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阿里巴巴马云 All in 新零售背后的中国经济形势变局

【万联导读】就在马云和马化腾疯狂并购线下零售的时候,16年底开始,区块链和数字货币突然异军突起,诞生了一波波的币圈“新首富”。 但有趣的是,拥有阿里云和腾讯云,掌控着中国最大算力的马云和马化腾,却依旧集中资本拼尽全力数千亿All in新零售。? ?

马云 All in 新零售背后的中国经济形势变局

2016年5月,权威人士在人民日报上撰文,谈中国经济走势。几乎与所有经济学家和政府官员意见向左,权威人士非常肯定的将中国经济定性为“L型”。而这篇文章发布之后,自2008历时八年的中国经济强刺激,终于画上了句号。

就在权威人士撰文后的几个月,供给侧已见成效之时,以电子商务起家的中国首富马云,竟然表示“电子商务”一词很快会被历史淘汰,提出要“ All In”新零售的转型,表示通过线上线下加上现代物流合在一起,阿里巴巴将创造出新的零售。

就在马云放出豪言后的一年多时间里,他和他的老对手马化腾,开启了中国零售业的“买买买”并购大潮。

双方数千亿的投资砸下去之后,中国的零售业形成了以阿里、苏宁、银泰、饿了么、盒马鲜生、大润发、欧尚、居然之家、三江购物、新华都、联华超市、中央商场VS腾讯、京东、美团、沃尔玛、家乐福、1号店、永辉超市、海澜之家、唯品会、每日鲜优、冯氏零售、红旗连锁、中百集团两大阵营的全面对抗,甚至前中国首富王健林的万达广场,都被AT两家一起给“混改”了.......

而就在马云和马化腾疯狂并购线下零售的时候,16年底开始,区块链和数字货币突然异军突起,诞生了一波波的币圈“新首富”。

但有趣的是,拥有阿里云和腾讯云,掌控着中国最大算力的马云和马化腾,却依旧集中资本拼尽全力数千亿All in新零售。

要知道,他俩投新零售的钱倘若投到数字货币,开个玩笑....如今的市值可以买下整个美国了吧......

那么,他俩为啥还要投在中国,投在利润率并不高的零售领域呢?

这个说来话长了。

最近一年,很多人都将数字货币比作“荷兰的郁金香”,今天,就从郁金香事件的发源地荷兰说起。

17世纪三十年代,郁金香被传入西欧,由于当时量少价高,被上层阶级视为财富与荣耀的象征大肆囤积,导致价格一路飙涨。在商人们编造的美丽故事之下,炒买郁金香的热潮蔓延为全民运动,就像如今数字货币的理想一样,民众们期望价格能无限上涨并因此获利。

1637年2月4日,作为全球金融史上最大的悬案(没有之一),郁金香市场突然崩溃,最终,一株郁金香的价格甚至跌的不如一颗洋葱。

这是人类史上第一次金融泡沫经济,也被认为导致了作为当时欧洲金融中心--荷兰的衰落。

那时候的荷兰,被誉为“海上马车夫”,是第一个资本主义国家,舰队是英法两国之和的二倍,贸易舰队数量为整个欧洲的四分之三,跨境贸易额占到了全球的一半,首都阿姆斯特丹更是全球的贸易和金融中心。

荷兰成功的秘诀,在于其在航运和贸易上的创新,使得其海运成本和时间比所有的竞争对手都要低,而借此大规模的量产商船,又进一步摊低了成本。因此,在全球贸易的自由竞争之下,欧洲大路上弹丸之地的荷兰,在成本上迅速击溃了竞争对手,成为了世界霸主。(大规模的量产以降低成本,也是中国制造能够横扫全球的主要原因。)

那么,一场郁金花泡沫的破碎会将全球霸主的地位拱手相送么?

