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全球银行1000强公布!全球银行业竞争格局和银行实力大比拼

【万联导读】《The Banker》“全球银行1000排行榜”,是截至目前全球唯一以银行机构为单元,时间跨度较长、空间范围较广、涵盖指标较多的,反映全球银行业运行状况的榜单,全面、系统、具备一定的权威性,一直受到世界各国金融监管当局、金融机构高管和研究学者的广泛关注。7月初,2018全球银行1000排行榜揭晓,笔者试图据此窥视当下全球银行业竞争格局和全球各银行实力。

 

一、引言

 

《The Banker》“全球银行1000排行榜”,是截至目前全球唯一以银行机构为单元,时间跨度较长、空间范围较广、涵盖指标较多的,反映全球银行业运行状况的榜单,全面、系统、具备一定的权威性,一直受到世界各国金融监管当局、金融机构高管和研究学者的广泛关注。7月初,2018全球银行1000排行榜揭晓,笔者试图据此窥视当下全球银行业竞争格局和全球各银行实力。

 

全球银行1000排行榜,以“一级资本(Tier 1 Capital)、资产(Assets)、资本资产比(Capital Assets Ratio)、税前利润(Pre-tax profits)、ROC(Return on Capital)、ROA(Return on assets)、国际清算银行资本率(BIS capital ratio)、NPL、信贷资产比例(Loan to Assets ratio)、RWA to TA ratio、成本收入比(Cost/Income)”等指标,对银行实力、规模、抗风险能力、利润、绩效等进行全方位的衡量。全球银行1000排行榜,会根据不同指标的情况,对银行分别进行排名,并给出各指标相对上一年度的变动情况。

 

二、全球银行业竞争格局和各银行实力

 

2018全球银行1000强前50榜单中:12家中国地区的银行入榜(在前50榜单中占比24%);7家美国地区的银行入榜(在前50榜单中占比14%);英国、法国各有5家银行入榜(占比均为10%);日本、澳大利亚各有4家银行入榜(占比均为8%);此外,还有加拿大(3家),意大利(2家)、瑞士(2家)、荷兰(2家)、西班牙(2家),俄罗斯(1家)、德国(1家)等合计13家银行入榜。

 

(一)一级资本(Tier 1 Capital)

 

全球银行业竞争格局。从2018全球银行1000强前50榜单来看,前二十位中,中国地区银行占据6个席位,美国地区银行占据5个席位,法国占据3个席位,英国占据2个席位,日本占据3个席位,西班牙占据1个席位。其中,1-4名为中国地区的银行,5-8名为美国地区的银行,日本三菱日联金融集团、英国汇丰控股分别排第9、10名。因此,从银行资本实力来论,中美两国占据全球银行业重要地位,在银行排名质量和数量上均占有明显优势。

 

全球各银行实力。单个银行来看,中国工商银行、建设银行、中国银行、农业银行;美国摩根大通集团、美国银行、富国银行、花旗集团;日本三菱日联金融集团,英国汇丰控股等银行机构资本实力较强。

 

(二)资产(Assets)

 

全球银行业竞争格局。按照资产规模,排名前二十位中,中国地区银行占据5个席位,美国地区银行占据4个席位,法国占据4个席位,日本占据3个席位,英国占据2个席位,德国、西班牙各占据1个席位。其中,1-4名为中国地区的银行,因此,从银行资产规模来论,中国地区大银行的特征明显;第5-8名分别为日本、美国、英国、法国的银行机构。

全球各银行实力。单个银行来看,中国工商银行、建设银行、农业银行、中国银行;日本三菱日联金融集团;美国摩根大通集团;英国汇丰控股;法国巴黎银行;美国银行;法国农业信贷银行等银行机构资产规模较大。

 

(三)资本资产比(Capital Assets Ratio)

 

按照资本与资产比率,2018全球银行1000排行榜前50强中,40家银行排在第500-1000名,俄罗斯联邦储蓄银行排第129名,美国地区7家银行排在第348-463名,中国地区2家银行排第480、495名。因此,从资本资产比率来看,2018全球银行1000强前50榜单中,各银行抵御风险的能力并没有呈现出优势特征。

 

(四)税前利润(Pre-tax profits)

 

2018全球银行1000排行榜前50强中,有6家银行机构的税前利润变动为负,包括1家英国银行、1家日本银行、2家美国银行、2家法国银行;渣打银行税前利润变动为490.46%;澳大利亚国民银行、汇丰控股、联合圣保罗银行税前利润变动分别为174.33%、141.38%、110.50%;其余银行机构的税前利润变动在【2.20%、54.83%】区间。中国地区的银行机构税前利润变动均为正,但幅度较小,排在50家银行机构中的后15名,邮储银行、招商银行税前利润变动分别为27.11%、22.60%;中信银行、交通银行税前利润变动分别为2.20%、3.23%。因此,从税前利润来看,2018全球银行1000排行榜前50强银行的盈利水平整体向好,但中国地区的银行机构盈利水平有待继续提升。

 

(五)绩效(Performance)

 

1、ROC(Return on Capital)

 

