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构建“互联网+物流+金融”大生态,开启物流企业高效融资新渠道

【万联导读】物流企业主要成本为燃油,工资、维修费用、保险、道路通行费、业务费用、管理费用。很多企业为了节约成本,不再全部自购车辆,而是采取自购车辆与少量挂靠车辆并存的方式。这样虽然在成本上有所改善,但是在管理、风险控制、用户体验方面存在不少问题,自购仍是企业的首选方式。

这个选题最早策划写是在2016年5月份,经过了几个月的深入调研和探讨,最终在【全程供应链】首发已是7个月之后的12月19日。后来其他媒体也刊登了此文,如中国贸易金融、河南省供应链协会、金融报。不少行业内的朋友也因此文找到了我,其中有些正在做“物流金融”的项目,也有做传统物流的。他们对文章的内容深有感触,并针对其中的一些细节展开了更加深入的研讨,正反反复验证,各种脑力激荡。同时朋友也鼓励我完善此课题,以便让更多的从业者能收益。感谢鹏腾网刘总、银联供应链平台COO罗总、恒峰物流集团总经理刘总、联合利丰刘总、联合利丰CTO赵总、全木行电商总经理卢总、北京小壕兔科技CEO吕总、万联网蔡总等等,在此不一一列举。是你们让我有信心继续深化这个课题,于是有了以下内容。文章较长,请耐心阅读,欢迎交流探讨。

文 | 傅说 来源 | 全程供应链

什么是物流金融

物流金融(Logistics Finance) 是指在面向物流业的运营过程,通过应用和开发各种金融产品,有效地组织和调剂物流领域中货币资金的运动。但本文的“物流金融”是指“为物流企业提供融资服务”的商业活动。

物流金融的机会在哪?

在走访的企业中,我们发现物流企业主要成本为燃油,工资、维修费用、保险、道路通行费、业务费用、管理费用。很多企业为了节约成本,不再全部自购车辆,而是采取自购车辆与少量挂靠车辆并存的方式。这样虽然在成本上有所改善,但是在管理、风险控制、用户体验方面存在不少问题,自购仍是企业的首选方式。

物流行业账期一般3个月,普通规模的应收账款总共约700~900万(每月220万~300万,共三个月)。而在这些应收款中利润仅占很小部分(不到20%),大部分为上面提及到的各项费用。而这些费用当中约70%(500~600万)是没有账期的,这就给物流企业带来很大资金压力。

既然这么缺钱,怎么办呢?融资啊!搜了一下,2016年1-6月物流行业共发生42起融资事件,融资总额超过740亿人民币【注①】。但是细心的吃瓜群众已经发现,货运O2O占了很大的比重,快递企业虽然只有几家(天天、顺丰、韵达、圆通),但是融资金融却占据了主体。回过头看传统物流企业。相对于新兴的互联网物流公司,传统物流企业受到资本青睐的机会就小多了。

物流企业普遍遇到融资难、融资贵的问题,究其原因,一方面,财务数据不完整,很多业务并未入账;然后,管理水平低下,没有支撑建立信用的数据;再次,无资产可评估,仓库基本是租的,车辆不是贷款买的,就是司机挂靠的;最后,资本的涌入,加严峻的经济形势,给传统物流企业雪上加霜。针对这样的高风险客户,放款银行或企业自然会提高利率以覆盖坏账率。

物流金融应该怎么干?

物流企业对资金的渴望简直可以用垂涎欲滴来形容,但是银行要么不给放贷,要放也是额度小周期长,这给很多有资源的企业创造了有利空间。那应该怎么开展呢?不同的企业有不同的玩法,我这里只分两种,一种为参与价值链交易流,一种为不参与价值链交易流。不参与价值链交易流大概说一下,这里不展开讨论,有兴趣的可加笔者微信探讨。不参与价值链交易的做法也有几种:有直接放款的,大体和保理差不多;有充当银行业务员的,帮物流企业按照银行的各种需求提供相关资料,如业务数据(互联网+)、财务报表等等,助力物流企业获得银行授信。

那参与价值链交易流的方式要怎么玩呢?经过集思广益和脑力激荡,得出如下图的设计图。

【方案说明:】

a、物流企业物流商)与平台签订服务协议,确定垫资额度、结算方式;

b、之前物流企业直接与客户签订合同,改由平台与企业客户签订合同(相关条件由物流企业与客户商定,平台仅作执行),物流企业与平台签订合同;

c、平台向物流企业的供应商签订采购合同,结算,并支付款项。然后再销售给物流商,约定账期,结算方式。

d、该平台对物流企业来说是一个业务系统(SAAS平台),可以完成业务的全流程,并实现与上下游的协同,是一个典型的“互联网+产业”模式。

该方案可行性分析:

1、营改增后,虽然平台企业参与价值链交易,但税赋成本得到了根本性解决。通过合理的财务规划,平台可以把综合税赋成本降至很低,具体的做法各家不尽相同,不展开讨论。

2、平台通过参与价值链交易,可以更有效的评估、把控风险;一方面可以评估物流企业客户的资质,一方面为物流企业垫付采购物资,避免资金流向其他地方(行成资金闭环);

3、平台通过建立“四流合一”的信息化平台,为产业上下游协同创造条件,以提高整条供应链效率;

4、物流企业可以与平台深度合作,把业务由线下搬到线上,一方面可提升服务质量,一方面可沉淀数据,为物流企业建立信用体系,打开银行资金授信创造条件;

