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2018年中国粮食电子商务发展报告

【万联导读】2009-2016年洪涛教授先后组织和主持了18次中国粮食安全研讨会,先后发布了《中国粮食安全(评估)发展报告2013-2014》、《中国粮食安全(评估)发展报告2014-2015》、《中国粮食安全(评估)发展报告2015-2016》,近几年来,先后发布了“2015年粮食电商发展报告”、“2016年中国粮食电商发展报告”,2018年3月17日我在“中国.泰安粮油行业创新驱动发展论坛”上做了2018年中国粮食发展报告(只有20分钟的发言),但是没有对外公开全文发布《2018年中国粮食电商发展报告》,今天我独家授权“万联网”及微信端发布《2018年中国粮食电商发展报告》,请关注并提出意见。

一.我国粮食电商发展过程

第一阶段1995-2002年:1995年郑州商品交易所集诚现货网(中华粮网前身)成立,1998年12月第一笔粮食网上交易。自1998年以来,通过中华粮网电商平台参与网上交易的粮油企业已有3000多家。

第二阶段2003-2005年:2003年开始,国家发改委利用国债资金,支持重点粮食批发市场信息化建设,2003年中国(衢州)网上粮食市场建立。

第三阶段2006年:2006年《国家临时存储粮食销售办法》出台,国家有关部门第一次明文许可粮食可以在网上进行流通,安徽等地推出网上粮食交易。

第四阶段2007-2009年:2007年,国家通过中储粮总公司现代电子交易平台,实现了全年国内小麦市场价格的总体稳定,中储粮总公司网上物资采购平台建立,首次200万条塑料编织袋网上采购顺利完成,粮食电子交易平台逐渐成为国家宏观调控的重要载体。

第五阶段,2010至今:2010年中国网上粮食交易市场开办早稻网上交易会,至今已连续举办8届,2017年8月3日当天网上交易会达到4.1万吨,交易额1.14亿元。2014年国家粮食局粮食交易协调中心成立,搭建全国粮食统一竞价交易系统平台。至今我国粮食电商进入转型升级的关键时期。

二、我国粮食电商模式现状

(一)粮食的网上期货交易B2B

郑州商品交易所1990年现货起步发展期货交易,现有粮食品种强麦、普麦、菜籽油、早籼稻、油菜籽、油菜粕、粳稻、晚籼等,大连商品交易所有玉米、玉米淀粉、黄豆一号、黄豆二号、豆粕、豆油、棕榈油等,改革开放以来,中国期货交易所与其他国家不一样,均采取电子撮合交易的方式。2017年我国粮食农产品期货、期权交易7.89亿手,交易额达到40.88万亿元。

(二)国家储备粮拍卖交易G2B

G2B模式是指政府储备商品向市场抛售。如2016年1月8日,全国粮食统一竞价交易系统(国家粮食电子交易平台)正式上线运行,在国家有关部门大力支持和全国29家联网省级交易中心共同努力下,2016年200多万吨的国家粮食作为饲料粮进行了轮换拍卖。2017年1月9日升级改版为国家粮食电子交易平台,2017年共组织国家政策性粮食竞价及挂牌交易会766场,累计成交各类粮油1.15亿吨,成交金额2183.7亿元,成交品种包括小麦、稻谷、玉米、大豆和菜籽油,成交地域覆盖全国。其中,2017年组织交易会395场,累计成交7699.1万吨,成交金额1335.7亿元,5月18日单日成交玉米356.2万吨,成交金额50.2亿元,粮食成交再创新高。

平台每周安排国家政策性粮食、地方储备粮和社会贸易粮竞价交易,采取会员制方式交易,目前共有交易会员2.95万户,国内主流用粮企业基本都是交易平台会员。交易平台已经实现交易、签约、出库、资金结算、商务纠纷处理全程电子化。

(三)大宗商品电子交易B2B

2015年11月,中粮集团和招商局集团注资3亿元携手上线了粮食电子交易平台“粮达网”,围绕大宗农粮产品现货交易,立足中间市场打造第三方平台,为买卖双方提供公平、公正的一站式服务。2016年“粮达网”新增交易商2982家,累计注册交易商4350家,现货挂牌交易总额高达236亿元。此外还有苏州市粮食批发交易市场的“良粮网”、大连粮食批发市场易粮网(B2B+O2O)、粮多多的一站式综合服务平台、中国大米网(中国大米第一门户网站)。

