淬炼中潜行的中国钢铁电商:天物大宗借力供应链金融静默崛起

扑克投资家 , 扑克投资家 , 2018-07-31 , 浏览:14

三年前,因为融资不断、估值飙升,那一年被媒体称之为“2015年最大的风口”。——那是属于B2B电商的黄金时代。

而今,中国电子商务最初的缘起又以新的姿态回归:B2B再度成为电子商务的热点。电子商务不是孤立的,它是以产业发展状况为基础的。

B2B重新以交易的方式回归成为新的机会。——这正是我们今天的重点。B2B的艰难之路,只有走过的人才能体会。这也是为什么阿里在B2C领域里成就霸业后,哪怕用尽浑身解数,再也回不到B2B的赛道上来的原因。而真正撬动B2B在中国的大发展,是一个崭新又时髦的词汇:供应链金融

   一、B2B供应链金融那点事儿

供应链金融(SCF,Supply Chain Finance),是商业银行信贷业务的一个专业领域(银行层面),也是企业尤其是中小企业的一种金融渠道(企业层面)。指银行向客户(核心企业)提供融资和其他结算、理财服务,同时向这些客户的供应商提供贷款及时收达的便利,或者向其分销商提供预付款代付及存货融资服务。简单地说,就是银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。

供应链金融”最大的特点就是在供应链中寻找出一个大的核心企业,以核心企业为出发点,为供应链提供金融支持。一方面,将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套中小企业,解决中小企业融资难和供应链失衡的问题;另一方面,将银行信用融入上下游企业的购销行为,增强其商业信用,促进中小企业与核心企业建立长期战略协同关系,提升供应链的竞争能力。

当前,B2B在线供应链金融逐渐成为撬动B2B交易的创新支点,供应链金融以电商平台为中心,以真实存在的贸易为依托,通过资金流撬动交易等形成产业链闭环。供应链金融受到市场重视发展火热,已成B2B交易标配,而综合B2B电商和大宗电商走在实践前沿。

2017年10月,国务院发布《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,鼓励商业银行、供应链核心企业等建立供应链金融服务平台,为供应链上下游中小微企业提供高效便捷的融资渠道。政府重视、资本关注、产业内在需求,让市场呈现出欣欣向荣、千帆竞发的景象,供应链金融越来越成为中国金融行业的新风口。

   二、B2B钢铁电商:繁华之下

《2017年度中国B2B电商市场数据监测报告》显示,2017年中国B2B电商交易规模为20.5万亿元,同比增长22.75%。报告显示,2017年中国B2B电商营收规模为350亿元,同比增长34.6%。

随着围绕“互联网+”战略的国家利好政策不断推出,2017年国内B2B企业样本量不断增加,行业内更多有潜力的年轻企业转型为B2B模式。传统B2B巨头企业则不断深化服务,向金融、物流等产业链延伸,更多增值服务直接带动了总体行业营收的增长。

中国钢铁电商的兴起,源于2012年那场钢贸危机。这场金融危机导致信用瓦解,全行业一片萧条,钢企、经销商、流通商不约而同地开始主动“触网”,建立起各自的钢铁电商平台。但是,其中交易相对活跃的平台在50家左右,并且钢贸产业链各环节的企业都已经参与其中,例如天津物产的天物大宗、宝钢集团的欧冶云商、五矿电商的鑫益联,以及已在新三板挂牌的中钢网等。

实际上,从供应链金融环节寻求盈利已成为钢铁电商继追求平台流量之后的新一轮趋势。供应链金融正在成为包括天物大宗在内的钢铁电商的主要盈利来源。一味地追求规模已经没有意义,在资本紧缩的情况下,各家的首要工作是先活下来。

以天津物产旗下的天物大宗为例,在其2017年2月7日发布《天物大宗内参-2017大宗商品基本面有望进一步改善》中我们可以看到,2016年钢材行业触底反弹,下游需求稳中有升,推动价格大幅攀升,钢企收益明显改善(粗略测算2016年吨钢利润在100元左右,2015年大概是-60元),因此出现产能压减、产量增加的局面。冶金工业研究院对2017年粗钢产量预计为7.88亿吨、钢材出口0.875万吨,测算供需缺口仍处于收窄状态。

