成亿元级B轮融资。BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)是本轮融资的领投方。顺为资本、源码资本、真格基金、国金证券、明势资本、涌铧投资等机构跟投。小饭桌担任独家财务顾问。这也是农金创业企业迄今为止最大的一笔融资。

 

农分期联合创始人兼CEO周建表示,本轮融资将在技术加强、产品丰富、团队扩充等方面。

 

相关资料显示,目前我国“三农”金融的缺口达3.05万亿元。预计到2020年,我国“三农”互联网金融的总体规模将达3200亿元。但目前传统金融机构对三农融资缺乏主动性、积极性;农户农企缺少有效的抵押和担保。

 

一直以来,农村金融的痛点在于“风险大、成本高、不敢贷”,银行在无抵押无担保的前提下,主动放贷的意愿不大。农民对贷款成本异常敏感,农村金融市场“微利”也影响了金融机构的积极性。

 

农村是开发滞后的领域,也是巨头们还暂未驻足的市场,是未来发展的新蓝海。BAI投资副总裁赵鹏岚称,中国的农业现代化和集约化是不可逆的趋势,并随着人口结构的改变进入快速井喷的拐点。农分期切入的规模化种植农户人群是一个快速上升极具信用价值的群体。

 

农分期的服务对象为农业种植大户、合作社等新型农业经营群体,满足经营性农户在农机、农资和土地流转等方面的金融、产品、技术、支付等方面需求。符合“年龄22-60岁、品行良好、从事农业规模化种植农户或农机手”等申请条件,农机合作社、农业大户、家庭农场等新型农业经营主体均可以从农分期获得金融支持与其他平台服务。

周建表示,在以农机分期打开市场并获得稳定市场份额之后,农分期已经上线了针对农资、土地等农业领域的分期金融服务,满足除农机分期之外的农村金融需求。

 

资料显示,农分期于2013年上线,尝试将互联网金融与农业规模化生产场景结合。2015年7月,曾获得梅花天使创投、明势资本联合投资的千万人民币级别投资。2016年1月获得由顺为资本领投,源码资本、涌铧投资和明势资本跟投的数千万元人民币A轮融资。盈利模式主要是通过提供消费分期的利差与经销商返点获利。

 

农分期方面提供的资料显示,目前农分期的网点分布江苏、安徽、江西、河南、山东、湖北、河北等粮食种植大省,设立县级办事处100多个,业务辐射超过万村镇,服务超过2万户农户。

 

农分期创始人周建介绍,目前农分期主要的三块业务——农机、农资和土地租金的分期服务。其中农机产品涵盖拖拉机、插秧机、收割机等,产品来自于线下合作经销商,农资产品包括种子、农药和化肥。用户平均借款额度约为8万元。

 

农分期创始人兼CEO周建2016年12月21日在公开场合发表了《由农机切入金融,建立农业生产者的征信体系》演讲,他透露,从整个市场看,农机金融市场的需求,全年销售是4千个亿。而农分期的征信模型主要通过两个方面体现:一是个人信息、年龄等软信息。二是通过落地有效信息收集,进行农村征信,确保信息的真实性。

 

以下是演讲实录:

 

周建:大家好!我是农分期的周建。

 

农分期通过农村金融服务来撬动农业机械和农村金融的互动。刚才有很多朋友提到农村的消费市场,在我们可探索的区域里,农分期负责探索的是以农业种植为主的经营市场。中国有农村户口两三亿人在农村滞留,大多是老弱妇孺,有很多已经在县城里买房子,还有一些在城市里打工,在城市打工的人已经逐步城市化,大部分的时间在城市里,只是偶尔回家过年和过节。

 

以前有个投资人给我打电话,说要创建一个企业,在农村乡镇提供较好品质的猪肉,问这样的市场情况怎么样,或者未来的前景怎么样。我问他是不是过年、过节的时候去农村的?因为那时候会发现农村都是人,但过完年、过完节之后,农村没有人了。农村的真实现状是大部分人离开农村,农村消费场景会往上走,进县城和城市,这是农村群体迁徙的趋势。

 

农分期服务的是留在农村的群体——种地大户。农分期前期针对这些用户进行了清晰的分析,这些人在农产品的生产环节都有需求,早期我们采用的是农产品撬动生产资料需求的方式。

 

目前农分期主要业务是帮助他们购买农机。农村土地要实现机械化、规模化,劳动力离开农村后,对机械化的需求迅速暴露出来,所以我们在农村推广机械化应用,通过金融服务实现机械化。

 

从整个市场看,农机金融市场的需求,全年销售是4千个亿。农机和汽车不一样,汽车会开十年、八年,农机的使用寿命短、使用频率高,生产期的时候每天都在使用。农机购买成本高,农户无法购买所有的机械,而是按照农忙季节实现生产机械全程化。目前耕作、播种、植保、收获等环节正在逐步实现全程机械化,覆盖农作物主要是玉米、水稻、小麦、马铃薯等。

