【香港讯，2021年3月26日】联易融科技（“联易融”或“公司”；股份代号：9959.HK）今天宣布于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市计划。联易融是中国领先的供应链金融科技解决方案提供商，腾讯是公司第一大股东，公司股东还包括中信资本及新加坡政府投资等。
联易融计划全球发售452,878,500股股份（视乎超額配股權行使與否而定），其中约407,590,500股发售股份将用作国际发售（可予调整及视乎超額配股權行使與否而定），其余约45,288,000股发售股份将作香港发售（可予调整），指示性發售價範圍為每股16.28港元至18.28港元。
公司将于2021年3月26日（星期五）上午九時正开始于香港公开发售，至2021年3月31日（星期三）中午十二時正截止。股份预计将于2021年4月9日（星期五）上午九時正开始于联交所进行买卖，股份代号为9959.HK。股票将以每手500股进行买卖。
高盛（亚洲）有限责任公司及中国国际金融香港证券有限公司为联席保荐人。高盛（亚洲）有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
本次发行的基石投资者包括贝莱德(BlackRock)、富达国际(Fidelity)、Janus Henderson基金、安大略省教师退休金计划(OTPP)、红杉(Sequoia)和新加坡经济发展局(EDB Investment)。
蓬勃发展的供应链金融科技解决方案行业的领导者和先行者
联易融是供应链金融科技领域的领导者及先行者。根据灼识咨询，按2020年处理的交易量计算，联易融是中国最大的供应链金融科技解决方案提供商，在中国供应链金融科技提供商中占20.6%市场份额。
公司处于供应链金融及支付科技创新领域的最前沿，并致力于用尖端的科技和解决方案实现产业转型。 2017年，根据灼识咨询，公司在中国市场率先为供应链资产证券化设计了全面的数字化科技解决方案。公司率先应用区块链科技，提升供应链金融及支付的可追溯性和真实性。2017年6月，公司开发了多级流转云并推出了代表应收账款的数字凭证（Digipo）。根据灼识咨询，2019年公司在中国市场率先推出基于区块链的跨境供应链金融科技解决方案。
各行各业企业数字化转型、金融机构寻找兼具成本效益和安全性的科技解决方案以改变繁琐、低效的传统流程，以及政府对于用科技赋能产业现代化和服务实体经济的重视共同推动着供应链金融科技解决方案行业的蓬勃发展。
作为供应链金融科技领域的先行者和领导者，联易融在把握巨大的市场潜力方面处于有利地位。公司业务于近年实现了快速增长。公司的供应链金融科技解决方案处理的交易总额从2018年的人民币293亿元增长到2019年的人民币826亿元，实现了182%的增长，到2020年，交易总额增长至人民币1,638亿元，同比增长98.3%；与此同时，总收入及收益也从2018年的人民币383百万元增长到2019年的人民币700百万元，增速达83%，并在2020年实现同比47%的增长，达到人民币1,029百万元。在业务规模扩张的同时，公司的盈利能力不断提升，经调整净利润于2020年达约人民币1.92亿元，较2019年的人民币0.37亿元同比提升近427%。
专业打造端到端科技解决方案
基于深厚的行业洞察力，联易融可以为客户提供端到端的解决方案，解决整个供应链金融及支付周期中的各种痛点。联易融的科技专为供应链金融及支付的应用场景进行定制化设计，能够为客户提供一流的客户体验。作为供应链金融科技领域的专家，公司还受益于成立以来积累的大量领域专属的数据，这些数据对于训练模型和通过算法持续优化解决方案至关重要。联易融拥有模块化特性的微服务和组件产品，能够快速为不同规模和不同行业的客户提供量身定制的解决方案，大大缩短了投入市场的时间。
联易融拥有先进的科技实力。利用AI、区块链、大数据和云技术等变革性技术持续创新解决方案的能力，是联易融维持竞争优势的基石。例如，公司利用自主研发、由AI驱动的OCR和NLP技术以及数据分析能力，使得传统上需要大量人工作业且有操作风险的工作流程向自动化。公司利用区块链技术来解决信息透明和安全问题，从而增进信任并有效管理风险。此外，公司的解决方案基于云端，可以通过移动设备或在线门户随时随地使用。
高品质、多元化、忠诚的客户基础
高品质和多元化的客户基础。在2020年，公司服务及建立合作伙伴关系的核心企业超过340家，覆盖25%以上的中国百强企业，并且大多数的核心企业客户的信用评级均为AA+或AAA。公司服务的金融机构超过200家，包括中国前20大商业银行，以及中国前20大券商中的16家。