答案当然是否的,美国金融危机多少次了也没事儿啊。

荷兰霸权的衰败,源于拥有庞大殖民地的大英帝国颁布了法令,凡是运到英国及其殖民地的货物,必须由英国及其殖民地的船只运送,在英国的贸易保护主义之下,荷兰痛失全球英国庞大的殖民地市场后,国力迅速下滑,在打了几仗之后,终于将全球霸主拱手相让给了英国。

而历史,总是有借鉴意义的。

如果把视角放到现在,阿里在零售业完成全产业链布局,又通过百万家天猫小店继续深植基层以及广大农村。此时的阿里,就像当年的大英帝国,对庞大的市场拥有掌控力。

因此,未来哪一天马云突然说,阿里阵营的线上线下所销售的物品,统一由阿里旗下的菜鸟物流整合存储和运输,那结果会是怎么样的呢?

想想这个市场有多大呢?

马云的商业模式,不是刘强东,他是不屑于去做吃苦的“路上马车夫”,而是要通过伸向实体经济的触角和节点,就像当年大英帝国在全球的那些据点一样,去控制更大规模的市场,去赚取超额的利润。

其实,金融泡沫的破碎其实真的没啥,最近一百年来,资本主义几乎每十年就会来这么一遭,e租宝和钱宝网崩了也就那么回事儿,消失的钱都是纸面财富的热钱,对实体经济影响并不大。

金融永远是附着于实体经济之上的,因此对资本大佬们来说最有价值的,是实体经济命脉的控制权。就像每次全球其他地区爆发经济危机,IMF(国际货币基金组织)总会出面来替美国来对各国的实体经济产业链和金融体系进行收割。

嗯,解释了全面控制零售节点的意义,接下来再解释为什么马云在权威人士L型经济定义后,突然开始转型新零售。

有一点我们要明白,直到权威人士三篇文章之后,供给侧改革才最终在中央取得了一致。其结果就是我们看到的,从16年年底开始,一线城市的房价控制住了,钢铁煤炭的关停使得大宗商品平稳,在看得见的手的调控下,一切似乎都稳住了。

那么供给侧改革最根本的结果是什么?

就是中国的经济发展将从依靠投资拉动,逐渐转型为提升企业效率。

经济都已经要长期L型,这也意味着中国经济长期野蛮增长的时代过去了,就像去年的双11,虽然阿里通过技术手段,也难掩天猫销售增速大幅下滑一样。未来在L型经济之下,中国的各行各业,增量的增速都必然开始下滑,大家都需要动存量的脑筋了。

这就很好理解,再来看电商起家的马云,要All in 新零售。

相比于美国牛逼哄哄的亚马逊,可亚马逊在美国零售业的份额,也不过是沃尔玛的五分之一。那么为什么过去十几年,马云线上阿里巴巴为什么能够横扫中国线下的零售业巨头们?

其根本原因,就是中国传统的零售业效率实在是太低了,根本无法抵挡网商的冲击。正是因此,马云赢了他和王健林的那一个亿的赌注。

但是,越是落后的地方,也将是新的“价值洼地”。

中国每年数十万亿的零售业,从原料采购、仓储、运输,到批发、零售,如果能全部整合起来,任何一点的“微创新”,都意味着数千亿的利润。

所以,在马云在L型经济确认后,中国经济发展增量有限的情况下,他的阿里巴巴就迅速转型,打起了存量的主意。

而从马云疯狂并购零售的身上,我们似乎也可以看到未来几年,中国经济从零散到集中的发展之路。

科技发展无外乎两个主要途径,要么是生产力发生革命性的创新,譬如第一次工业革命的蒸汽机与第二次工业革命的内燃机;要么是通过整合资源提升劳动生产率降低成本,譬如第一次工业革命诞生的大型工厂与第二次工业革命诞生的流水线。

中国短期内爆发如蒸汽机或者内燃机的革命性科技并不现实。而生产力的提升指望人口爆发更不现实,劳动力成年起码二十年才能见效,总不能学美国和德国搞移民吧?

