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资本助力的物流企业升级与投融资新风向 | 远洋资本王瑞演讲干货

【万联导读】2018年9月20日,由万联网主办的“第四届中国物流金融创新高峰论坛”在深圳成功召开。此次会议邀请到了远洋资本高级投资总监王瑞,分享了“资本助力的物流企业升级与投融资新风向”的主题演讲。

2018年9月20日,由万联网主办的“第四届中国物流金融创新高峰论坛”在深圳成功召开。此次会议邀请到了远洋资本高级投资总监王瑞,分享了“资本助力的物流企业升级与投融资新风向”的主题演讲。

 

以下为演讲速记全文,有删改:

 

王瑞:非常感谢主办方的邀请,这也是我们第一次参加万联网的峰会,也希望未来会和万联网成为朋友。我们今天就以资本如何助力物流行业的发展这个题目,和各位作一个分享。

 

首先我们知道整个物流并不是一个单独的行业,其实物流是一个基础。物流这个行业真正其实是映射了全社会的活动。因此我们可以看到在与整个国家经济、社会、经济结构、基础设施结构的对比方面,同时我们也知道在不同的时期,不同的社会的经济环境之下,我们会产生不同的新的商业模式,这种新的商业模式,其实一定会构筑在新的与它相匹配的供应链体系上,这个时候也就会产生新的物流的模式以及交付的模式。

 

我们看到对于整个物流行业的一个发展的促进,我们首先要谈一下电商,整个电商的崛起其实也是有时间轴的,最早是因为整个制造业的发展,丰富了产品。下一步就是中国对于基础设施大规模的建设,特别是中国高速公路的建设。之后整个电商才进入到了爆发期,电商的爆发带动了物流行业各个子行业的发展,也呈现出了百花齐放的场景。我们通过这个可以看到快递行业现在格局已经非常的稳定,三通一达、顺丰都已经上市了。快运行业,像德邦、百世也已经上市。城配行业,上万亿的行业,这两年也在快速增长,每年增长在30%以上,也涌现出了像驹马物流等类似的企业,其实仓配和物流息息相关,每年也保持30%/年的增长,也形成了阿里系、京东系、快运系的四分天下。在整车赛道,除了之前行业内传统的大车队会保持行业内快速发展,像满帮也迅速崛起,另外,生鲜电商这两年渗透率也逐渐在提升。

 

第二个促进物流发展的是消费升级,我们注意到几点,第一个就是消费者的年龄段,对于网上消费或者主要消费人群,现在集中在80后和90后,这部分人群稳定在总人口的30%左右,因此未来的电商平台会呈现快速的发展。第二就是消费地域的下沉,目前从一二线城市发展到了三四线城市,三四线城市的电商也快速崛起,比如拼多多。第三是平均收入水平的提升,消费实力在提升。第四就是消费习惯的改变,现在大多数都接受网上购物,都希望能够在吃饱穿暖的情况下享受更快捷的服务。2017年对物流行业来讲,整个投资有171起。在基础设施和合同物流行业出现了投资的爆发,在国际物流、即时配送也迅速走热。同时投资主要以早期为主,同时这个行业也进入到了并购的高峰期。第四像电商的巨头,阿里、京东都加快了并购的脚步。

 

新零售发展将改变并进一步带动现代物流行业发展

 

未来我们发现新零售来了,新零售又将如何带动我们整个物流行业,整个供应链行业的发展?首先我们总结了四个现在发生的变化,我们会发现一个新的逻辑,我们现在的改变是从人找货变成了货找人,一切都是围绕消费者需求在进行改变。这张图其实非常好的诠释了目前最新商业的场景,我们可以看到大家都是根据用户的数据,根据消费者画他们的头像,通过对消费者的研究,我们围绕着用户,基于服务范围,我们会构建这种服务的场景。我们可以看到在跨城、同城、3km、1km都是对应了电商、O2O、超市卖场、便利店。

 

未来整个物流发展变化的趋势是什么样呢?第一以仓为核心,什么叫以仓为核心?仓代表着什么?在功能上,仓不仅仅发挥储存功能,还可以链接客户端,形成仓配的生态链,同时场景又是不管是软件还是硬件的科技、信息技术,包括供应链金融,在仓里面都是最完美的场景。第二就是在电商或者是新零售的驱动下,会倒逼物流企业进行全网络,目前在传统的专线企业,现在的趋势是抱团取暖的方式对抗全国的快递,这就是未来的发展方向,同时这种全国性网络的企业,其实也非常的有投资的价值,也是我们这些投资机构特别看好的企业。

 

未来物流参与方会逐渐向哪些方向发展呢?我们发现像物流的地产的开发商会从物流仓的建设开发会发展成注重物流园区的打造,以用户需求为基础,打造柔性的供应链信息群。数字化分析核心的能力,未来重要一点是开拓全渠道盘货的模式。对于现在物流企业,将会从传统的B2B、B2C发展到S2B2C(B)模式延伸。

 

下面介绍一下远洋资本,它是隶属于远洋集团,我们在香港上市,股票代码03377,我们第一大股东是中国人寿,远洋投资有自己的逻辑,我们作为物流行业,我们把它定义为产业投资人,而不是金融投资人。我们对轻资产的投资,我们更看中的其实具有地产属性,有强运营能力的物流企业,同时因为我们本身是有地产基因,我们特别注重在地上以及地上空间的增值,因此我们也会利用自己的基因丰富个类地产业态运营的经验,投资后与企业共同提升附着在土地上的价值。这个循环是我们希望能做到的,远洋希望以重资产的建设支持被投企业快速的拓展,同时被投企业也是运营业务来支持重资产保持增值,同时股权价值也得到了不断的提升。

 

这就是我们投资高标仓的逻辑,简单介绍一个例子,我们在投资郑明之后,我们成立了总规模60亿的冷链仓储基金,我们希望通过这个基金能够证明在3-5年内完成全国版图的计划,这个主要是由远洋投资人进行出资,同时未来仓储的建设将由远洋进行建设,对于仓储的运营将由郑明物流进行运营,这是非常好的轻重结合的例子。第一期项目已经落地。

这张图是目前我们远洋在整个物流行业的布局,现在主要还是在物流运营端进行布局,在这些企业里面,我们基本都是公司比较重要的股东,很多都是公司的第二大股东,所以我们和这些企业更多是合作的关系。我们希望在远洋投资的企业,我们希望不仅仅是我们真正投资的企业,还是生态圈的企业,希望这些企业能和远洋的资源能够有协同,也希望这些生态圈中的企业本身会产生这种协同。

 

这张图非常好的介绍了这些企业在整个生态圈之中的布局和作用,像发网和郑明包括酒业是常温冷链仓储非常宝贵的经验,会大幅提升远洋地产各项运营的效率。

 

在未来,我们未来不仅仅局限于物流,也包括商流、信息流、资金流上也希望能够布局,主要的方向就是像供应链金融,像智慧的物流,像新零售都是未来我们重点布局的方向。今天我的分享就到这,谢谢各位。

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