供应链倒一片,华为致信供应商:美国无理!不会改变合作关系

电子发烧友网 , 电子发烧友网 , 2018-12-07 , 浏览:310

原本已暂显平静的美中贸易,又激起一波大浪。12月6日早间,有消息称因怀疑违反美国对伊朗的贸易制裁,加拿大政府逮捕了华为首席财务官孟晚舟且可能会将其引渡到美国。孟晚舟是华为创始人任正非的女儿,且同时担任华为董事会副主席华为首席财务官。

 

此消息为原本稍缓和的中美关系增添了一丝火药味,使人们对中美谈判的未来预期产生了怀疑。而华为庞大的供应链,更是受到“牵连”,引起上下游行业一片震荡。

 

一、黑色星期四 华为供应链倒一片

 

由于华为CFO孟晚舟身居要职,许多重要文件皆需由她签署,因此加拿大被捕的消息传出后,引发市场恐慌,华为供应链今天开盘股价全面下挫,相关供应链方面,通信板块大幅低开,沪深市场通信板块跌幅2.85%,世纪鼎利大跌9.61%领跌,中兴通讯跌5.45%,吉大通信、闻泰科技、东方通信等个股亦有较大跌幅。

 

台股大盘下跌1.91%,跌了198点,来到9727点,台积电今早盘跌2.2%,大立光跌7.6%,联发科跌3.7%;与此同时,港股形势也不容乐观,香港恒生指数开盘即跌2.37%,手机配件股几乎全线下跌,截至13点52分,舜宇光学已跌5.676%,瑞声科技跌已5.86%。

 

截止13点52分,通宇通讯(26.55, -2.18, -7.60%)、东山精密(12.32, -1.06, -7.92%)跌约4%,飞荣达(34.22, -3.80, -9.99%)、赛意信息(18.48, -0.54, -2.84%)、大富科技(9.33, -0.47, -4.80%)等多股重挫。

 

而作为华为紧密联系的伙伴,其中富士康子公司工业富联(FII)就有为华为代工,而其也受到不小的冲击。截至14点22,工业富联已跌2.60%。目前富士康仅表示,不便对单一客户状况评论。

 

据国信证券日前统计,华为累计拥有超过2,000家供应商,其中包括高通、英特尔等众多美国公司,还包括瑞声科技、比亚迪等中国公司,以及大量来自日韩的科技企业,台资企业富士康则是连续十年成为华为金牌供应商。

 

从华为所有供应商来看,生产手机、电脑等2C端产品有28家,其中超过3成是芯片供应商,主要是高通、博通、英特尔等厂商,而芯片供应商中,CPU芯片供应商又占一半以上。

 

从芯片供应看,芯片设计架构提供商主要是ARM,芯片厂商高通和博通为华为提供几乎全品类芯片服务,CPU芯片商主要有英特尔、联发科、美满电子等、NFC供应商主要有英飞凌、恩智浦等、电源管理芯片主要有Analog半导体。

 

第二大供应大类是用于生产设备的光电器件,主要供应商是德州仪器、村田、Analog半导体等知名电子元件生产商。

 

根据Gartner报告,2017年华为已位居全球第五大半导体芯片买家,采购总额约140亿美元,年增32.1%。不仅在华供应链震荡,美方此举,恐怕也伤及不少外国供应商。

 

二、华为遭遇“5G狙击战”

 

除了手机供应链遭遇“黑暗”,5G板块更是受到了重大“挫伤”。早间开盘,5G概念股集体低开,新海宜跌幅已超8%。中兴通讯大跌超4%,信维通信跌幅更是高达6%。烽火通信、通宇通讯、中际旭创、飞荣达、东方通信等个股亦大幅低开。

 

随着5G通信技术的争夺愈演愈烈,华为作为5G领域的重要角逐方,遭到美国政府以“网络安全”为由的“抵制”。早在2018年8月,澳大利亚政府宣布禁止华为参与澳洲5G网络基础设施建设。其后,新西兰亦以国家安全为由将华为拒之门外。更甚的是,12月5日据外媒报道,英国电信(BT)将会把华为设备从其核心4G网络中“剥离”出来。同时,也已经将华为排除在竞标供应5G核心网合同的名单之外。

 

在万物互联时代,5G是未来的发展趋势,有着举重若轻的地位。然而据目前情势发展来看,未来5G世界,很可能划分封锁华为的美国与其联盟以及采用华为的国家两大区块。

 

此次孟晚舟事件的发生,直接将“狙击”华为5G拉上了台面。令人担心的是,华为的基站与光通讯设备均为全球最大厂,华为基站设备全球市占率高达30-35%,光通讯设备全球市占率更是达40-45%,一旦华为的5G相关设备产品受到牵连,无法取得关键芯片等原物料,等于宣告华为恐将市场拱手让出,对供应商的打击不小。

 

三、华为致信供应商:美国无理!不会改变合作关系

 

华为自然不会“坐以待毙”,12月6日晚间,华为发布致全球供应商伙伴的一封公开信,信中表示,最近一段时期美国对华为有很多指控。华为多次进行了澄清,公司在全球开展业务严格遵守所适用的法律法规。

 

信中说,华为公司在该指控方面获得的信息非常少,且并不知晓孟晚舟女士有任何不当行为,公司相信加拿大和美国司法体系最终将给出公正的结论。如果有进一步情况,会及时向大家通报。

 

华为认为,美国政府通过各种手段对一家商业公司施压,是背离自由经济和公平竞争精神的做法。但是,华为不会因为美国政府的无理,而改变与全球供应链伙伴的合作关系。

 

今日早盘,A股市场上包括工业富联、京东方A、立讯精密等在内的供应商股价均出现不同程度的反弹,而5G概念股也开始上涨。

 

根据市场研究公司Gartner报告,2017年华为是全球第五大半导体芯片买家,采购总额约140亿美元,相比去年增长32.1%。工信部下属机构“赛迪智库”的报告显示,2015年华为的芯片采购总额高达140亿美元左右,其中,采购高通芯片18亿美元、英特尔芯片6.8亿美元、镁光芯片5.8亿美元,博通芯片6亿美元、赛灵思芯片5.6亿美元,Cypress/Spansion芯片5.4亿美元、Skyworks和Qorvo芯片各4.5亿美元,采购德州仪器芯片近4亿美元。

 

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