科学技术是第一生产力,但是,我们现在经济问题已经快碰触到系统性风险了,因此,在科技爆发前,能做的就是“拖”。就像一线城市的房价泡沫,只要维持住房价六七年不涨,泡沫自然而然就没了。

所以,未来中国的经济发展之路,很可能是像第二次工业革命期间,美国反超英国时那样,进行大规模的市场集中,形成几个行业垄断巨头。

洛克菲勒、摩根、卡内基

1901年,摩根银行收购卡内基钢铁公司,成为了垄断全美的钢铁托拉斯。当时4.8亿美金的交易天价,比美国联邦政府的财政预算还高。而这三个人,甚至可以左右美国总统的人选。

如今,中国的钢铁领域重组已经开始。而以汽车举例子,就像美国早年两百多家车企,通过并购重组变成只有通用和福特两家,目前中国的上百家车企,未来也很可能会大规模的调整,就像去年一汽、东风、长安三家央牌车企大规模互换高层一样,势必要进行大规模的资源整合。

不管是已经合并“南车”、“北车”还是正在酝酿的“南船”、“北船”以及很多当年拆分的央企,未来很多领域,都会像马云在零售领域一样,通过大规模的并购重组或者进行产业联合,形成一个个的国家行业托拉斯、卡特尔、辛迪加、康采恩......

而在规划中,这一轮大规模重组的意义,在于由各个领域的龙头企业整合,以降低重复的浪费,产生集中的效益,整合足够的资源进行研究发升级。

你看,马云在16年All in 新零售大规模并购之后,17年马不停蹄的就斥资千亿搞了“达摩院”科研作为样板,简直比国资委下面的央企还“亲儿子”。

当然,规模化短期内的确有非常大的好处,人为的降低了无序竞争带来浪费,在研发的角度可以集中力量办大事儿,有利于国家的竞争力。

但是可以预见的是,就像去年关停并转煤矿和钢厂以及清退人口一样,很多领域在作大做强的过程中,都将面临一次巨大的洗牌。对于有些人来说,是挺痛苦的,但对于有些人来说,这也将是一次资本的盛宴。

拓展阅读:

怡亚通、京东、阿里在便利店的“三国杀”

国家统计局数据显示,2016年我国社会消费品零售总额的84.5%在线下,线上仅为15.5%,线下仍为国内零售业的主要渠道,尤其是遍布全国的中小便利店。今年以来,便利店一直长居新零售话题榜前列,而最近京东收编百万便利店计划又是掀起一层风浪。便利店蕴藏的巨大的蓝海,想收编便利店入伍的巨头又何止京东一家,许多巨头已经纷纷布局,今天,我们一起来聊聊怡亚通的O2O零售生态圈、京东的新通路和阿里巴巴的零售通。

巨头纷纷抢滩便利店新蓝海

怡亚通

供应链+互联网打造零售O2O新生态

目前,中国中小零售商店实体在发展过程中遇到了瓶颈,传统零售商由于自身规模小,普遍存在议价能力差、经营方式落后、盈利模式单一等问题,在互联网电商的冲击下,面临着经营成本高和转型困难双重压力;另一方面,由于日益凸显的高成本(流量成本+物流成本)和假货问题,互联网电商的优势在逐渐消失。

“只有供应链才能改变中国流通业“散、乱、穷、小”的局面,整合及变革中国流通业发展是我们的使命。”怡亚通董事长周国辉呼吁,运用互联网+供应链的思维,整合资源,构建坚强型的020供应链商业生态圈。

1、怡亚通的发展与策略

怡亚通成立于1997年,总部位于深圳,是中国第一家上市的供应链企业。旗下现有500余家分支机构,全球员工三万余人,服务平台遍布中国380多个主要城市和东南亚、欧美等10多个主要国家(包括香港),业务领域覆盖快消、IT、通讯、医疗、化工、家电、服装、安防、贵金属等行业,正在为2000多家国内外知名企业提供专业供应链服务。

怡亚通的发展主要经历了三个阶段。上市前,怡亚通主要为为行业内的一些生产型企业做供应链服务,做广度供应链服务,采取服务为核心的战略;2007年上市以后,怡亚通开展深度供应链服务,提出“380计划”,意图打造380个深度供应链分销平台,采取平台战略;2015年以后,怡亚通升级“380计划”,实施O2O生态战略,打造万亿规模供应链生态圈。

2、不得不说的“380计划”

自从2010年怡亚通董事长周国辉提出的“380计划”后,它就成为怡亚通此后发展的重要方向,并且也成功促使企业股票和业务量的迅速飞长。“380计划”究竟要做什么呢?

