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深度! 3种视角,13种供应链金融业务难点透析

【万联导读】供应链金融业务是围绕核心企业,并基于整体供应链业务场景而开展的综合性金融业务,重点依托商流、物流等为供应链上下游企业提供金融服务。而在具体开展供应链金融业务的过程中,需要克服和解决的问题和难点极多。

供应链金融业务是围绕核心企业,并基于整体供应链业务场景而开展的综合性金融业务,重点依托商流、物流、资金流和信息流管理,为供应链上下游企业提供金融服务。

 

而在具体开展供应链金融业务的过程中,真正要实现供应链场景内多主体的紧密配合,协同开展供应链金融业务,绝对不是一个简单的工程,所需要克服和解决的问题和难点极多。

 

2017年-2018年间,笔者走访调研了近30余家大型上市公司,同40余家银行以及非银行金融机构就供应链金融业务拓展进行了讨论和沟通,根据供应链金融业务具体开展及开拓过程中可能存在的几类难点进行了汇总和总结,希望能在大家具体开展此类业务提供一点参考。

一、第一视角:核心企业视角

 

难点1:产业整体金融风险顾虑

由于供应链金融业务本身的特点,开展供应链金融业务时,往往需要核心企业提供高度的配合,并且在一定程度上需要由核心企业直接承担责任,比较常见的比如担保、回购以及调剂销售等等;所以不可避免的,核心企业对于开展供应链金融业务的整体风险本身会存在较强的顾虑;

 

而且,从传统的金融机构一般行为出发,金融机构往往极少考虑将整体融资情况以及相关数据向核心企业进行反向提供,导致核心企业对于其产业多级主体获得金融服务的情况掌握不充分,造成其无法有效对整体产业的金融杠杆以及比例进行充分的分析和判断;

 

就整体而言,我们开展供应链金融业务,不仅要顾及金融机构对于风险信息掌握的需求,更需要考虑到核心企业同样有了解和掌握整体产业金融资源分布情况的需求,应当实现金融数据的双方及三方共享和传导,充分考虑到核心企业对于整体金融风险的顾虑;

 

难点2:担保风险顾虑

由于在传统金融行业领域内,一般金融机构都处于强势地位,并形成了一定的行为惯性,而且从金融风险及安全角度出发,无论从风控还是评审层面,均会尽可能要求提供充分的担保及增信措施;所以金融机构一般在担保措施要求上,往往存在过于苛刻的情形,甚至造成责任同义务不匹配的情形;

 

而在供应链金融业务中,对于核心企业而言,其本身较为强势,甚出现过根本不买金融机构账的情形;另外,在供应链金融业务中,核心企业本身并不是直接的融资主体,其开展供应链金融的主要目的,是通过金融资源对其上下游企业带来的资金支持来带动产业发展;

 

所以,如果金融机构在开展供应链金融业务过程中,对于核心企业所要求承担的增信及担保要求过高,势必造成核心企业其对所需要承担的责任和利益的权衡,对于担保和增信措施的必要性产生顾虑,由此阻碍整体供应链金融业务的开展。

 

笔者在实际拓展供应链金融业务过程中,遇到过太多因金融机构担保增信要求过于苛刻,而造成核心企业抵触,影响业务开展的情形。

 

难点3:数据安全要求高

供应链金融业务,信息流的获取非常关键,而且一般金融机构都会要求核心企业提供其上下游的交易数据;但对于核心企业而言,交易数据、产品数据以及资金数据往往都是企业的核心商业机密,一旦发生泄密事件,对于整体产业会造成非常巨大的冲击和影响;

 

所以,往往我们在开展供应链金融业务时,需要事先考虑到核心企业对于本身数据安全的要求;

 

笔者在拜访山东一家上市公司时,就曾遇到过这种情形;对方董事长在听完整体供应链金融方案后,思考了不到5分钟,就直接提出来,怎么防止这些核心数据泄密,怎么保护数据安全的问题。