 

我们在农村探索的时候发现,很多农户是白户,征信空白,依赖传统征信模式去授信,难度比较大。农户单贷款额度比较低,和消费金融(只有几千和几百块钱)没有办法比,虽然农户有几万,但相对开发资本比较少,而且无固定资产可以抵押。农户所持有的土地,大部分是通过租用,地租和收入有直接关系,一旦一天不交地租,土地就会被收走。

 

基于农户群体的征信瓶颈,无法很自然、很简单的授信。目前整个行业有一些体现:一是传统金融机构,需要抵押,没有较强的授信意愿或者信用性的授信,因为牵涉到生产资料和机械的流通环节。二是互联网金融机构,很少做农村生产金融,蚂蚁金服一直在探索,但目前还没有探索出来。三是农村传统借贷市场,以民间借贷和自筹为主,但农民现在不愿意去借贷,不愿意欠人情。四是农村的金融创业场景,土地分散、配套分散、互联网环境落后,即使有智能手机,但很少用,很多创业企业很乐观的想在农村给农户推广APP,但现实情况是他们不会用,而且没有使用习惯,也很难在短期内形成。

 

农分期的定位是农业生产升级金融,在农业升级环节,通过农机撬动生产资料。虽然农分期有线上平台,但业务只有不到10%来自线上,线上的需求比较少,大部分来自线下。目前我们在各个县域城市有服务网点,网点有自己的专职员工,白天基本上在村里,和村的种地大户在一起,挖掘信息、挖掘需求、录入系统,再由系统完成审批。

 

农分期的还款方式比较灵活,和传统的金融机构不一样,农户种完一季还一次款。比如,安徽一年两季收成,可以分一年半还完。因为庄稼生长期间,农户没有收入。核算经营损益时,需要考量农户在农忙以后才有收入,其它时候没有办法还款。这也是切入生产环节比较特殊的一点。

 

农分期的征信模型主要通过两个方面体现:一是软信息,包括个人信息、年龄、征信,还有配偶属性(是不是和配偶共同经营)。农分期的客户基本上是42岁,没有孩子很不正常,如果孩子在家没有工作,也不正常,这是我们判断的依据。除了个人属性、家庭属性,还有财务信息,目前很少有互联网金融公司和财务公司核算农户的财务信息,而农分期是比较详细地去核算农户的财务信息。早期介入农户的信息,后期关注他的变化,可以自动算出他的权益积累,还可以在农户的经营过程中算出经营损益。通过这样的方式控制农户的风险,并对农户进行定性,效果比较显著,目前大概是4‰左右的风险。

 

还有一个方面,除了帮助农户做金融授信之外,农分期还尝试做一些农村的征信。通过落地的有效信息收集,确保信息的真实性,并实时更新用户的动态数据。让农户自己通过网上提交信息不太现实,只能由服务团队早期落地去监控信息的变量。农分期每个客户经理负责三到五个镇,长期在这些镇之间走访了解,发现家庭情况发生变化、经营状态发生变化的时候,会及时录入系统,除了早期的信息之外,动态信息也会及时跟进系统。

 

农分期给农户提供的利率是12到14之间,蚂蚁金服在线下也是12左右,中国农信合大概是18左右。同时,相比其他金融服务机构,农分期没有公务员担保、抵押等要求,大大降低农户金融诉求的准入门槛。

 

逐步网络化很重要,但农户网络化的推广工作很麻烦,目前我们是主要通过扫微信来体现,尝试参与微信互动,但效果没有那么好。农分期的服务队伍深入一线,全职团队全部进村、住县,员工很多是刚毕业的学生。农分期每年都会校招几百人,现在的下乡员工已经有几百人。

 

农分期的资金合作机构,主要是云南信托、苏宁金融、南京银行、众安保险等,农户需要购买什么,直接对接金融机构,由农分期做信用收集和审核,资金方直接下款就可以,因为他们没有农分期这样的审核能力。

 

农分期业务已经辐射江苏、安徽、河南、江西、山东、湖北、河北等省份,覆盖1万个村左右,监控信息变化的客户有22万户,业务客户有近2万户。目前,农分期已经进入国内农机销售企业的前五,与一线的农机品牌均有合作。很多农机厂家看到农分期的体量,都会主动找上门。

 

早期,我们反复研究农资的流通、其他生产资料的流通,发现小农户的农资,服务他们没多少钱可赚,只有种植大户有钱赚,前期他们没有钱,只能赊销。农分期为什么可以撬动农村生产资料的需求?因为他们需要赊销。当我们有赊的能力,才有销的能力,才能服务更多农村的规模大户。

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