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【周二严语】贸易战,会改变什么?

【万联导读】在历史上,2018年3月,可能会是一个重要的分水岭时点,中美贸易关系的争执,可能让全球化的进程就此开始刹车甚至走向另一个方向。

在这背后,是美国国家战略的转向,美国200多年的国家战略都是围绕一个对手进行全方位的攻击或遏制,对手可以更换,但保持美国优势的战略思想始终如一,而且战术手段无所不用其极。苏联解体、冷战结束后,一个以本拉登为代表的伊斯兰恐怖主义打破了美国的“和平红利”梦,反恐成为国家战略,在战术上,国际合作是一种有效的手段,中国作为反恐的“战略合作伙伴”,在经贸方面也享受了十五年的红利,作为对价,中国庞大的美元债权也为美国反恐的巨大花费提供了现金流的支持。

但美国也在一直以忧虑的目光看着中国在经济上的崛起,当意识到这将为美国未来之路投下了一丝阴影时,利用全球恐怖主义已经势弱的机会,去年12月特朗普总统发布的“2017国家战略报告”将恐怖主义放在威胁排序的末位,而来自“战略竞争对手”的大国竞争,已经上升到威胁美国核心安全利益的层次。显然,未来的竞争对手只有中国,不同于以往对苏联的基于军事对抗的冷战,这次是基于经济遏制的政治对抗,也就是说,美国人要改变游戏规则了。而且,美国的长期国家战略一经定位,基本上不会在短期内随总统更替而发生本质变化。

如果从这个大背景下去理解,在价值链的关系发生改变后,全球供应链势必重组和再构,国内专家和媒体一再说特朗普发起“301调查”是要遏制“中国制造2025”,这未免有些简单化,限制技术输出,一个“巴统”这样的机构就能管的七七八八。

商人的逻辑很简单但可能很实用:要降低顺差,高技术我不卖,你多买点我的农产品和汽车,或者你减少出口吧。所以贸易战最大的威胁在于让你通过减少出口降低顺差,中国四十年经济发展最大的竞争力不在所谓的“新四大发明”,而在于作为全球制造中心的成本优势以及依托装配需求的供应链关系形成的产能规模。其实,当成本优势不再时,产能转移的供应链门槛其实并不算高。所以,用各种方式让企业自己去调整供应链,实现让制造业加速向其他低成本地区或客户周边的转移,釜底抽薪、不战而屈人之兵,手段够狠够辣。

因此可以想见,这不仅是贸易战,更像是经济总体战,关税只是话由,实质的痛点还在贸易关系规则的重新构建上,需要你但也要遏制你。目前双方还是在小心翼翼地试探对方的底线,底下的谈判也在讨价还价中,双方都还没有找到战略实施上的支点。

但不管怎么说,该来的还是要来,即便没有贸易战,全球供应链的重构的进程还是在持续。

今天买了个HP的激光打印机,开箱后发现,从整机到电源线到印刷品和包材,全是Made in Vietnam,越南制造发展的速度不低啊!是为注脚。

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