 

难点4:信息化建设程度不一

 

由于传统行业以及产业的差异性,并不是所有的行业都已经实现了完整的信息化建设,笔者在开展供应链金融业务过程中,就遇到不少因为信息化建设不完善导致供应链金融难以具体开展的情形,此类问题主要体现在以下几方面;

 

第一,核心业务系统不完善,无法提供有效的数据沉淀,数据储备量不足,无法对应实现历史数据评估;

 

第二,核心业务分散,由不同主体分块负责业务,信息化系统多样且无法进行有效集成,导致数据采集困难,业务无法有效切入;

 

第三,信息化系统跟核心业务发展不匹配,信息系统化系统的建设无法满足现有业务需求,无法有效反映业务及交易行为;

 

难点5:业务稳定性方面的担忧

供应链金融业务,尤其是以区块链、大数据、云计算等科技应用为核心的供应链科技金融业务,常常发生因其对于原有传统产业核心业务影响较大,引发核心企业对于原有业务的稳定性影响的担忧,而导致业务无法有效开展;

 

以区块链应用导向的供应链金融业务为例,此类业务通常需要具体开展供应链金融业务的各方花费一定的人力和物力成本对原有的信息化系统进行改造,从底层技术层面使得核心企业原有的信息化系统及数据符合此类业务的开展要求;

 

而对于核心企业而言,就仅仅为了引入金融资源,而进行这样大规模的系统及业务改造或变更,核心企业相关负责人对于原有业务的影响顾虑是难以消除的;而且由于此类业务改造牵扯面过高,容易在核心企业管理层内部形成争议,导致项目流产。

 

二、第二视角:金融机构视角

 

难点6:行业及产业复杂多样,标准化难度大

从金融机构角度出发,结合产业开展供应链金融业务,深入了解和分析产业情况和发展状况,是整个供应链金融业务开展过程中必不可少的一个过程,我们通常称之为行业分析;依托行业分析结果,结合具体的业务流程,金融机构才能针对性匹配相应的产品以及风控措施;

 

而正是由于供应链金融高度产业化的特征,要求金融机构需要深入了解每个行业乃至于每个产业的具体情况;但行业和产业特征又错综复杂,每个行业的业务习惯,行业特征又都大不相同,甚至连每个行业的信息化系统设置都不一样。

 

金融机构作为外行,很难通过一种有效的模式和办法,实现同多个产业以及行业的有效匹配,标准化实现难度极高!

 

难点7:用户时空分布差异大,业务成本高

依托核心企业的供应链金融业务,通常的融资主体是核心企业的上下游客户,而从产业客观情况而言,此类客户分布区域差异非常大,凡是全国性业务为主的大型核心企业,其上下游客户也往往是呈全国分布的;

 

而对于金融机构而言,要针对全国大量的上下游客户开展金融业务,对于多地协调能力、多部门协同能力、总分支机构协调能力要求极高,传统的线下金融模式,根本无法有效服务于此类极端分散的客户,所需要花费的成本是极高的;

 

以笔者在2017年9月份,所服务的一家大型核心企业为例,仅就其四川区域下游客户,某银行就需要专门安排一个部门8位客户经理,几乎全年无休专职提供服务,而且业务体量一直难以突破;

 

难点8:产业上下游资信偏弱,担保增信不充分

供应链金融业务,实际融资主体一般都是核心企业的上下游客户,大多为中小微企业,其本身资质有限而且缺乏有效的资产提供担保,作为金融机构而言,对此类客户提供金融服务一直也是一个老大难问题;

 

另一方面,即使是核心企业愿意为上下游在其授信项下提供担保增信,单一的核心企业授信额度也难以满足整个产业体系内大量上下游客户的融资需求,只能满足部分上下游客户的融资需求;这又造成了另一个问题,对于核心企业而言,金融机构仅仅能为部分他担保的企业提供融资服务,无法对产业整体提供全面的资金支持,也就无法实现核心企业通过引入金融资源带动整体产业发展的核心目标;