自2015年11月粮达网正式上线以来,2016年8月成交额突破百亿;2016年11月粮达网上线一周年,注册交易商已达到4000+,交易笔数达到9000+,交易量达到1000万+,交易额超200亿元。截止2017年7月底,已经实现供应链金融规模200亿元,完成供应链金融业务量1000万吨,为企业提供供应链金融服务。

(四)各类网络零售模式

各类网络零售B2C、C2B、B2B2C是对终端消费者的电子商务,2017年交易预计超过160亿元,具体来说包括两大类:

(1)在阿里、京东网络平台上建旗舰店、开特色馆,2014年吉林东福米业、梅河大米公司和柳河国信米业8家企业入驻淘宝“吉林大米馆”,2015年以来,“吉林大米”品牌市场影响力越来越大,开设网店161个,淘宝中国—吉林大米馆销售大米26.2万件,既满足了市场需求,又拉动了农民增收。

(2)独立建立网站或者平台,如“我买网”采取“双品牌”运营模式,即采取“中粮集团”、“我买网”两个品牌来进行市场运营与市场推广。2013年以来先后完成A、B、C三轮融资,2014年完成B轮1亿美元融资,2015年获得百度、泰康人寿领投的C轮2.2美元融资。我买网主要经营粮油、食品、水果蔬菜等,现已成为综合型的食品购物网站。2017年6月在北京开出首家体验店。还推出了我买网APP和我买网微店。

我买网自有品牌及特色产品的销售额2014年3.61亿元、2015年的6.09亿元,2016年8.59亿元,截至2017年6月底,拥有的14个自有品牌的营收占比已达到29.5%。从2014年到2016年,我买网公司虽然年收入从10.8亿元增加至23.22亿元,两年复合年增长率达到46.7%,但连续三年都出现亏损,亏损金额分别达到6.31亿元、9.78亿元和8.87亿元。而在2017年上半年,亏损达8.39亿元,去年同期亏损仅为5.72亿元。也就是说,在三年半时间内,中粮我买网累计亏损33.35亿元人民币。

粮食B2C网站还有北京粮食集团B2C电商网站“点到网”、山西首家杂粮电商平台——“饭中有豆”等。

(五)粮食企业O2O模式

如西安爱菊粮油集团全面启动社区电子商务项目——“电商+店商”020模式。左权县的“左权模式”,即“田农宝”网上“以粮换物”的电商模式,它是拿玉米换手机,用高粱换衣服,不出村就能用地头上的庄稼把吃穿用度全部换回家。恒大粮油采取自营平台与第三方平台“双运行”。①自营平台:恒大粮油产品分别在自营平台恒优米App、恒优米官方商城销售恒大粮油。②依托第三方平台:恒大粮油在第三方电商平台天猫、京东商城、我买网建旗舰店销售自己的粮食产品。

(六)粮食网上交易会模式

粮食网上交易会模式是指政府通过网络交易会的形式吸引买卖双方在平台上进行粮食交易活动。2010-2017年中国网上粮食交易市场早稻交易会每年在江西省上饶市举行,至今已举行8年,共网上交易粮食34.1万吨,金额8.14亿余元,参会人数3400多人。长春市农产品电子商务交易平台2014年正式上线运营,打造与“汽车城”、“电影城”相并列“白金城”(长春松花江大米)。

(七)粮多多的创新模式

“粮多多”是一家专注于成品粮全产业链服务平台,集合原粮贸易商、米面油加工厂、经销商、机械、包装、设计、物流、金融、法律、保险、企业管理培训、知识产权、政策、传媒、认证体系、产业链各细分平台,如北斗数据、找油网、聚舱网等行业资源,服务全产业链。粮多多创新特点:主要采取无忧企业认证和人脉认证,双保险建立起行业诚信体系档案;结合圈子经济和平台经济的特点和优势,连接行业资源,成为成品粮行业数据库,将数据进行分析和处理,服务于粮食全产业链。

