细说VC在国内物流产业的布局

托比网 , 佚名 , 2016-06-02 , 浏览:1

  (2016年6月)无论是网络基础设施、运营商服务能力、网民人数,还是电脑、智能手机、平板电脑等硬件设备的普及,亦或是软件技术、软件产品、各类APP、微信平台的日新月异发展,国家互联网+政策的支持,中国正处于互联网的发展窗口期。

  国内物流行业形势,一方面是全球第二大经济体庞大的体量带来的巨大的物流需求,另一方面,物流在中国特殊国情、发展路径下,又存在许多的不规范、低效、厄待解决的问题;  

  我们知道,互联网+传统行业,能解决传统行业信息不对称、低效的问题;那么,互联网和物流结合,对热衷于中国淘金的各类风投机构来说,在互联网+物流上进行投资,是有巨大市场和前景的事,他们实际上已经进行了布局、占领了一定的赛道;

  那么,今天,我就选用在物流行业投资较多、投资范围较广、投资金额较大的几家机构进行分析,梳理一下这些机构分别投资了哪些物流企业?占领了物流行业的哪些赛道?参与投资的程度?未来还在在哪些赛道上再有动作?

  拟分析的投资机构分别是:腾迅投资基金、钟鼎、红杉、阿里、IDG、经纬和金沙江投资、百度。

  腾讯

  1投资对象

  汇通天下、货车帮、饿了么、华南城、人人快递。

  2投资赛道

  货车帮主要是干线运输领域,华南城是物流园区领域,汇通天下是物流大数据应用、车辆服务平台,饿了么暂时是外卖平台但未来可能会转向同城物流市场,人人快递是众包物流领域。

  3投资情况

  汇通天下:C轮和C+轮领投

  01货车邦:A轮和A+轮是领投,A++跟投

  02饿了么:有E轮和F轮参与投资

  03华南城:2014年年初,腾迅15亿港元入股

  04人人快递:2014年年底,A轮1500万美元

  05点评

  腾讯作为BAT三大互联网巨头,主要是建立人的连接,通过QQ、微信这两大国内最大的社交平台,已将超过一半的中国人连接起来;腾讯帝国也在布局其它产业,包括实体经济领域,而物流作为三大流(信息流、资金流、物流)唯一需要落地执行的环节,腾讯进行布局,不仅是体系中实体产业物流特别是O2O产业线下那一部分的需要,同时,这也是做全腾讯大生态体系的需要;

  目前,腾讯已布局物流中仓端、干线端、同城物流端、众包物流端、物流大数据和管车平台端,是在物流产业布局较全面的一支投资基金;

  从腾讯产业的关联性以及就物流产业来说,腾讯前期还要加强在C端物流的布局,腾讯O2O生意,多产自C端.

  而目前为止,腾讯还未投资任何一家快递、快运企业,他们是C端主要物流执行者;还有在C端的现代化电商仓库领域也可以进行投资;物流SAAS平台,解决物流透明化、提高运营效率的工具也未进行投资;当然,供应链物流金融领域,在后期也可以进行考虑进入。

  钟鼎投资

  1投资对象

  卡行天下、福佑卡车、货车帮、汇通天下

  2投资赛道

  卡行天下是专线平台领域,福佑卡车是通过物流经纪人进行干线车货匹配的平台,货车帮主要是干线运输领域,汇通天下是物流大数据应用、车辆服务平台。

  3投资情况

  卡行天下:A轮独家投资;C轮

  01福佑卡车:B轮领投

  02货车邦:A轮,A+轮

  03汇通天下:A轮,B轮独家投资,C轮,C+轮跟投

  04点评

  钟鼎投资是物流行业有较多投资、并懂得物流行业的投资机构,其老总董中浪先生据说也和物流颇有渊源,经常参加各类物流论坛、峰会,也给物流行业提出不少真知灼见;从钟鼎投资方向来看,一是很多都是从A轮开始就进行投资,甚至是独家投资,这对后期在被投资公司中占比和影响力有帮助;

  但在仓储领域、同城配送领域、快递领域、物流信息化领域还未进行布局,但对钟鼎这样财务投资人来说,当然不一定要占有全赛道,关键的考量因素还是后期升值空间。

  红杉资本

  1投资对象

  运满满、云鸟、达达、饿了么

  2投资赛道

  运满满是干线车货匹配平台,云鸟是同城车货匹配平台,达达是众包物流,饿了么是外卖平台

  3投资情况

  运满满:B轮领投,光速安振跟投,数亿元人民币

  01云鸟配送:B轮领投,C轮跟投

  02达达:天使轮,A轮独家,B轮,C轮跟投

  03饿了么:参与C轮,D轮,E轮,F轮投资

  04点评

  红杉投资是一支美元基金,认识它缘于来自嘉兴的沈南鹏,红杉投资合伙人,睿智、聪明的投资家,红杉投资领域众多、多有成功案例;

  从红杉投资风格看,一般要到B轮及以后才参与进来,说明投资风格偏稳健;投资的方向上有干线车货匹配平台、同城配送、众包物流物流O2O;同钟鼎物流一样,作为财务投资人,主要考虑的升值能力;  

