一边快递罢工,一边封杀极兔:双11前快递行业为何动荡?

财经新知 , 罗夏  , 2020-10-28 , 浏览:697

10月19日,韵达在内网发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》,正式封杀极兔。此前,申通、圆通已发布类似通知。


极兔是什么?不少人可能对这个新企业感到陌生。但事实上,这家源自东南亚的快递企业从今年3月在华开展业务以来,一路攻城略地,夺占快递市场。7月中旬,极兔全网日单量已稳定在500万以上;9月,极兔全网日单量稳定在800万以上;到了9月底,极兔的日单量已突破1000万。


如此迅猛的攻势让通达系(中通申通圆通韵达)坐立不安,不得不祭出「封杀」这一大招。新势力极兔携平台资本入局的背后,是快递行业竞争加剧、价格战频发利润下降的困局。更让快递企业头疼的是,今年9月以来,不断传出快递员工罢工的消息。长期亏损的百世快递更是被证实多地网点倒闭。


在双11快要到来的关键节点,此番快递行业的动荡是否会引发行业变局,未来快递格局将如何演变,是我们值得观察的对象。


一只「兔子」为何引来联合封杀

  

事实上,以今年7月的快递日均业务量显示,韵达、圆通、申通分别为4200万单、3500万单、2600万单。


而极兔的体量虽然尚未动摇通达系的行业地位,但按此态势继续发展,通达系很难不对其紧张。


极兔速递,成立于2015年,由原OPPO印尼公司创始人李杰创立。借力OPPO印尼的销售网络,不到5年极兔就成为东南亚的快递龙头企业。


资料显示,李杰1998年加入江苏安徽步步高公司,任AV事业部总经理,2008年出任OPPO苏皖地区总经理,被认为是步步高创始人段永平的门徒。据21世纪经济报道消息,段永平在极兔前期投入了不少资金。


而拼多多创始人黄峥,则是段永平的「四大门徒」之一。由此,外界倾向于将极兔视作拼多多系。但在工商登记资料中,没有发现拼多多与极兔的关联。据极兔官网,其合作平台包括拼多多、苏宁、OPPO、VIVO、当当网等。在实际业务上,极兔搭上拼多多这艘巨轮,发展神速,日单量迅速达到1000万。


极兔能有如此成绩,经验、渠道、资金都是关键因素。有东南亚的成功经验,以及OPPO和拼多多的渠道,再加上融资顺畅,使得极兔在华底气十足。据亿邦动力网报道,极兔的新一轮融资规模达到百亿级别,投资方包括红杉资本等多个风投基金。


为了抢占市场,极兔采用了大规模「烧钱」模式。有商家透露,极兔首重内发全国任何地区都是10元/件,而通达系是15元以下,顺丰按区域为18-23元不等。


针对网点加盟商,不差钱的极兔能给加盟商更高派费。在部分通达系加盟商面临生存难题的局面下,极兔显得更具吸引力。


在这种情况下,有业内人士称,通达系联合封杀极兔并不意外,只是时间早晚问题。


有观察人士认为,极兔发展的背后也有拼多多系希望在物流层面有更强把控力,不愿过多依靠阿里系物流的愿景投射。


众所周知,通达系已被阿里纳入麾下,目前阿里在通达系的持股比例为圆通22.5%、申通14.6%、中通8.7%、韵达2%。为了在物流层面有一定独立把控性,支持一个和阿里关联不大的快递企业,对拼多多而言是最好选择,师出同门的极兔落入了拼多多的视野。


2020年来自拼多多的快递所占市场份额已达30%,尽管极兔目前仅占拼多多日单量的一成多,但已足够极兔高速奔跑。随着一众企业对极兔的冷待和拼多多的潜在需求,预计未来极兔会进一步向拼多多靠拢。


通达系之虑和行业之变  


封杀极兔的背后,是通达系面临的困局和焦虑。


近日,网络不断传出「多家快递员工因工资问题罢工」的消息。各快递公司均对此进行了辟谣否认。但据猎云网报道,9月份以来,由于派费下降和欠薪,部分二三线城市确实出现了快递网点罢工现象,也确实出现了快递延后的问题。


一方面,快递行业被认为具有万亿市场空间。2019年,中国快递市场规模达7497.8亿元,且未来五年仍将保持20%的行业增速,预计到2021年市场规模将正式突破万亿大关。


但另一方面,老牌快递企业加大竞争力度,新入局者来势汹汹。占据市场超半数份额的通达系日子并不好过,其不得不采用价格战来维持竞争力,但以价换量的代价必然是利润下滑。而利润下滑的一个后果是给快递员的派费下降,进而影响员工工作积极性,损害服务速度和质量。


2020年第二季度,中通快递的净利润率为22.7%,相对于2019年第四季净利润率33.8%,跌幅超过10个百分点。圆通快递的财报显示,2019年圆通快递行业毛利率为12.06%,较2018年下降0.42个百分点,韵达股份发布的2019年年报,净利润为26.47亿元,同比下降1.88%。