按照ROC,2018全球银行1000排行榜前50强中,23家银行排在第400-1000名,10家银行排在第300-400名,17家银行排在前300名(排在前100名的只有4家银行,分别是俄罗斯联邦储蓄银行排名第55位、澳洲联邦银行集团排名第70位、加拿大皇家银行排名第79位、多伦多道明银行排名第89位),整体区间在【2.13、28.07】。因此,从ROC来看,2018全球银行1000强前50榜单中,各银行盈利能力则需提升。

 

中国地区的银行中,招商银行在50家榜单银行中位于第7位,ROC为19.72,在1000家银行排行榜中排名第164位;工商银行在50家榜单银行中位于第11位,ROC为17.28,在1000家银行排行榜中排名第235位。

 

2、ROA(Return on assets)

 

从2018全球银行1000强前50榜单来看,ROA值前五位分别为俄罗斯联邦储蓄银行、美国合众银行、招商银行、澳洲联邦银行集团、摩根大通集团。前十五位中,中国地区银行占据4个席位,美国地区银行占据7个席位,澳洲地区银行占据2个席位,俄罗斯、加拿大各占据1个席位。

 

然而,如果按照ROA来排名,2018全球银行1000强前50榜单中,除俄罗斯联邦储蓄银行在全球银行1000中排第29名,美国合众银行排第225名、招商银行排第292名,其他50榜单银行则排在300名之后。澳洲联邦银行集团排第301名、摩根大通集团排第310名。

 

因此,2018全球银行1000强前50榜单银行中,虽然资本实力雄厚,但其盈利能力则需要提升。

 

3、国际清算银行资本率(BIS capital ratio)

 

按照BIS capital ratio,2018全球银行1000排行榜前50强银行机构的资本充足率在【11.65,26.2】区间。其中,荷兰合作银行集团、英国苏格兰皇家银行、日本农业储金银行、瑞士联合银行集团和美国摩根士坦利等银行机构的资本充足率较高,分别为26.2、23.9、23.5、21.9、21.73;并且,英国有5家银行在50个银行机构中排在前10名;中国地区的12家银行在50个银行机构中排在后25名,9家银行排在后10名,其中,中信银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、邮储银行排在50个银行机构中的最后5位,资本充足率分别为11.65、11.85、12.02、12.19、12.51,中国地区银行资本充足率最高为建设银行15.5。因此,从BIS capital ratio来看,2018全球银行1000强前50榜单中,相比其他国家地区,中国地区的银行机构资本充足水平相对较低;英国的银行机构呈现出相对较高的资本充足率水平。

 

4、NPL

 

按照不良贷款率,2018全球银行1000排行榜前50强银行的不良贷款率在【0.04,7.26】区间,最小值为瑞穗金融集团,最大值为联合圣保罗银行。50家榜单银行中,日本(除未统计的农业储金银行外,其他3家)、瑞士(2家)等银行均在不良贷款率水平较低的前10位;澳大利亚4家银行在不良贷款率水平较低的前11位;不良贷款率水平较低前20位中,美国、中国地区的银行各占据4席位。中国地区邮储银行不良贷款率为0.75。

 

5、Loan to Assets ratio

 

中国地区的银行机构信贷资产占比约50%-60%,50家榜单银行中,信贷资产占比最低为日本农业储金银行11.3%,其次是美国高盛集团13.02%、美国摩根士坦利16.93%,最高为西太平洋银行81.57%,第二高为澳洲联邦银行集团76.44%。因此,多数发达经济体银行的资产结构更多元化,除贷款外,证券投资、衍生品以及同业资产往往也占据较大比例;而澳大利亚、俄罗斯、荷兰等银行的资产配置更集中于贷款。

 

6、RWA to TA ratio

 

2018全球银行1000排行榜前50强银行的风险加权资产占总资产比率在【23.34,108.8】区间,最低为德意志银行,最高为俄罗斯联邦储蓄银行。50家榜单银行中,法国的银行风险加权资产占总资产比率普遍较低,中国、美国地区的银行风险加权资产占总资产比率相对较高。

 

7、成本收入比(Cost/Income)

 

成本收入比(Cost/Income Ratio),是衡量银行业经营效率的重要指标。按照成本收入比,2018全球银行1000排行榜前50强银行机构的成本收入比在【23.86,93.16】区间。其中,50家榜单银行中靠前20位中,中国地区占据11个席位,澳大利亚占据4个席位;并且,浦发银行、建设银行、工商银行、兴业银行、招商银行、中信银行、民生银行、光大银行的成本收入比分别为23.86、25.36、25.39、26.86、29.25、29.37、30.92、31.15;之后是俄罗斯联邦储蓄银行32.45;中国银行、农业银行、交通银行以及西太平洋银行、澳洲联邦银行集团、澳大利亚国民银行等排在其后。因此,中国地区的银行成本收入比相对较低,其次是澳大利亚的银行机构。

 

三、中国商业银行前25强排名发生变化

 

下面为2017年、2016年《中国商业银行25强排名》,对比来看,有一定变化。

 

2017年中国商业银行25强排名

 

《银行家》杂志公布的数据显示,2016年共有119家中资银行入围全球1000家大银行排行榜,其中17家中资银行跻身前100名

 

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