除了上述介绍的各种电商模式外,还中米网及其中国大米产业联盟、成品粮B2B交易平台易粮网、专注于成品粮全产业链服务平台的粮多多、吉粮集团的“微粮”微信平台、黑龙江大米网、山西粮易模式等。

三、我国粮食网上交易的品种分析

随着我国居民可支配收入增加,推动消费观念升级变迁。随着消费观念升级变迁,消费者不再满足于简单的必需品,对于生活品质提出了更高的要求。

2017年米面油作为中国餐桌的基础品类增长显著,米面油作为中国餐桌的基础品类增长显著,以品质为核心的品类消费升级趋势明显,以大米为例,在天猫网站上销售的米面油2015年、2016年、2017年逐年增加,预计2017年粮食网络零售额超过160亿元,其中泰国茉莉香米销售最好。

2017年我国各种粮食网上交易模式创新,多种网络零售模式已经在粮食电商领域开始探索,如下图。

四、我国粮食电商模式创新特点

一是起步早。1998年我国粮食网上交易就已经起步,至今已有20年历史,但是发展相对滞后,交易量、交易额规模相对不高,对粮食产业的影响还不大。

二是模式多。至今我国粮食电商经历了政府推动到市场自发创新的过程,网上期货、网上B2B交易、各种网络零售、以及近几年来的O2O模式、甚至粮食易货贸易创新不断涌现。

三是后劲足,粮食电商模式创新正进入一个新的历史发展时期,互联网、移动网、物联网、大数据、云计算等各种网络技术给粮食新电商带来了机遇和挑战。

四是空间大。粮食电商将在跨境电商、在B2B大宗电商、移动电商等方面将会有较大的发展,如移动商务而言,微粮、粮多多等不断涌现,我国是一个粮食生产、贸易、消费大国,每年生产6亿多吨粮食、进口3000多万吨粮食、进口大豆9000多万吨,进口食油600多万吨,跨境粮食电商也将是一个大的发展空间。

五是效果好。促进了粮食农业的转型升级,促进了农民增收。如:

(1)2017年10月29日,虎林“珍宝岛”品牌大米正式入驻天猫旗舰店,通过阿里巴巴的销售平台走进全国的百城万店。10点20分,在喜庆的鞭炮声和锣鼓声中,第一批虎林“珍宝岛”大米300万斤物流车队正式发车,运往北京、杭州、武汉、福州等地。

(2)江苏沭阳农民张展将小麦、谷子、高粱、玉米苞皮等原生态材料,经过脱皮、漂白、染色等加工程序,变成了极具观赏价值的艺术品,再通过网店向外销售,收入大幅度增加。在张展的带动下,他们村90%以上家庭从事干花生产、销售或相关工作,带动从业人员2600多人,使这个村成为了当地的富裕村。他说:“袁隆平先生把亩产做到一千公斤,马云说互联网要把亩产做到1000美金,而我把亩产做到了1万美金。”

(3)辽宁北票市三宝乡扎兰村的冯华东致力于老味道的开发,他开发出的玫瑰香玉米品种,玉米颗粒整齐晶莹,颜色出众美丽,又香又甜又糯,弹性十足,煮熟后满屋烧香犹如玫瑰,是从前“苞谷”的真正味道。该玉米是源自安地斯山脉的野生植物,数百年前传入中国,后失传,是冯华东从一位老人手中得到仅存的几粒种子,进而将其发扬光大的。他的老味道玉米通过电子商务销售亩赚数万元,市场稀缺不愁销!

四、我国粮食电商模式存在问题

一是缺乏好的顶层设计,最近10多年来,粮食电商几乎是完全市场自发发展,我国电商的交易体系、支付体系、物流配送供应链体系,需要重新构建,需要大胆地设计,而现有的体制、体系还存在较强的计划经济色彩,

二是缺乏好的营利模式,许多电商亏损十分严重,过度依靠政府支持,许多政府项目往往不可持续发展。

三是缺乏龙头企业引导,从B2B、网络零售、跨境电商、O2O等方面看,没有引领性的企业,缺乏象阿里、京东一样的龙头企业。

四是被电商大潮“边缘化”,自2014年以来,国家开展了电商进农村、电信进村入户试点、网络监管与市场服务示范区建设等,但是在粮食电商领域几乎没有什么政策支持,在交易政策方面、在物流配送供应链政策方面、在支付结算及网络金融方面,粮食电商政策几乎空白。