下降幅度最大的为申通快递,2019年全年实现净利润14.33亿元,同比下降30.06%。到了今年8月份,韵达、圆通、申通的单票收入已分别为每票2.12元、2.11元和2.11元,同比下降20.97%、33.75%、22.57%、23.55%。


这是被迫打价格战的结果。


最先发起攻势的是顺丰,2019年5月,顺丰推出了针对电商件的低价快递业务「特惠专送」,对3000票以上客户的价格降至4-5元/票,定价一度接近通达系的水平。


而今年年初,通达系因春节停工和疫情影响暂时停摆,而顺丰凭借不停工优势迅速抢占了市场,一季度市占率一度攀升至13.7%。3月份其他快递企业复工。实施价格战,以价换量,牺牲短期利润成为通达系的无奈选择。


与此同时,顺丰也在筹备一张快递加盟网。据悉,顺丰加盟网品牌应该是已获国内跨省经营快递许可的「丰网速运」。经国家邮政局行政许可系统查询,「丰网速运」目前允许经营的范围为包括武汉与深圳,相信很快顺丰加盟网就会在两市起网测试。


而京东也不甘落后。针对下沉市场,京东推出了侧重高性价比的众邮快递,主打3kg以内物品,以帮助其攻入平价小件市场。据了解,众邮快递已在全国主要区域开展运营测试。


在主推自家产品同时,京东也不忘将非京东系公司排除在业务之外。今年7月,京东公告称与申通等快递的合作已陆续到期,被认为实质封杀申通。


再加上靠近拼多多的极兔海外来袭,通达系此前砌起的城墙已岌岌可危。


当下,电商企业试图将电商、支付、物流这套完整链条纳入掌控,形成闭环。阿里选择通达系,京东选择自建,拼多多接近极兔。在这种大环境下,严重依赖电商渠道的快递企业竞争压力剧增。


参考美国快递市场,其非常重要的特点就是高度集中,国企(USPS)+2民企(UPS 和 FedEx)三家公司合计件量份额占比超90%。目前我国有近10家快递公司在角逐快递市场,预计未来国内快递行业将更为集中,不排除最后绝大部分市场份额落入3到4家企业之手。


沉疴之痛  


在通达系纷纷开打价格战之时,原本奉行低价路线的百世不得不再度降价,对长期亏损的百世来说无疑是雪上加霜。


截至今年10月23日,百世集团每股仅为2.88美元,市值缩水超70%,三年内亏损超16亿元。百世也成为所有上市快递公司中,唯一一家全年业绩处于亏损状态的公司。


而据媒体走访调查发现,多地百世快递出现网点倒闭老板跑路问题,9月《南国早报》报道,广西一百世快递网点老板跑路,拖欠员工30万工资;时代财经了解到,广州一些百世快递站点已关门。百世上海某网点负责人表示,今年春节之后百世总部降低了派送费,导致多处网点倒闭。


早在2008年百世就获得阿里1500万元投资,现今阿里所持百世股份接近三分之一。尽管身后有阿里支持,但百世的服务一直被用户所诟病。


一个重要原因就是百世采用了和其他快递公司迥异的轻资产模式,主要倚靠外包和租赁组建物流。此模式的优势是基建成本低,但弊端是难以掌控服务质量。


这带来的结果就是,速度慢,服务差,用户口碑下降,单量减少。进而导致站点盈利少甚至倒闭,形成一个恶性循环。


在国家邮政局发布的2019年第二季度快递服务满意度调查通告中,百世排名靠后。而网络上对百世的投诉也居高不下。


要想维持竞争力,光靠低价远远不够,百世若想改变,还有很长的路要走。


在双11即将到来的重要节点,快递战场已是烽火连天。双11对各家快递公司而言,即是机遇,又是考验。


对极兔来说,由于入场时间晚,在网点覆盖率上尚只有官网宣称的90%,而圆通的覆盖率已达到97.2%。在末端,此前极兔会通过与其他快递网点合作的方式配送。但现今被通达系封杀后,此方式已不太可行。作为新生,极兔是否能通过双11这场「大考」,亦或抓住机会达成1500万日均单的双11目标,都是值得我们观察的。


此外不得不提的是,此番通达系联合封杀极兔,为极兔这个新生儿也赚足了曝光度,不少网友表示看到新闻才知道有极兔这个平台,对极兔公关来说反倒是个利好。


双11战鼓已经擂响,顺丰、通达系、京东、极兔、百世这一众主要玩家,在动荡的快递行业中会如何厮杀。当鼓声落下,快递行业是否会发生变局,而我们的生活是否会被影响,是值得我们关注的话题。


资料来源:


猎云网:《派费一降再降、罚款重,快递小哥掀起罢工潮》


物流沙龙:《百世快递、极兔速递接连遭通达系抵制,通达为何“急了”?》


电商报:《三大快递巨头联手封杀 极兔动了谁的“蛋糕”?》


21世纪经济报道:《极兔速递烧钱狂奔:通达系围堵 拼多多、OPPO输血》


时代财经;《网点倒闭人员流失包裹滞留,百世快递的“赔本生意”何以为继?》


亿邦动力网:《极兔总部新一轮融资筹备中 融资规模百亿元级别》


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