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全球邮政快递企业,如何笑迎2018?

【万联导读】“经过多年的缓慢增长,世界经济和国际贸易终于重回正轨。”万国邮联国际局局长比沙尔·侯赛因在2017年的世界邮政日发表致辞称,客户对服务质量的要求更加严苛,电商和轻件物流呈爆炸式增长,这给各国邮政运营商带来变革的机遇。

2017年的全球寄递市场,虽然鲜有疾风骤雨式的变革,但却在逐渐适应主流趋势的过程中稳步向前。对于2018年,各企业充满了信心和期待。

整合资源:邮政运营商资本运作频频

国际邮政公司(IPC)此前发布的《全球邮政业报告》显示,2017年前半年,邮政运营商的业务单元之间的表现差异较大,邮件收入下降1.3%,而包裹收入则增加了11.4%。自2016年以来,包裹快递业务收入就成为邮政业的另一个重要收入来源,平均增长了6.5%。

上述报告指出,2016~2021年期间,预计全球大多数邮政的包裹量将以平均每年4%~13%的增速继续增长。面对激烈的包裹市场竞争,邮政运营商主动拥抱竞争者,化压力为动力,与综合物流服务商、在线零售商及新创企业共同服务电商市场。

2017年,比利时邮政以8.2亿美元(约合人民币54亿元)收购了美国电商物流公司Radial,为其欧洲和北美的客户提供行业领先的跨境电商服务。2016年,Radial通过24个履单中心为零售客户处理了3.06亿件包裹。此次收购使比利时邮政向前迈出了一大步,使其成为比荷卢经济联盟、欧洲乃至全球电子商务物流领域的领导者。

巴西邮政向国内快递巨头Azul伸出橄榄枝,双方成立了由巴西邮政拥有49.99%股份、Azul拥有50.01%股份的新的物流综合解决方案供应商,为巴西国内市场提供服务。新公司的年货物处理量达10万吨。巴西邮政拥有巴西最大递送网络,但是在大城市之外的物流基础设施较弱,此项合作可以优势互补。巴西邮政占拉美B2C电商市场份额的42%。

英国皇家邮政的子公司GLS收购了美国的隔夜包裹快递公司PostalExpress,其主要经营B2B业务。有分析称,此起并购是GLS看重了亚洲—美国之间的贸易通道机遇,也是皇家邮政扩大其国际包括市场份额的手段之一。

据了解,过去4年来,各国邮政运营商的资本支出增长超过25%,2016年的资本支出创纪录地占总收入的4.7%。今后,资本仍将是邮政运营商开疆拓土的基石。

提升服务:快递巨头偏爱轻资产投资

为适应新业务类型,国际快递企业也开始通过收并购扩大版图和拓展服务。联邦快递在其成立的数十年之后,通过并购,实现重资产运营,将其触角伸向全球近百个国家和地区。在进行重资产投资的同时,快递巨头从来也没有放弃过对轻资产能力的建设,这在2017年也没有意外。

在收购TNT失败后,联合包裹的轻资产并购思路似乎愈发明显。2017年,联合包裹完成了对全球领先的政府与私营部门关税、贸易和海关服务提供商Sandler&Travis贸易咨询服务公司(STTAS)的收购,这也是过去两年联合包裹并购的第二家国际贸易咨询服务公司。而联合包裹并购的目标是要与“四大”会计事务所等咨询和贸易顾问公司及法律事务所抢夺市场。

反观联邦快递对TNT快递的重资产并购,目前来看确实给它带来了巨大压力。联邦快递发布的第二季度财报中称,去年6月TNT快递遭受网络病毒攻击,以及它与联邦快递的高额整合支出成为影响其第二季度业绩的关键因素。且预计在2020财年,TNT快递的整合项目支出将达到14亿美元,高于此前预计的8亿美元。

当然,这并不意味着联邦快递不重视轻资产能力建设,其也在收购技术公司,抢食中小企业客户市场。2017年,联邦快递并购了专注于库存研究和管理业务的NorthwestResearch公司,以期扩大国际跨境电商市场份额,尤其是为中小企业提供库存和运输管理服务。

重金投入:国际电商大手笔自建物流

如今,物流已经成为电商最为看重的资产之一。早在成立第20个年头的2015年,亚马逊就推出“亚马逊物流+”物流服务,开放亚马逊的物流资源给所有境内外的客户使用。

不仅在中国大陆境内提供仓储运营、运输配送服务和仓储一站式解决方案,还针对有跨境物流需求的商家,推出全套的跨境电商物流解决方案,向物流平台化目标迈进。2015年,亚马逊在货物配送上花费115亿美元,占当年运营总支出的46%。亚马逊在全球拥有123个运营中心,可跨国配送至185个国家。

2017年6月,亚马逊发布公告称以每股42美元全现金(总价约137亿美元)收购全食超市。这将成为亚马逊历史上最大一单收购。外媒评价称,亚马逊买下的不仅是全食超市的品牌,还买下了400余个位于黄金地段、高收入地区的门店以及运输网络。

去年12月,美国大型零售商塔吉特宣布,计划以5.5亿美元现金收购当日送货服务平台Shipt。后者是Instacart的竞争对手之一。从2018年初开始,塔吉特将通过Shipt平台提供日用品、家居用品、电子产品和其他产品的当日送达服务。

塔吉特还计划在2019年底之前为“所有主要类别的产品”提供当日送达服务。塔吉特希望快捷、定制化的快递服务可以提升电商的供应链水平和“最后一英里”的递送能力。因此,加码自身快递能力建设已成为国内外电商平台的选择之一。

步伐稳健:中国快递亮出“国际名片”

中国快递业务量已连续4年稳居世界第一,2017年我国快递服务进入每天1亿件时代,中国的分拣机器人引起了境外媒体记者的热烈关注和报道,中国电商在去年“双11”创造的销售奇迹以及日包裹处理量让世界为之竖起大拇指……中国快递拉动的消费升级被当作成功案例,在万国邮政联盟和亚太邮政联盟的官网上得到传播。

2017年,中国迈步世界舞台中央,国内快递企业在国际上也受到越来越多的关注。去年11月末,在国务院总理李克强出访欧洲期间,申通、中通均联手匈牙利知名的邮政快递企业在国外成立相关企业,拓展国际业务。

2017年,京东与雅玛多达成合作,要在2018年内推出将日本企业利用网络销售的商品配送至中国全境的服务,申通与日本邮政联手开启“跨境通关配”新模式,顺丰和UPS联手成立合资公司,菜鸟与俄罗斯邮政合作包机运输……快递作为中国经济的新名片,国际影响力在不断扩大。

与此同时,中国一直都是国际物流快递企业眼中的“福地”。

就在2018年开年的1月8日,联邦快递启用了新的上海国际快件和货运中心,新设施将能满足其在华东地区未来20年的拓展能力。去年新上任的联合包裹中国区总裁哈罗德·彼得斯表示,公司高度重视在美国、欧洲和亚洲地区业务的均衡发展,愿意在国家邮政局的指导和支持下,为中国快递业的发展做出更大努力。

如果说中国快递发展早期,企业总体上还处于“闭关修炼”期,那么,现在他们正在以果敢的姿态打开大门,开怀迎接同行。国际快递舞台上必定呈现百花齐放的格局。

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