①运作模式:“380计划”即3-5年内在国内成立380个分销及分销执行供应链服务平台。具体运作模式为:怡亚通与全国380个城市的优秀零售商合作,双方成立合资子公司,均为怡亚通控股60%、当地经销商持股40%,从而对接数百万的零售终端商店。

此计划的出台是因为周国辉认为,目前零售终端普遍存在散、乱、穷现象,缺乏系统的管理与运营。当地经销商熟悉当地文化、环境及资源,怡亚通拥有强大的供应链系统,双方合作就有望打造中国第一商业生态平台。

据了解,“380计划”实行至今,怡亚通的供应链渠道触角已经下沉到了乡镇一级的市场。比如,同宝洁合作的贵州市场,供应链服务渠道已经延伸到乡镇一级的市场。

②“3+5生态战略”是核心。2015年升级后的“380计划”就是重点打造O2O生态战略,而其核心内涵就是 “3+5生态战略”,3即线上宇商网+云微店+和乐网;5即线下分销平台+O2O金融+终端传媒++零售服务平台+增值服务。通过横向一体化、纵向专业化,实现020完美结合,并聚合众多品牌企业、分销商、物流商、零售终端等合作伙伴,打造一个承载无限可能的万亿生态圈。。

通过“3+5生态战略”的布局,怡亚通从之前的“平台战略”向全面“020生态战略”转变。未来,怡亚通的目标就是覆盖10亿消费者,覆盖全国超过500万家实体店,产品可直接送达全国380个主要城市和2800个县级市,整个生态圈年交易额超过万亿。

③O2O生态战略下的星链。星链整合怡亚通上下游优势供应商资源,联合百万终端门店、广大消费者,以线上线下结合的方式,打造一个跨界融合、平台共享、共融共生的供应链商业生态圈。致力于为中小零售商创造一个共生发展的平台,将传统门店升级成为全新“网上+网下”的自定义综合商城,不仅能售卖自己商店的商品,还能销售怡亚通拥有的超过20万种来自各大品牌及全球的进口商品,同时,还具备消费金融服务、媒体服务(品牌推广)、增强服务等功能,帮助中小零售商店做大做强。

怡亚通的便利店模式则是自上而下的、利用供应链和平台优势对终端门店进行的深度整合,那作为全国最大的自营式电商的京东,它的便利店模式又是如何的呢?

京东新通路

重塑B2B渠道

4月10日京东宣称:未来五年内将在全国开设超过100万家京东便利店后,其实在2015年年末京东就成立了新通路事业部。2016年京东新通路事业部已搭建了具备强大供应链和地勤服务的团队,面向全国的中小门店推出一站式B2B订货平台“京东掌柜宝”,上线面向品牌商的大数据服务平台“慧眼”,并放下豪言:2017年京东新通路目标是覆盖全国超过50万家中小门店!

传统的渠道模式下,品牌商为了将商品卖到三到六线地区,需要经过四到五个层级左右的经销、分销商,才能到达终端的中小门店那里。这样的模式造成的问题一是历经重重渠道之后,商品的流通成本高昂,最终导致中小门店赚不到钱,消费者买到的商品价格也非常高;二是渠道环节多带来的是效率低下,商品周转速度慢;三是渠道的复杂性会导致假货、山寨货横行,最终受害的是品牌商和消费者。

京东新通路将大幅降低中间流通成本,让中小门店可以赚到钱,消费者也可以享受到优质的商品,品牌商也节约了费用,从而有了新的销售突破。这首先带来的是流通环节被砍掉了,大幅降低了中间流通成本,让中小门店可以赚到钱,消费者可以享受到实惠的商品,品牌商也节省了成本;其次是提升了效率,让品牌商的商品周转速度加快;还有就是京东的品牌直供模式,能够保障商品的品质,杜绝假货、山寨商品等问题。

1、盈利模式

目前看,京东新通路收益模型主要来自三个方面。

一是,商品差价收益。京东新通路以自营为主,其前端平台——掌柜宝APP上商品都为自营。货源则是与厂家直接合作;二是,现金流收益。夫妻店等的进货为现金交易提货,供应端则有付款账期。因此,销售效率如果很高,货款在京东账上的“停留”时间会很长,这将创造现金流收益;三是,广告和数据收益,但相关业务目前还未展开。