五是跨境粮食电商发展滞后。2017年我国进口大豆达到9553万吨,大麦886.35万吨,高粱505.7万吨,油菜籽474.83万吨,但是许多不是通过网上交易方式进口的。如果我国通过电商把握大豆及其粮油产品的进出口供应链,特别是设立进口粮食电商“关口”,可以提高我国粮食安全化的程度,减少粮食走私。

五、一路一带的粮食电商发展及其EWTP建设

随着国际化的发展,中国主导与积极参与国际贸易组织,加快粮食网上“一带一路”、粮食网上“RCEP”、粮食网上G20、粮食E-WTP建设:

(一)加快粮食网上“一带一路”建设

2013年以来,四年多来“一带一路”建设发展迅速,“一带一路”倡议主要内容是“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”,全球100多个国家和国际组织共同参与,中国与56个国家和区域合作组织发表了对接“一带一路”倡议的联合声明,与 “一带一路”沿线11个国家签署了自贸区协议。近几年来,特别是2017年北京一带一路国际高峰论坛,大多数一带一路国家都在探讨跨境电商。粮食国际贸易、投资、合作也是“一带一路”的重要内容,应引起人们高度重视。

(二)加快粮食网上“RCEP”建设

区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)是一个人口约达35亿、GDP总和约为23万亿美元全球最大贸易集团。2017年9月11日区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)第五次部长级会议发布联合声明,RCEP谈判参与各方已就谈判“关键要素”达成一致,在2017年底取得“重要成果”。粮食贸易也是RCEP的重要内容,粮食网上“RCEP”应引起人们的高度重视。

(三)加快粮食网上G20建设

20国集团(G20)是一个国际经济合作论坛,于1999年9月25日由八国集团(G8)的财长在华盛顿宣布成立,属于布雷顿森林体系框架内非正式对话的一种机制,由原八国集团以及其余12个重要经济体组成。G20的成立为国际社会齐心协力应对经济危机,推动全球治理机制改革带来了新动力和新契机全球治理开始从“西方治理”向“西方和非西方共同治理”转变。G20有一个农业部长会议,2016年6月,G20农业部长会议在西安举行,其中粮食问题是其中的重要议题,粮食网上G20也应是未来的重要内容之一。

(四)加快粮食网上“金砖五国”建设

“金砖五国”是指巴西(Brazil)、俄罗斯(Russia)、印度(India)、中国(China)的英文首字母,由于该词与英语单词的砖(Brick)类似,因此被称为"金砖四国",2010年南非(South Africa)加入进来,被称为“金砖五国”,英文叫Bricks。这些国家,特别是巴西、俄罗斯是中国最大的粮食进口国家,通过粮食电商促进粮食贸易的转型升级具有重要意义。

(五)粮食E-WTP建设

2016年9月4日至5日二十国集团(G20)领导人第十一次峰会在中国杭州举行,这也是中国首次举办首脑峰会,会前形成了B20提案,其中包括E-WTP的建议,得到许多国家的一致认可。E-WTP是以发展中国家为主体的、以中小企业为主体的交易平台和贸易组织,中方作为发起国之一应将粮食E-WTP建设作为重要内容。

我认为,通过加快粮食网上“一带一路”、粮食网上“RCEP”、粮食网上G20、粮食E-WTP建设,可以达到以下目标:

1、积极参与世界粮食贸易规则制定,参与粮食定价、粮食储备、粮食配额、粮食援助规则制定及活动。

2、开展国际粮食贸易、易货贸易与合作(包括转基因方面合作),加强交流和沟通,充分利用全球资源,构建粮食产业链和供应链

3、实现国家粮食安全、国际区域粮食安全、全球粮食安全的目标。

六、推动我国粮食电商模式创新的政策建议

(一)加快粮食产业电商总体框架设计

1、全国粮食电商的顶层设计。应加强全国粮食经济电商的总体框架设计,尽快出台《我国粮食产业电子商务“十三五”发展规划》,避免盲目发展,形成网络期货交易、网络大宗商品交易、网上批发交易、网上零售交易、粮食O2O的多层次网上粮食电商框架体系,国家粮食交易中心应开放发展,避免形成变相计划经济的孤岛。