而对于线上贸易端的钢铁电商来说,去产能、钢价回升带来利好。从钢铁电商本身来看,钢铁电商能够优化资源配置,线上撮合交易更加高效,与传统钢贸商相比解决了钢铁流通产业链层次过多、流通费用高昂的问题,买卖双方均能获利。去产能之后,供需更加平衡,钢价回升,钢企利润恢复,而整个生态链向好对于钢铁电商也会是利好,2016年多家钢铁电商能够首次盈利很难说没有受益于去产能。

天物大宗也交出了不错的答卷,资料显示2014年该公司收入3000万利润1000万,2015年收入9000万利润6000万。2016年平台规模继续快速增长,冶金工业的报告显示天物大宗2016年上半年交易量全国第一。2016年全年交易额3169亿元,累计注册会员数20720,收入1.4亿,利润1亿。

   三、天物大宗:玩转供应链金融

天物大宗是天津物产集团依托自身专业、资源、渠道、客户、规模和品牌六大优势,打造的专业化产业链集成服务平台,主营业务涵盖钢铁、矿石、煤炭、化工、有色金属等。平台以交易、金融、物流、大数据为支撑,以技术为核心竞争力,通过电子商务手段优化和解决大宗商品产业链中的各种问题,为行业客户提供便捷、专业、全面、优质的大宗商品电商综合解决方案。

让数据为天物大宗说话,——以下几组数据清晰地展示了天物大宗的规模:

- 注册会员数:33418家

- 活跃会员数:5931家

- 2017年全年交易额:3293亿元

- 2018年的交易额1-6月份1868亿

作为对比,我们看看已经申请赴港上市找钢网,在招股说明书里面的数据:2015、2016、2017年营收规模分别约为人民币61亿元、90亿元、175亿元;三年交易额分别约为人民币182亿元、363亿元、639亿元,2017年纯利润为1.014亿元。

另一钢铁电商重量级参与者钢银电商所公布的2017年年度财报显示,总成交量4797.31万吨,其中公司寄售交易量达2219.11万吨,同比增长23.29%;营业收入734.50亿元,同比上升78.73 %;净利润同比上升127.36%,达到4148.44万元。2017年供应链服务业务规模达到136.08亿元,同比增长145.01%,同年平台日寄售交易量曾破15.07万吨,而在今年3月12日单日寄售交易量破15.83万吨。

——在交易额的对比中,天物大宗有着明显的优势。

天物大宗的数字更加直观、更有冲击力:

平台可用授信总额度60亿元;

2017年放款总计36亿;

成立以来累计完成放款100亿;

与工行、建行、平安、浦发等十余家银行进行过对接;

六年来,服务全国中小微客户400余家,贷款支用1000余笔;

行业涉及钢铁、矿石、煤炭、橡胶、有色和机电汽车等。

天物大宗金融以互联网平台为载体,以大数据分析为基础,深挖供应链客户资源,整合商流、物流、资金流、信息流,构建“M+1+N”的产业链金融生态圈,实现金融服务专业化、流程化、标准化,运用完善的风控体系,联合金融机构、物流企业等为行业客户提供优质的金融服务。

天物大宗的供应链金融针对客户的实际需求,在预付类、仓单类、保理类三个方面提供相对应的金融产品,以解决客户在生产经营中遇到的资金问题。依据多年积累的大宗商品贸易经验,天物大宗将金融服务理念凝练成三个简单上口的词汇:管钱、管货、管风险。

• 先说“管钱”这件事:

- 订单管理、钱货对应:线上签约、订单可视化、贸易背景真实可控;

- 资金全流程系统管理:可以实现:信贷资金受托支付、交易环节中保证货物和资金的流转信息一一对应。

• 再说“管货”,这个是关键:

- 仓库布局:在45个地级以上城市,全国钢材社会库存量前10名城市中,天物大宗已认证和拟合作仓库实现了全面覆盖;202家签约认证仓库及货代,其中直管库27家,监管库70家,指定交割库105家。

