公告！顺丰收购嘉里物流51.8%股权进入倒计时

8月10日，顺丰控股发布公告，披露拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权的进展：截至8月9日，本次交易前置先决条件已全部达成或被豁免。

万联网记者获悉，按照公告所披露的关于此次并购的最新进展，顺丰控股收购嘉里物流已经取得香港证监会根据《收购守则》第28.1条的规定对本次交易的同意并且该等同意持续有效；标的公司控股股东Kerry Properties Limited（嘉里建设有限公司）及Darmex Holdings Limited已于2021年8月9日签订股票出售协议。

今年2月9日，顺丰控股宣布拟通过全资子公司Flourish Harmony 向香港联交所主板上市公司Kerry LogisticsNetwork Limited（嘉里物流联网有限公司）合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约，以现金方式收购目标公司 931,209,117 股股份（约占标的公司已发行股本的 51.8%和全面摊薄股本的 51.5%）及注销相关标的公司购股权持有人持有的代表标的公司于最终截止日未行使购股权数量的51.8%的标的公司购股权。

根据嘉里物流的财报显示，2020年收入增加30%至533.61亿港元；核心经营溢利增长20%至33.2亿港元；核心纯利增长33%至18.28亿港元。国际货代业务是嘉里物流联网集团在2020年的增长引擎，占总分部溢利的28%，其全年分部溢利按年增长64%。而顺丰2020年财报显示，其快运、冷运及医药、同城、国际等新业务板块，2018年至2020年三年复合增长率达64.5%，占总营业收入比例进一步提升至28.24%。2020年，顺丰国际业务实现不含税营业收入59.73亿元，同比增长110.40%，成为公司增速最快的业务板块。

综合以上数据，不难看出顺丰收购嘉里物流股份，是进一步加强国际物流的布局，嘉里物流作为东南亚最大的第三方物流企业，这次的收购明显在助力顺丰拓宽东南亚的市场布局，这一步棋也会增强顺丰的国际物流能力，让顺丰在国际业务的战略上更胜一筹。对顺丰和嘉里物流双方来说都是双赢的局面，都可以在未来实现更优质的发展。

同时西南证券分析也认为，顺丰通过要约收购方式拟控股嘉里物流，将进一步完善自身跨境物流业务布局以及提升B端供应链服务能力。此次收购完成后，顺丰有望借此加强海外业务的覆盖范围，提升海外物流中转能力，完善一体化综合物流解决方案的能力，并有效补充公司在国际货代、清关等方面的资源与能力，进一步强化在国际跨境货运上的竞争优势。

综上所述，顺丰控股收购嘉里物流股份，不仅会提升顺丰国际货运能力，而且与其他快递企业抢占东南亚市场高地时，对顺丰来说如虎添翼，未来这一布局的谋划会让顺丰“乘风破浪”，在国际物流的市场中拥有更多话语权，接下来也期待顺丰与嘉里的结合，能为物流行业带来无限生机。

以下为公告原文：

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司分别于第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了全资子公司拟部分要约收购嘉里物流联网有限公司51.8%股权相关事项，并于2021年8月3日披露了本次交易进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体发布的相关公告（公告编号：2021-015、2021-073、2021-090）。

截至2021年8月9日，除本公司已披露的进展外，本次交易前置先决条件相关事项已取得如下新进展：

1、已取得香港证监会根据《收购守则》第28.1条的规定对本次交易的同意并且该等同意持续有效；

2、标的公司控股股东Kerry Properties Limited（嘉里建设有限公司）及Darmex Holdings Limited已于2021年8月9日签订股票出售协议（该等股票出售协议主要内容参见Kerry Properties Limited（嘉里建设有限公司）2021年8月9日于联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告）；

3、于2021年8月9日，a）并无任何有关机构施加（及并无接获任何有关机构的书面通知表示其拟施加，且并无示意（经Flourish Harmony 及标的公司以真诚合理行事所同意）将会施加）对上市公司集团、标的公司集团或该等标的公司控股股东集团的任何成员施加的任何强制令、监管罚则、罚款、惩罚或其他民事罚则，并且对上市公司集团、标的公司集团或标的公司控股股东集团的持续业务经营已造成重大不利影响或将造成重大不利影响；b）并无对上市公司集团、标的公司集团或标的公司控股股东集团或彼等各自的任何高级职员或员工处以任何刑事罚则及作出任何监管性调查；和 c）本公司及 Kerry Holdings Limited（嘉里控股有限公司）的董事会主席无变动；

4、除要约人、标的公司控股股东及其各自一致行动方外，无一位或多位人士持有7%（或以上）的标的公司股份；

5、除与部分要约在所有方面成为或被宣告为无条件相关的条件外，《品牌许可协议》各自已成为无条件；

6、《仓库出售协议》中列示的各项仓库出售的前置先决条件均已达成；

7、就《台湾业务出售协议》而言，a）各项台湾业务出售先决条件均已达成；以及 b）未发生任何事件或情况导致任何台湾业务出售持续条件无法达成；

8、截至2021年8月9日，针对泰国强制全面要约相关豁免，要约人仍在与泰国证券交易委员会持续沟通。要约人已决定对取得泰国强制全面要约相关豁免有关的本次交易前置先决条件予以豁免。

根据公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体发布的相关公告以及本次公告，截至2021年8月9日，本次交易前置先决条件已全部达成或被豁免，本次交易的要约综合文件将根据《收购守则》的规定，由要约人与标的公司在本次交易前置先决条件全部达成或被豁免之日（即2021年8月9日）后7天内联合寄发。要约综合文件寄发后，本公司将另行披露。

公司将密切关注本次交易的进展情况，积极推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时披露本次交易进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月十日

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