2、成本构成

从京东新通路的业务架构看。新通路的成本主要为地推成本、仓配成本,掌柜宝APP,及相关系统的维护开发成本。

地推成本,主要为地推人员——“地勤小哥”的成本支出。相比于其他一些B2B平台以合伙人方式发展地推体系,京东所有地推人员都为招募员工,京东支付薪水及社保。“地勤小哥”的收益构成则为底薪加佣金。京东新通路称,地勤小哥为区域招聘,每人覆盖300-400家门店。除了开拓夫妻店资源,还负责对夫妻店进货培训、传递促销信息、指导选品终端陈列,以及巡店职责等。

3、供应端政策

在供应端,京东新通路与厂家直接合作。

商品销售数量,理论上,京东商城适合夫妻店销售的快消品等,都可以纳入京东新通路销售。但价格体系不同,京东新通路针对夫妻店等的供货价格更有优势。

掌柜宝的用户需要营业执照作为注册资质,这样做的价值在于帮助品牌厂商管理货品去向,避免分销体系窜货,扰乱市场。

4.夫妻店端政策  

在夫妻店等终端,京东新通路目前的政策是,最低进货量的要求比较低。促销活动期间满99元就免运费,不到99元,夫妻店等需要支付5元配送费用。目前,夫妻店的补货节奏一般是几天一次,一周一次。  

在帮助夫妻店销售层面,京东新通路目前的操作,一是配合小店促销活动,比如店庆等。二是提供海报、终端物料,部分起到聚流价值。三是通过地勤小哥做终端陈列指导,促销、选品指导等。

反攻线下,并非京东的专利,阿里已携手银泰、苏宁、三江购物、百联四大盟友完美搭建了“江浙沪”新零售版图。

阿里零售通

助力夫妻店成为新零售“蚂蚁雄兵”

通过赋能社区零售店,向社区居民提供更优质服务,是阿里巴巴推出零售通的初衷。小区居民通过手机淘宝,向加入零售通的便利店、超市、小卖部购买日用百货,将可享受送货上门服务。此外,零售通还与支付宝等业务合作,逐步在社区零售店推出家政服务下单、出行订票、水电煤缴费、收寄快递乃至医疗挂号等全套生活服务。

阿里巴巴零售通事业部总经理林小海表示零售通的目的,不是复制跨国连锁便利店的模式,而是打造新的零售通商店,创造新的价值和利益。从金融、数据、物流、支付等多方面为零售店提供支持,接入更多增值服务,帮助商店升级转型。

商品层面,零售通将根据商店需要,对平台的商品分层定位和管理,带给小店更多的核心货源;

物流层面,零售通将以区域仓+城市仓+城市配的方式灵活配送,为零售店提供一站式的全新收获体验;

拍档层面,零售通开区初期重视“人”的力量,目前重分层运营,制定相应的工作定位,给予相应权益。

阿里巴巴零售通将快消品品牌和经销商与小店进行连接,为零售店提供了优选商品组合、带来了稳定且质量可靠的货源,也为品牌方和经销商提供稳定的分销小店,并补充物流服务

以往,社区零售店与经销商之间隔着层层中间渠道,社区零售店的商品结构、毛利率构成往往依靠店主经验,而经销商方面对单一门店覆盖的客流量、单产比率等同样缺乏掌控。零售通将双方有效连接,通过开放数据和数据分析,帮助零售店优化商品组合,使双方效率最大化,最终实现消费者服务价值的最大化。

视频:3分钟了解阿里巴巴零售通

零售通是阿里巴巴B2B事业群帮助社区零售店升级的业务,城市拍档则负责为这些线下零售店提供服务。在成立之初,零售通表示,要用三年时间覆盖100万家零售店,与更多品牌商携手,融入分销商体系,帮助他们提升效率并触达更多零售店。2016年12月26日,启动近一年的零售通项目交出一份成绩单:当月动销商店数量突破10万家,以81%的增速创下历史新高。