- 仓库认证四级风险识别:针对不同等级的仓库,天物大宗制定了仓库认证四级风险体系,其中,具有融资功能的直管库和监管库是管理的重点。27家直管库:交易+仓储+融资,由天物大宗直接派人管理,具备四个统一:形象标识、合同文本、管理软件、统一的管理标准;70家监管库:由天物大宗派驻监管团队,对指定货物进行全面监管。直管库与监管库是一个动态的过程,遵从28原则,要从成本、风险、执行力综合考量

- 管理标准化

统一流程管理

统一人员管理

- 物流系统技术保障

手机端:从全国的每一个仓库到每一件货,实现端到端的实景监控;

利用天云物流的物联网技术,实现从“人治”到“法治”的转变;

一代视频监控:通过视频监控传输,为银行提供实时、实景监控数据,并与银行接口实现对接,极大地方便银行监管质押货物;

在这个基础上,再利用RFID射频技术:通过在货物上粘贴内置重力感应器和GPS定位的电子标签,一旦货物发生位移或转动,就能第一时间在银行和天物大宗的系统上自动报警,全面保证了货物的安全。

• 最后,说说“管风险”,有时候,对风险的控制比对利润的追求还重要:

- 先进的大数据分析:以宏观数据为背景、中观数据为支撑、微观数据来决策;全样本数据、趋势数据、非线性关联数据;引入蒙特卡罗算法、数据拟合、线性规划、图论算法、网格算法等先进数学模型;

- 货值跟踪:TECI以天津物产集团主要经营品种为基础,主要依托集团内部数据,2008年开始,采用价格指数作为大数据平台的评价基础,对未来价格跟踪具有指导意义。TECI涵盖了天物集团经营的钢铁、煤炭、铁矿石、有色、化工5大类别15种商品;四个维度:生厂商+区域+品种+规格;现有天物渠道区域公司获取最接近市场的价格;权威信息网站+科学计算方法=最公允的价值;

- 货物处置变现:保值处置,根据物权法对质押物债权保证,依托天物集团畅通的贸易渠道,天物大宗引入核心企业,对质押物进行合理合规的后续处置。

真实案例才有真正的说服力:下面,就以客户每月3000吨的贸易体量为例,每月资金需求量约1000万元,客户每周还款250万元,共计4次还完。

按业务每年周转10次计算,天物大宗一年共计为客户节省27万元!!没有什么比实实在在地节约钱更能打动人心的了。

   四、站在巨人肩膀上,可以飞得更远

在钢铁电商领域风生水起的天物大宗,并非天外来客,而是依靠着有强大产业背景的母公司:天津物产集团有限公司,这是天津市第一家进入世界500强的企业。从2012年起,连续六年入围;在刚刚发布的2018年《财富》世界500强中,集团排名第132位,是天津市今年唯一入选企业。天津物产集团依托自身的销售网络和行业背景,集合内外部优势资源打造出天物大宗这样的电子商务平台。

恪守“开放、创新、共享、诚信”的经营理念,天物大宗利用天津物产集团的规模、专业、渠道、资源、客户和品牌优势,运用最先进的电子商务技术手段,解决大宗商品流通领域存在的供应链冗长、中小企业“融资难、融资贵”、信用体系不健全、物流成本高且效率低和大宗商品定价权缺失等问题,打造了专业化的产业链集成服务平台。

相较于其他大宗商品电商平台,天物大宗最大的优势就是完整引入供应链金融。目前,平台意向授信额度达到300亿,在全行业中处于领先地位。天物大宗通过智能化的真实交易,使得物流链条得以延长,真正服务实体经济,从而有效解决银行和上下游客户之间的衔接问题,为银行带来稳定、健康的业务收入,也为企业减轻融资负担,平台在把生产商、供应商、贸易商、终端用户、物流服务商、金融服务商、技术服务商有机的聚集,最终形成共赢的一个平台。

未来,天物大宗要进一步加强与银行、信托、基金等金融机构的对接,提供企业融资、企业理财、融资租赁、票据、担保、小额贷等综合服务,在平台上形成“金融产品超市”,并依托天物大宗的大数据体系为客户提供金融服务,满足供应链各个节点不同的需求。

恪守“开放、创新、共享、诚信”的经营理念,天物大宗誓言打造中国更加专业化的供应链集成服务平台,最终成为中国,乃至全球的大宗商品电子商务领军企业。

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