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宋华新书独家连载之五 | 平安银行:我国商业银行转型供应链金融的佼佼者

【万联导读】平安银行作为国内业内最早提出并践行供应链金融的银行,其新型的平台化模式为其他商业银行创新供应链金融业务提供了新思路,平安银行通过橙e网实现了供应链全流程大数据的积累,并且与其他平台合作,开创各种商业银行供应链金融新业务,实现了由传统银行借贷业务向基于组织生态的供应链金融的转变。以下是万联网整理的由中国人民大学商学院宋华教授所著的《互联网供应链金融》部分内容节选。接下来,请听宋华教授剖析平安银行橙e网和供应链金融业务,满满的干货,请收好

(2017年2月)供应链金融的演变

 

平安银行作为国内业内最早提出并践行供应链金融的银行,在供应链金融领域进行了一些有益的探索,在这一探索的过程中,其角色和地位逐步从原来传统的银行借贷,通过平台和生态的打造,向供应链金融演化。

 

从其实践历程看,平安银行经历了几次业务上的转型与变革,第一次是从2000年到2008年,当时的深圳发展银行开始了M+1+N的金融活动,通过抓住“1”个核心企业,去批量开发经营核心企业供应链上下游的N,为核心企业及其供应链上下游提供融资,支付结算,财富管理等在内的金融服务。

 

这一阶段是深圳发展银行供应链金融的尝试,但这种模式是一种不稳定的供应链金融形态,这是因为深圳发展银行并没有真正把握产业企业的具体运营管理,本身既没有打造产业生态,甚至也没有真正进入到产业生态链中。

 

第二次的变革是从2009年到2012年,这一阶段的平安银行将原来线下的供应链金融业务搬到线上,试图利用互联网和IT 技术构建平台,链接供应链的上下游及各参与方,实现资金流、信息流的归集和整合,提供适应供应链全链条的在线融资、结算、投资理财等综合金融与增值服务。

 

这一时期平安银行试图从原来单一的流动性提供者逐步向风险管理者的转变,通过互联网技术减少人工操作的成本和隐含的风险,可是,尽管这一时期平安银行开始发生了实质性的转型,但是严格意义上讲,仍然不是供应链金融的稳定状态,这是因为这一时期的平安银行并没有真正把握商流、物流的信息以及供应链全流程管理,因此,很难作为平台提供者而出现,同时风险管理也会变得非常艰巨。

 

正是因为如此,进入到2013年,平安银行提出了他们称之为“3.0”的平台和供应链金融模式,即在组织架构上单独设立公司网络金融事业部——全行唯一的平台事业部,专职于供应链金融产品的创新与推广,在平台建设上搭建了跨条线、跨部门的银行公共平台——橙e 平台,与政府、企业、行业协会等广结联盟,通过综合平台的建设,突破传统金融的边界。

平安橙e网

 

橙e 网于2014 年7 月在深圳发布,其功能主要包括“生意管家”、“网络融资”、“移动收款”和“行情资讯”,试图通过电商+金融+服务的模式,实现融平台服务、交易风险管理以及流动性管理为一体的供应链金融形态。具体讲,橙e网主要功能目标在于:

 

1、交易服务管理平台。针对供应链上该部分客户群体的需求,平安银行创新推出了“电商+金融”的模式,即由银行搭建免费的生意管理平台,帮助产业互联网化过程中未被有效覆盖的客户群体高效、便捷地、零成本地管理从订单到仓储运输到收付款的生意全流程。在此基础上,银行基于供应商或经销商在该行生意管家上留下的交易(订单)、物流(运单)、付款(收单)等信息,给予他们相应的授信额度。这一功能的宗旨在于,既解决部分客户群体由于信息化水平低而出现的交易管理混乱,效率低的问题,又解决他们由于轻资产、规模小而造成的融资难、融资贵的难题。

 

2、银企信息管理和风控平台。借助橙e网,企业与上下游之间围绕交易而生成的订单(商流),运单(物流),收单(资金流)等信息都沉淀在平台上,这些数据对平安银行判断一家企业,尤其是中小企业的经营状况提供了依据,从而改变了过往传统模式下银企之间的信息不对称,银行信息获取的成本和承受的风险过高的局面。与此同时,平安银行在开展供应链金融业务时,可由过往抓核心企业为风控核心,逐渐变为依据数据判断企业是否正常经营为风控核心。

 

3、数据交换的平台。目前各行各业都在积极推进产业的互联网化,推进平台的建设。银行的平台与各类型的平台合作,可获取多样化的数据,通过大数据和云计算技术,验证相互之间的勾稽关系,以此来证实企业主体的真实性和与交易对手交易背景的真实性,判断企业的经营状况。平安银行近来推行的平台联盟战略,其中很重要的一部分,就是推进与各类型平台的合作。例如,平安银行与第三方支付公司合作,了解商户的销售和结算流水数据;与从事税务相关服务的公司合作,了解企业的纳税和开票信息;与海关或外贸服务商合作,掌握企业出口货物的运输和通关情况;与第三方信息平台对接,获取核心企业与上下游之间的采购,销售,库存等数据。

平安银行供应链金融业务

1、与供应链协同平台合作推出商超供应贷

C 公司是国内领先的供应链电子商务解决方案和行业信息化服务提供商,总部位于北京,设有上海分公司及深圳、苏州、宁波等多家分支机构。C 公司服务20 余家核心企业,为其提供财务供应链平台,主要解决供采双方之间的结算对帐、发票开具及管理、应付账款生成、付款通知等与往来账款相关的线上协同服务,以期提高结算效率和费用可视度、降低发票退票率,加快资金周转。2013 年,平安银行与C 公司签署《供应链金融战略合作协议》,双方在供应链金融领域全面合作,同年11 月,双方系统实现对接,首个产品“商超供应贷”投产上线。