未来,零售通提供给小店店主最大的增值点便是改变商品结构,货架资源是有限的,帮小店导入新的商品,提供品质保障,降低运作成本,也是零售通业务增长的最大驱动力。

回顾零售通动销店爆发至10万的成绩,林小海认为背后基于三个正确的决策:一是在商品结构上,从1688源头好货的长尾商品切入快消品;二是从纯平台形式到建立自己的仓配体系,提供确定性的服务;三是首先服务好几个主要省份,提高整体的采购体验。

线上零售B2B大战将起

背景不同

在整个长三角地区,有不少大型超市的背后都有阿里的投资,其中最大的一家就是银泰商业,正巧在今年1月,阿里就联合银泰商业,对其进行私有化,瞬间银泰商业的股票大涨35.14%,也引发了零售板块的“抢购潮”,随后的2月,阿里又与百联达成战略合作,不光要通过百联将货品买到线下,还要打通双方会员体系制度。

京东没有像阿里进行大规模的联合行动,却在2016年获得了沃尔玛40亿美元投资,沃尔玛的占股为12.8%,京东依靠沃尔玛的供应链体系,向海内外消费者提供商品,沃尔玛则接入“京东到家”,来赚取更多利益。

而怡亚通作为一家上市的供应链企业,深耕传统供应链领域20年,运用互联网思维,搭建了完善的一站式服务平台,建立覆盖全国各级城市的“380”深度供应链网络,构建了一个快捷、高效的直供渠道,不仅帮助厂商、分销商、中小企业通往新零售的桥梁,更是一个相融贯通、共同发展的良性商业生态体系。

发展规模不同

“京东新通路”虽然比阿里早成立,但阿里的实践却比京东快了一年;2016年8月阿里的“零售通”进入便利风行列,为城市社区零售店提供订货、物流、营销等配套的互联网平台,“零售通”背后有阿里1688,淘宝等多个采购渠道,不管商家用自己的物流配送,还是菜鸟物流,“零售通”都会进行实销实结的交易方式。

怡亚通则是一家在1997年就成立的专做供应链服务的企业,虽然打造零售商O2O新生态也是一个新业务,但凭借近20年深耕供应链服务经验,其在改造供应链方面有着丰富的线上线下资源。

打造的社区便利店模式不同

京东新通路主要解决的是一个渠道问题,所以它能帮助社区便利店更直接、方便地从新通路这个平台采购品牌商的产品。

而“零售通”主要是让便利店商家通过平台来订货,再提供商家进行一系列的管理经验的服务模式,但“零售通”同“新通路”一样,需要一定的保证金,并且“零售通”的线下培训专员并非阿里内部员工,而是招募有相关经验的社会人士来担任,官方称之为城市拍档,商家需要对城市拍档进行分佣,佣金的多少则是由商家在“零售通”后台对商品类目设置而成的。

而怡亚通打造的O2O 生态不仅要帮助社区便利店解决渠道问题,还要帮助他们改变传统的经营模式,为便利店提供更多增值服务,促进他们转型升级。

配送模式上的不同

零售通在配送上,也不是所有商品都可使用菜鸟配送,如果某一样商品的销量较低,那就要商家自己负责把商品送到门店;反之,商品的销量高的话,商家可以把该品次先放置在菜鸟仓库内,之后由菜鸟将商品配送到门店。据万联网了解,怡亚通的星盟也是通过四通一达进行配送。京东新通路则完全“借用”京东商城现有仓配体系。所有货品都入京东商城仓库,通过京东商城的配送体系,配送到夫妻店。

不可否认的是,互联网时代已经进入下半场,传统B2B领域目前正面临巨大挑战,不管是马云口中的“新零售”、刘强东眼中的“新通路”,还是周国辉描绘的共融共生O2O供应链生态圈,本质上还是传统零售增长遇到瓶颈,长尾效应的出现蕴藏着巨大的蓝海,大佬们携巨资入侵,将在线下传统零售领域一决胜负,而2017年也注定是这场新零售攻坚战的关键时期。源头、销地、平台、社群、物流、数据这六大方面将是企业角逐的关键。时势再一次稳坐在历史的舞台下,谁将加冕称王,还看今朝!

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