2、各地粮食电商的顶层设计。应形成“借用——引进——培育”的电商发展框架体系,避免重复建设和趋同投资,形成分工协同体系,同时又要保持各地粮食电商的特点。

(二)融入国家电商体系并凸现粮食特色

我国粮食经济电商的发展应融入中国电子商务发展的体系,避免独立形成“孤岛效应”,但是要突显粮食经济的特色,如国家粮食储备的网上抛售、国家粮食储备的网上吸纳、进出口粮食的网上采购与网上拍卖、粮食网上大宗批发交易、粮食网上零售交易,包括粮食众筹模式、粮食省际订单交易、还有网上粮食交易会等,形成一个网上网下粮食经济融合的体系,促进我国粮食流通由传统向现代粮食的转型,并探索多种网上订单的集合竞价模式,实现引导生产、引导流通、引导消费的精准粮食可持续发展的模式。

(三)鼓励粮食电商模式创新发展

鼓励粮食产业的网上交易、网下交易相互融合发展,探索多种有效的粮食网上交易模式,如B2B的网络批发交易多种模式、各种网络零售交易模式、以及B2B2C等多种交易模式集合创新。特别是促进多种网络零售模式创新。

(四)充分发挥粮食产业电商“产销精准对接”功能

针对当前我国粮食阶段性供过于求及其供给与需求的矛盾,探讨用电子商务实现粮食产销的精准对接,如通过多种模式的网上交易,实现产地与销地、产地与产销衔接地、进口与出口的精准对接,解决当前存在的丰收年景大量进口,歉收年景大量出口的现象出现。特别是探索众筹模式实现城市居民消费需求与农村农民生产的精准对接,从而减少库存,降低流通成本,提高粮食流通效率。

(五)积极参与粮食国际贸易与投资规则的制定

通过加快粮食网上“一带一路”、粮食网上“RCEP”、粮食网上G20、粮食E-WTP建设,可以参与粮食国际贸易与投资规则的制定,主导国际粮食贸易与投资的发展方向。建议每年进口的大豆和主要粮油品种通过中国粮食电商平台进入中国,只有这样,一方面增强了粮食市场化程度,尊重粮食国际贸易惯例,另一方面把握粮食全球供应链,以进一步增强中国粮食安全化程度。

(六)加强粮食电商多层次风险防范

粮食电商是我国粮食产业的发展方向,需要建立多层次的风险防范机制,粮食电商安全包括:粮食电商的国家粮食信息平台安全,粮食电商国家粮食储备库安全,粮食电商交易平台安全,粮食电商粮食企业网站安全,归纳起来主要是两大安全,一是国家粮食信息及其粮食储备库安全,二是粮食电商市场的安全。前者主要需要国家信息化、智能化升级改造来实现,后者主要靠市场的运营来实现的。

目前来看,粮食电商大宗商品交易平台需要加强监管,粮食电商微粮模式需要进一步规范,以保证其安全性和有效性。建立多层次的、开放的、市场化的粮食电商平台自治与监管体系、粮食电商行业协会风险防范机制、政府监管部门的风险防范监管体系,有效地防范粮食网络金融风险,更好地为实体粮食产业经济服务。

七、2018年我国粮食电商发展趋势

1、乡村振兴战略将促进我国粮食电商发展

党的十九大、中央经济工作会议、中央农村工作会议相继召开并提出振兴乡村战略,在振兴乡村战略中农村电商将发挥较大的作用,预计2018年农村网络零售额将达到15000亿元,增长超过30%,农业部提出在2020年农产品电商交易额将达到8000亿元,我国粮食电商交易额将会有较大的增长。

2、粮食电商扶贫将发挥重要作用

2018年电商扶贫将会增加力度,电商扶贫在脱贫攻坚中发挥更重要的作用,截止2017年底,拼多多在730个国家级贫困县,扶持起4.8万商家,帮助农货搭上社交电商“高铁”,带动其年度销售额增速超过310%。

3、粮油产品体验店、智能店、无人店将会得到较大发展,阿里盒马鲜生、京东7F、永辉超级物种、苏宁苏鲜生、我买网网下智能店迅速发展,各类无人店、无人仓、无人机、无人车、无现金交易促进粮食电商O2O发展。