 

“商超供应贷”是由平安银行和C 公司合作开发,专为国内商场百货、超市供应商定制的一款应收类融资产品。产品基于平安银行线上供应链金融系统与C的财务供应链平台对接,及时了解和掌握商超企业与上游供应商之间的订单、收货、发票、付款等信息,并以一定的融资比例将认可的资产入池(如图1.6 所示),为客户提供全流程的线上融资服务和应收账款管理服务。

 

对银行而言,将C 平台上沉淀的商流、物流、资金流等信息用于额度审批、出账、预警等操作,能实现贷前、贷中流程的简化与优化及贷后管理的智能化和自动化,降低银行风险和操作成本。同时,由于应收账款界定从收货阶段开始,供应商的授信额度比传统保理从发票开始的情形更高。最后,“商超供应贷”是基于商超供应商的日常经营信息和应收账款信息进行授信,无须企业提供额外的抵押物和担保,较好适应了中小企业普遍轻资产的局面。

 

图1.6 平安银行商超发票贷方案示例

 

2、与海关支付平台合作推出货代运费贷

D电子支付有限公司是国内企业公共电子支付行业的领先品牌,在B2B(企业对企业)和B2G(企业对政府)的电子支付业务领域拥有强大的技术力量和丰富的行业经验。D 公司是目前国内唯一一家海关税费电子支付平台,为广大进出口企业提供海关税费电子支付服务,各家银行的“银关通”系统均需对接D 的系统。2014 年,平安银行与D 公司合作推出的“货代运费贷”产品是基于货代企业应收账款的“池”融资模式。

 

产品通过分析税务和海关的大数据判断企业经营资质及业务真实性,为银行授信发放过程中的额度审批、出账、贷后预警等操作提供支撑,货代企业无需额外增加抵押和担保,就可通过平安银行橙e 网在线申请融资,平安银行凭借发票数据和货代企业在D 支付公司系统的交易信息,为其提供发展所急需的资金支持。办理“货代运费贷”产品,货代企业只须在线向银行提供尚未付款的发票及对应的货运提单信息,平安银行即与D 支付公司内部进行数据交互验证,验证通过后向货代企业发放贷款(如图1.7 所示)。

 

全流程线上化操作,多部门配合联动,简单快捷环保。该产品的推出降低了货代企业贷款的准入门槛。

 

平安银行橙e 平台通过与D 公司线上系统的对接,实现各方数据共享,贸易背景真实性和连续性的线上交叉核查,有效解决了中小企业融资中,银企间信息不对称的难题,开创了货代企业“一揽子”在线金融服务解决方案的规模化实践。

 

图1.7 平安银行货代运费贷方案

3、与大型企业B2B平台合作推出采购自由贷

H集团是全球大型家电的第一品牌,其名下拥有26000 万多家经销商,在全国建立了90余个物流配送中心,2000 多个二级配送站。G 公司是H 集团下的全资子公司,其核心业务是四网,即虚网、营销网、物流网、服务网的融合,通过虚实融合战略,为用户提供全流程一体化的解决方案融合的平台型业务。

 

H从去年开始,紧随产业互联网化的步伐,启动G公司下的B2B电商平台的建设。G的B2B平台的定位为集信息流、物流、现金流为一体的大型开放式服务平台。H集团的2 万多家经销商可在平台上在线下订单,发起在先融资申请,实现对订单,物流,资金等信息的跟踪。

 

平安银行橙e 网与G的B2B平台实现无缝对接,双方共享订单、物流、资金等信息,合作推出“采购自由贷”。采购自由贷极大降低了经销商的准入门槛,大幅简化了经销商的授信资料,对业务进行批量授信、批量开发。经销商无须抵押,免担保,只要和H 集团生意往来超过一年时间,不论经销商规模大小都可以向银行申请融资(如图1.8),同时通过允许经销商随借随还,大大降低了中小企业的融资成本。借还款等操作都是线上完成。经销商从G的B2B 网站在线发起订单,到平安银行橙e 网网络融资平台完成贷款交易,最快只要6 分钟。

图1.8 平安银行的采购自由贷方案

平安银行供应链金融组织生态解析

 

通过以上平安银行橙e网和业务应用的介绍,可以看出,目前其所提供的供应链金融业务正从传统的银行借贷业务转向了基于组织生态的供应链金融(见图1.9)。从组织生态的结构上看,平安银行通过橙e网的建设和运营,实现供应链全流程的交易信息和数据的沉淀和管理,并且为了保证这些信息数据的完整和真实性,同时与外部合作者(包括第三方支付、电商、物流、海关等)的平台对接,从而发挥了交易平台提供者的角色。

 

图1.9 平安银行供应链金融组织生态结构

 

与此同时,根据橙e网的信息数据,结合银行原有的征信体系,针对供应链上的主体提供定制化的融资解决方案,同时,资金的来源也是来自于平安银行自身的运营资金,因此,它又同时起到了综合风险管理者和流动性提供者的作用。

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 作者简介:宋华,男,1969年1月生于武汉,经济学博士,日本京都大学博士后、商学院教授、博士研究生导师、副院长。中国人民大学商学院教授、中国物流学会理事,兼任北京现代管理研究会会长、中国管理现代化研究会副秘书长、商务部市场调控专家库专家、南开现代物流研究中心兼职研究员等职。

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