 

难点9:业务普遍呈“短、平、快”特点,操作难度大

上文中我们提到,供应链金融业务是跟具体的业务场景和业务特征高度匹配的,依托具体业务场景的交易流进行金融切入。而在实际的业务场景中,真正的交易频次和交易节奏存在较大的差异,不可避免的存在大量的“短、平、快”的业务,尤其以产业下游的经销商业务最为明显;

 

笔者接触过的此类经销商供应链融资业务中,最短的周转周期是7天!也就是说,平均每7天,客户就要进行一次订货,而且客户普遍要求可随借随还;

 

由此,对于金融机构而言,此类业务中无论从操作繁琐程度、人力成本还是资金站岗成本上都要高出其他业务很多;也是因为此类业务特征,很多金融机构根本无法有效切入此类业务。

 

难点10:技术开发能力有限,服务能力相对不足

在实际供应链金融业务开拓过程中,无论是核心企业还是上下游客户,线上化需求往往是最迫切和最直接的需求;

 

一方面是由于供应链上下游企业时空分布较为分散的原因,传统线下业务开展难度和成本极高;另一方面,是由于相对传统线下业务对于融资客户而言,光是每次贷款所需要提交的资料以及合同签订的流程,都需要耗费大量的人力,贷款手续办理较为繁琐;

 

金融机构开展此类线上化为基础的供应链金融业务,由于行业/产业的差异性,以及核心企业信息化系统对接的技术性难点的存在,实现线上的融资的技术能力和实力相对不足,以银行为例,由于银行技术开发以及系统开发工作主要由总行技术部门统一负责,相应报备审批以及开发周期都较长;此前,一位银行的朋友在2017年的时候,就跟笔者戏称,“我行要开发个系统,现在开始排期,起码要到2019年”;

 

而且,由于供应链金融业务所服务的是大量的中小微企业,客户基数大而且素质和能力层次不齐,需要金融机构在客户开发、客户准入、资料审核等前期环节提供较为细致的服务,指导客户完成前期准入流程,对于金融机构本身的服务能力也是极大的一种考验。

 

三、第三视角:产业上下游视角

 

难点11:财务规范性差

中小微企业普遍在公司治理、经营管理上存在规范性不足的情况,尤其在财务管理中,大多无法形成较为规范和有效的财务报告及报表,对于金融机构而言,对此类财务规范性不足的中小微企业融资审核及准入通过率较低。

 

而且由于中小微企业大多存在企业同法人及实际控制人的情形,包括责任混同、财务混同、主体混同等等,单纯依靠由企业自主提供的财务报表以及企业主体进行融资的可能性极低。

 

难点12:资信及担保资源有限

对于一般中小微企业而言,企业资本相对匮乏,大量的中小微企业中,能够拿出合格的企业资产进行抵押担保而获得融资的屈指可数;另外,对于企业的正常交易而言,所需求的资金体量相对较高,即使企业主以私人资产抵押贷款,所获得的资金也往往难以覆盖整体需求;

 

另一方面,对于金融机构而言最主要的贷款方式仍然是抵押担保贷款;而且,无论从贷款通过率、手续简便程度等等方面,此类贷款手续往往较其他贷款更为便捷,通过率更加有保障。

 

难点13:金融认知能力不足

受制于中小微企业本身资质、能力、管理者水平以及商业资源等影响,金融认知能力以及可以对接的资金资源相对有限;一般中小微企业能够接触到的金融机构,除了地区性银行等传统金融机构以外,更多的是民间借贷等非正规金融资源;

 

而且,即使市面上存在较为符合中小微企业需求的金融产品,从产品推广到客户了解信息乃至于接入金融产品,仍然存在一个较为漫长的再教育过程,这个过程中需要我们多方付出大量的工作,包括产品宣贯、营销推广、咨询服务等等;

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