4、粮油电商推动农村一二三产业转型

粮油电商与智能农业、农产品电商、生资电商、生活服务业电商、日用电商、再生资源电商及其扶贫电商相互联融合发展,促进农村一二三产业的融合发展,卖产品卖服务卖体验成为时尚,粮食由种得好、养得好、加工得好、卖得好、卖出好价钱、反过来促进种得好、养得好、加工得好。

5、粮油电商生态圈、生态链加快形成

粮油电商交易体系、物流配送供应链体系、支付结算网络金融体系日益完备,农村电商体系日益完备,农村电商各种要素、各类组织形成相应的生态关系,在供应链基础上的电商会促进农村资源配置更加优化,农村电商将促进农村、农业生态关系形成,使农村农业更加可持续发展。

6、粮油产品上行供应链将会得到较大发展

2018年粮油产品上行继续得到重视。(1)要整合农产品供应链,包括订购、采购、仓储、包装、物流、运输、配送、售后等;(2)要进一步整合产业链,从农产品的选地、选种、播种、施肥、灌溉、收获一直延伸到餐桌;(3)产业链整合、重资产经营成为今后农产品电商发展的方向。

7、粮油电商产业园发展日益规范化

“三区三园一体”、农业嘉年华写入2017年中央一号文件,2018年农业部提出的“五园三区一体四平台”将到发展,但需要注重其发展质量。

8、粮油电商+智慧农业成为时尚。

随着新一代互联网、移动网、物联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新兴技术进一步应用到农产品电商领域。新兴技术的应用及普及将会赋予粮油产品电商新的动能,帮助解决粮油产品上行中遇到的质量、标准和产业化等难题。

9、粮油产品跨境电商继续发展

随着“一带一路”战略的有序推进,粮油产品跨境电商助力农产品引进来与走出去,不仅是对“一带一路”建设的丰富和支撑,更是对我国农业发展的有力促进。农产品跨境电商将释放沿线各国巨大的农产品市场需求,加速推进“一带一路”沿线国家农产品贸易及时互通互惠互利,让沿线各国人民受益。建议进口粮油产品通过中国电子商务平台完成交易,减少粮油走私,从而规范粮油交易,提高粮油流通效率,提高中国粮油安全化程度。

10、粮油产品电商将促进2018年农业质量年

2018年是农业质量年、绿色年、品牌年,2018年2月,农业部在福州举行全国推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农工作会,将2018年命名为“2018农业质量年”,粮油产品电商将以质量、绿色、品牌为重点,促进2018年农业质量年。

总之,根据我国农业发展趋势(绿色农业、物理农业、休闲农业、都市农业、特色农业、精品农业、订单农业、互联网农业),中小企业徽商发展的趋势(立足微信完成社交裂变、大促爆发阵地开始转移、小程序电商入口优势大增、用户年轻化及受众范围扩大、高效社交玩法花样上线),“十三五”期间我国粮食电商发展的趋势呈现:1、融合化趋势;2、标准化趋势;3、多功能趋势;4、品牌化趋势;5、全渠道趋势;6、国际化趋势;7、智能化趋势;8、绿色化趋势;9、社区化趋势;10、法制化趋势。

关于作者:

洪涛,1957年3月15日出生,湖北天门市人,教授,博士生导师,产业经济学科带头人、北京工商大学商业经济研究所所长、贸易系(含国际贸易)原主任、中国食品安全电子商务研究院院长、商务部市场运行调控专家、国内贸易专家、电子商务咨询专家,农业部农产品市场流通专家,全国供销总社供销E家电商战略顾问、阿里研究院专家、北京市优秀教师,60年流通领域具有影响力优秀流通专家、中国电子商务优秀专家、2014年粮食年度人物、G30成员。国家科技进步奖评审专家、国家社科基金评审专家,中国食品(农产品)电商联盟发起人兼常务副主席、秘书长,中国商业联合会专家工作委员会副秘书长,中国市场学会副秘书长、中国商业经济学会学术委员会副主任、全国库存折扣商品专业委员会副会长、中国市场指导委员会副会长、浙江工商大学商贸研究中心学术委员会委员、北京交通大学、湖南商学院、北京物资学院兼职教授等。

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