5、平台可以发挥集中采购的优势,为物流企业降低采购成本;

6、实施简单,物流企业只需多一个步骤:即把订单往平台迁移,其他与平常无异;

7、当平台成长到一定阶段,可以发挥数据的作用,与资金方合作获得融资渠道,让平台越做越大;

8、把单个企业的不可控风险转变为供应链上下游企业整体的可控风险,提高了服务实体的资金效率,可以成为中小企业获得快速融资的重要方式。

想获得成功还需要哪些制胜法宝

以上商业模式已被证明切实可行,很多人也看到了其中的机会,但并不是每个团队都能分到一杯羹。在实际执行过程中要还有很多细节的问题需要特别注意,应提前做好准备。比如下面这些:

a、平台如何评估风险,量化物流企业的垫资额度?

b、平台通过什么方式来规避业务操作过程中的各种不确定性?

c、一旦发生风险,如何采取有效措施止损?

d、物流企业会有顾虑与客户变更签单主体后对业务造成不良影响,如何消除?

e、物流企业担心把所有业务搬上平台,会不会有机密泄露,平台如何保障?

f、如何快速构建物流综合支付解决方案?

g、如何解决平台前期资金短缺的问题?

能否把以上问题处理好最能体现团队的软实力,包括市场、风控、信息技术、融资等等。先行者可以通过先进的技术以及完善的法律法规解决大部分的问题。而且这是一个真正的市场,会有越来越多的公司介入,到时候会越来越规范,直至得到行业认可。就像当初的供应链金融一样,由不接受到拥抱,而最先吃螃蟹的人,也将是最大的受益者。

这里着重讲生态系统平台方面,因为平台承载着项目成功的关键性要素。

生态平台系统承载着项目成功的关键要素

整个项目落地最终都体现在系统平台上,平台承载着项目成功的关键性要素:

第一要具备风险预警、控制的量化指标,即所谓的风险控制模型;

第二要能支撑综合支付的能力,为打造生态圈做准备。比如可以支持车辆在路途中随意加油、支付通行费用;

第三通过信息技术实现系统数据(DT)的准确可靠(如区块链技术),让N方参与,N方都认可;

第四站在银行、税务、财务的角度把关键指标分配到系统各个流程中,并与相关部门实现实时对接。可以为物流企业授信、融资提供条件。这也是吸引物流企业合作的一大利器;

第五提供广泛的外部接口,方便价值链上的企业低成本接入,打造真正开放的生态系统。

目前的创业团队都在一边摸索一边搭建生态系统,笔者也曾收到过不少这方面的咨询。以笔者这些年来做产品架构师的经验来看,构建系统的关键是要有既懂互联网思维又有物流行业业务经验,还要懂得供应链金融的团队。可这并不能通过简单把三个行业的大咖组织在一起就可以搞定。团队中拥有真正具有在三个交叉行业有过建树的人才是关键。笔者在和创业领袖的沟通中也印证了此情形,他们虽然在选拔人才方面投不少,但效果甚微。

还有哪些想象空间?

虽然打造这样一个生态平台并不易,但基于平台沉淀的大数据可想象的空间非常之大。这也是很多资本青睐物流金融的主要原因。比如通过对大数据的分析得出成本最优的运输线路、最适合运输的时间、预测运输高峰,等等。数据如同宝藏,是商家必争之地。阿里与京东的接口之争,其实也是数据之争。针对生态系统沉淀的数据,如何发挥最大效应,又将是考验创业团队的一大课题。

在该文章与各位见面之前,我同时发给了业内几位朋友看,让他们提建议。他们普遍认可文中内容,但总觉得意犹未尽。提出了一些更加具体的议题,比如:如何构架大生态的信息化系统?如何让物流企业自发的加入到平台上来?如何找到低成本的资金,等等。这些问题创业团队大部分会遇到,但是各自的情形又不尽相同,无法开个相同的方子大家照单抓药。尽量在接下来的文章里,就具体的案例阐述一些问题的解决方案。各位也可以把自己想了解的事项或可供对外的资源留言给我们。

注释:

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注①:物流行业融资:2017.2顺丰上市;2017.6 快送哥完成600万元Pre—A轮融资;2017.7百世物流正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书,拟融资7.5亿美元;2017.6国际物流服务平台“运去哪”宣布已完成A+轮融资;2017年第一季度物流投融资事件梳理(注:由于信息渠道限制,可能存在部分误差)

一场跨界融合的战争,相信未来三年,会有很多创新型公司在不同的领域发挥自己的最佳优势,我们拭目以待。

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作者简介:

傅成华:微软认证专家,有深厚的IT技术背景和丰富的企业信息化规划与实施经验;擅长流程优化管理,引导业务变革创新,并提供完整的行业流程优化和信息化解决方案。自2010年专注供应链行业信息化,先后为国内外物流、供应链企业建设信息化平台,如德国飞格、厦门国贸、深圳联合利丰等。


在供应链管理、供应链金融、互联网+方面有一套自成体系的解决方案,实现了业务财务的一体化,可有效支撑百亿级以上业务量。涵盖进出口贸易、物流仓储、分销、虚拟生产、集中采购等业务形态,综合构建覆盖公司日常营运、经营分析与决策分析的三级智能分析体系,实现对信息数据的价值挖掘与有效应用。发表的文章在行业内得到了很多企业家、学者认可。

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