高效的获客和强劲的客户留存。受益于供应链金融生态系统中的庞大合作伙伴网络，联易融能够实现获客的飞轮效应。例如，采用公司解决方案的金融机构往往会协助公司与其庞大的企业客户网络对接，使其参与供应链金融流程；公司很多企业客户又会将解决方案推荐给其合作的其他金融机构，以使其供应链金融流程更为精简便捷。此外，联易融的解决方案深深植根于客户和合作伙伴的运营中，且能够为供应链金融生态圈的各方带来切实价值，这为公司拥有了忠诚的客户基础。在2020年，联易融的供应链金融科技解决方案客户留存率达到99%。
可扩展、轻资本的商业模式和显著的经营杠杆
联易融受益于供应链金融生态系统的网络效应。随着使用公司解决方案的交易的增加，信息和交易数据的透明度将有所提高，AI引擎和风险模型也得以改进，从而吸引更多相关方使用公司的解决方案。通过服务大量不同类型的客户，公司亦深化了专业知识，增进对整个行业的了解，从而能够保持竞争力并不断完善产品。与此同时，公司吸引更多参与者加入生态系统，进一步加强各方之间的合作，最终使供应链金融流程更加高效。这种良性循环创造了一个自我强化的供应链金融生态系统，巩固了联易融商业模式的可持续性。
联易融日益标准化的产品和基于交易量的收入模式，为其提供了巨大的机会，以扩大公司的业务规模并与客户共同成长。联易融的供应链金融科技解决方案业务的客户净扩张率在2020年约为112%。这种持续性收入模式使公司能够通过供应链金融生态系统中增加的交易活动实现可持续增长。联易融的收入模式，加上客户的高留存率，使其能够清晰预见公司未来的强劲业务增长和财务状况。
联易融采用可扩展的轻资产运营模式，且受益于规模经济效应和显著的经营杠杆效应。在公司将其解决方案与客户的运营流程整合后，维系客户关系和处理新的供应链金融交易的额外成本是有限的。持续的产品标准化还有助于降低与引入新客户和实施新产品相关的实施成本。高经营杠杆使联易融能够在扩大业务规模的过程中提高利润率和盈利能力。
金融行业洞察力与科技专长紧密结合
联易融具备丰富经验和专业素质的管理团队，公司管理层在金融服务或科技行业平均拥有超过20年的经验，曾在汇丰、摩根大通及腾讯等知名机构担任重要职务。凭借多年在科技和金融服务行业积累的复合型经验，创始人与管理层对供应链金融生态系统形成了深刻洞察，使公司能够通过持续创新解决行业痛点，提供卓越的解决方案和服务而满足客户的需求。
此外，公司还拥有有力的股东支持。得益于与腾讯、渣打等股东的紧密合作，公司进一步夯实了科技和金融方面的专业知识。与腾讯的紧密合作关系使公司可以共享腾讯领先的区块链、云技术和支付等基础科技。同时，通过与渣打银行的合作，公司能够开拓跨境供应链金融市场并扩大产品范围。强大的股东伙伴关系，加上专属技术，使联易融能够通过最先进的科技解决方案持续在供应链金融领域进行创新。
联易融的创始人、董事长兼首席执行官宋群先生表示：“联易融是一家中国领先的供应链金融科技解决方案提供商，公司为核心企业和金融机构客户提供高效可靠的供应链金融科技解决方案，并提升整个供应链金融生态系统中的透明度和连通性。展望未来，联易融将不断拓展和优化解决方案，以满足客户不断变换的需求；不断拓宽客户基础，提高垂直行业领域的覆盖率；不断拓展并强化供应链金融生态系统，持续进行科技和基础设施的投资，并进一步开拓国际市场，以加强公司在供应链金融科技解决方案行业的领导地位。联易融将始终以“通过科技和创新来重新定义和改造供应链金融”为使命，持续不断地为行业及客户创造价值。”
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关于联易融科技集团
联易融科技集团是一家中国领先的供应链金融科技解决方案提供商。联易融的云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期，实现供应链金融全工作流程的数字化。联易融为核心企业和金融机构客户提供高效可靠的供应链金融科技解决方案，并提升整个供应链金融生态系统中的透明度和连通性。自2016年成立以来，联易融已服务340多家核心企业，其中包括25%以上的中国百强企业，并与超过200家金融机构合作。截至2020年12月31日，联易融已累积帮助客户和合作伙伴处理超过人民币2,800亿元的供应链金融交易。
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