  而且,红杉投资领域普遍偏轻,多为软件、咨询、信息化、新能源、文化产业等,所以,较少考虑通过投资物流来对其它投资领域产生联动效应。

  阿里

  1投资对象

  运满满、卡行天下、饿了么、百世汇通、星辰急便、日日顺、圆通、全峰等

  2投资赛道

  干线车货匹配平台,专线平台,外卖送货平台,快递,家电物流

  3投资情况

  运满满:天使轮是来自阿里的王刚;C轮是阿里系的云峰基金领投的数亿元

  01卡行天下:B轮菜鸟独家;C轮菜鸟参与

  02饿了么:F轮以后,2.5亿美元投资

  03百世汇通:阿里从早期就开始投资

  04星辰急便:阿里在公司组建中投入数千万

  05日日顺:投资数十亿并占股

  06圆通:一路相伴进行投资,投资数十亿

  07全峰:投资数十亿

  08点评

  阿里系对物流领域的投资,主要集中在快递领域,对快递企业的投资数量多、金融大,这不难理解,毕竟,淘宝系的物流都要靠三通一达这样的快递企业来完成,投资布局多家快递企业,既可增加快递服务能力,降低风险,又能增加行业的竞争和净化能力;

  对饿了么进行巨额投资,是阿里看到了物流O20领域的巨大商机,在阿里系的餐饮平台、口碑网等线下能力方面,和饿了么平台合作,可以增加阿里O2O领域线下服务能力;对日日顺进行战略投资,是看重其家电、家居领域送装一体化及强大的售后服务能力,这对天猫的电器、家具、大件商品平台服务能力提升有极大帮助;

  包括去年和苏宁电器互为参股,也是整合、借用苏宁电器线下运营、服务能力;对卡行天下的投资,是阿里在组建菜鸟物流,想形成自己的天网、地网体系;仓储体系靠自建,但干线运输能力,全国1-2天到货能力还要整合国内运力市场,卡行天下在专线整合上已做了很多工作,阿里和卡行的合作就是要借用这部分资源,构建其地网体系的线下运输网络;

  总体来看,阿里系的物流领域投资针对性强,就是围绕其电商体系,无论是C端还是B端,通过参股、控股、整合的模式,整合各种电商需要的物流资源,服务于各种电商的物流

  在投资过程中,有失败,如星辰急便的投资,可能也会有重复布局,比如在快递领域的投资,但这没什么,在彼时彼景中,先占领赛道,提前布局应该是有必要的。阿里帝国是个庞大的生态体系,已经布局的很全了,但个人觉得,在物流O2O上布局稍显迟些和少些,同时,在物流地产上自建,对电商企业实体做轻趋势来说,似乎没有必要。

  IDG

  1投资对象

  罗计物流物流小秘

  2投资赛道

  干线车货匹配平台

  3投资情况

  罗计物流:A轮独家

  01物流小秘:天使轮,A轮跟投

  02点评

  IDG老牌VC,九十年代初就进入中国,主要投资领域是互联网、电子商务、金融等领域,曾经参与投资了百度、腾讯、当当、小米、携程、搜狐、奇虎360、土豆等300多个优秀的中国创业公司在物流领域投资不太多,主要集中在投资早期;在投资上,IDG一直是赌选手的典范,看好投资人,然后进行投资。

  经纬-金沙江

  投资对象

  云鸟、oTMS,饿了么

  2投资赛道

  同城车货匹配平台,物流Saas,外卖平台

  3投资情况

  oTMS:经纬在A轮和A+轮投资

  01云鸟:两家机构参与A轮,B轮,C轮投资

  02饿了么:金沙江在A-C轮投资,经纬在B,C,D轮进行投资

  03点评

  经纬是一支国外老牌投资机构,金沙江也是有十多年历史的投资机构;从投资方向看,还是集中在物流O2O、同城配送和物流软件领域;基本都是美元基金;同样,作为财务投资人,在物流产业布局上主要还是投人,目前进入的领域也不太多。

  百度

  1投资对象

  oTMS,蓝犀牛,罗计物流

  2投资赛道

  物流软件、同城配送和干线配送

  3投资情况

  oTMS:A轮和A+轮投资

  01蓝犀牛:B轮投资

  02罗计物流:B轮、未明确是百度

  03点评

  百度公司是技术主导型公司,主要围绕搜索引擎进行产业布局,通过轻资产的广告竞价来实现赢利;近年来也在人工智能、深度学习、智能汽车等领域进行布局,曾经的电商平台现在也已放弃,所以,在物流领域的需求上不明显,而且目前赢利能力强,所以在物流领域投资较少。

  综述

  除了以上八家风投机构,其它在物流行业进行投资的VC还有紫辉、光速安振、盛大、景林、中信产业基金、成为、真格、君联等,因为物流领域投资相对少,也就没有把它们列出来分析了;无论这些VC机构投资的是物流领域还是其它产业领域,对国内企业来说都是福音

  毕竟,企业要发展壮大,特别是在全球经济一体化的背景下,靠企业自身积累,尽早尽快布局是成功要素。

  特别是物流企业要靠拼网点、拼资源实力、拼技术能力这些需要花大钱、引入发展理念相近的风投机构的基金,不失为一种双赢的选择。

  对各类还未获得风投的物流平台物流企业来说,通过本文的分析,可以了解一些VC如果已经在你的细分领域布局,那么基本就可以不要再找到它了;如果你的领域,你意中的VC正好还未布局的,你们又有相同的投资、合作理念,那不仿约起来!

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