“双11”临近 两家公司涨价备战 快递板块会爆发吗

中国证券报 , 中国证券报 , 2019-10-17 , 浏览:25

距离“双11”还有不到1个月的时间,电商、快递物流等行业已经提前进入备战状态。近几年来,快递企业连续出现旺季涨价现象,近日两家快递公司又发布调价通知。


中通、圆通旺季涨价


相比去年9月已有快递企业涨价的情形,今年各家快递公司的调价姗姗来迟。


直到10月11日,中通打响第一枪,发布了关于旺季调价的通知。


15日,圆通也发布类似通告。


韵达、申通两家则称目前没有收到相关通知。


清华大学互联网院物流产业研究中心主任刘大成在接受上证报记者采访时表示“近些年电商为了保证及时交付,会使用‘以储代运’方式,可能在11月1号之前就将库存放在本地,尽管降低了区域间大规模快递量增长,但本地快递量依然呈现暴涨现象,因此快递企业的揽件量在这一个月上涨非常快。”


根据国家邮政局监测的信息,去年“双11”业务高峰时期,全国邮政、快递企业快件处理量同比增长25.8%,“双11”当天,快递业务量达到4.16亿件,为日常处理量的3.2倍,刷新最高日处理量纪录。


刘大成表示,“双11”业务量快速上涨会带来场地、快递员等成本提高,快递企业目前存在低价竞争现象,各个快递企业总部都有补贴,因此各地服务网点会通过涨价补贴快递员的收入,减少总公司的补贴。


中通、圆通发布的公告中也表示,调价是为了应对旺季的用工、场地、运输等成本的上涨。


有资料显示,去年圆通、韵达等上调全国到上海的快件派送费的幅度仅为每单0.5元。业内专家认为,高峰过后,快递业又会回到低价状态,对消费者影响有限。


官方数据显示,上半年我国快递业务平均单价同比下降1.6%,同城和异地对平均单价分别为7元、8.1元,与去年同期相比均呈现下降态势。


全年快递行业有望保持高景气


最新数据显示,前三季度,我国快递行业累计完成业务量440亿件,同比增长26.7%,快递业务收入为5285.5亿元,同比增长24.5%。


国家邮政局发展研究中心指数研究室主任刘江表示,预计2019年快递业务量将超过600亿件,同比增长22%,快递业务收入将超过7000亿元,同比增长18%。


券商的预测更加乐观,国金证券的研报称,随着拼多多百亿补贴等竞争策略推出,下半年快递件量增速不会低于上半年,预计全年件量增速25%左右。


“随着我国电商的蓬勃发展,我国主体的快件量将持续增长,市场之前呈现百分之四五十的增长,虽然现在增速放缓,但600亿件的预测是可以实现的。”刘大成说。


从全球范围看,目前我国快递包裹量已占全球市场的一半以上。去年我国的业务量超过美、日、欧发达经济体之和,连续5年稳居世界第一,是第二名美国的3倍多。


机构如何看快递板块行情?


招商证券的研报认为,快递仍是景气度最佳的行业之一,预计四季度快递龙头业务单量增速将达到40%以上,各家快递龙头仍将压价冲量,行业集中度进一步提升。


天风证券的分析显示,通达系中,A股韵达表现最佳,主要由于规模效应和成本改善,圆通受货物代理、申通受扩产扰动业绩增长略慢于竞争对手。


国金证券的业绩预测中,顺丰第三季度扣费净利增速将在80%左右,原因是受益于特惠件和商务件等传统业务增速回暖。


此外,韵达得益于更加扁平集约化的网络结构和成本优势,第三季度扣非净利增速为20%至30%;圆通三季度业务量增速将重回高增长区域,单季度扣非净利增速为10%至20%左右;申通在转运中心直营化之后,产能利用率有望在三季度迎来提升,预计扣非净利增速5%至10%左右。


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