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《2016大宗商品B2B供应链金融白皮书》案例分享之一:东煤交易共建互联网煤炭共享经济生态圈

【万联导读】随着互联网+和供给侧改革的推进,大宗商品B2B风起云涌,供应链金融正成为大宗商品B2B春种秋收的果实,为了推动国内供应链金融管理水平提升,树立行业发展标杆。

  (2016年7月)万联导语:随着互联网+和供给侧改革的推进,大宗商品B2B风起云涌,供应链金融正成为大宗商品B2B春种秋收的果实,为了推动国内供应链金融管理水平提升,树立行业发展标杆,万联供应链金融研究院策划编撰《2016大宗商品供应链金融创新发展与案例研究白皮书》,白皮书内容覆盖国内大宗商品B2B供应链金融发展现状及最新趋势,并收录了东煤交易、广西糖网、上海钢银、天物大宗四家典型企业案例。并将在2016年7月15日由万联网承办的2016中国大宗商品电子商务与现代物流发展论坛之供应链金融分论坛上正式发布。从7月5日我们开始连载本白皮书的企业案例节选。今天的案例主角是东北亚煤炭交易有限公司(以下简称“东煤交易”)。东煤交易总裁黄贵生先生也将出席2016中国大宗商品电子商务与现代物流发展论坛并发表“共建高效环保的煤炭供应链生态圈”的主题演讲。   

  案例企业简介

  东北亚煤炭交易有限公司是中国成立最早、规模最大的煤炭电商平台。自2010年7月正式挂牌以来,东煤交易开始在国内探索基于互联网平台的创新煤炭交易模式,逐步打通交易-金融-物流-数据服务。自2014年4月至今,东煤交易累计交易量达5400万吨,交易额达194亿元。

  东煤交易根据煤炭市场区域特点,围绕交付地建立“城市商城”的交易模式,为用户提供区域性煤炭标准现货电子交易服务,实现煤炭低成本直达终端用户的目的。现已建立大连、秦皇岛、天津、日照、无锡、广州、哈尔滨等18个城市商城。

  同时,东煤交易结合城市商城在煤炭主要消费城市建立城市会员俱乐部,建设靠近消费企业的地面销售网络。目前已建立了大连、秦皇岛、天津、日照、无锡、杭州、哈尔滨、南京、广州、贵阳10家城市会员俱乐部。

  基于企业品牌定位的现货交易模式,同时为满足用户对品牌煤的特定需求,东煤交易为品牌企业提供增值服务——“名企专区”。通过东煤交易电子商务平台实现品牌推广,直销终端用户。目前已有神华、中煤能源、中国国电、华电煤业、满世集团、阳煤集团、泰德煤网、世德集团等大型煤炭企业入驻“名企专区”,得到用户的广泛认可。

  东煤交易在提供线上交易服务的同时东煤交易通过与多家金融机构合作,为会员企业提供端到端的、覆盖全产业链条的煤炭供应链金融服务,缓解煤炭贸易中资金紧张的状况,能够有效地规避质量和履约风险,提前锁定成本利润,提高资金使用效率。   

  东煤交易:共建开放、分享、高效、透明的互联网煤炭共享经济生态圈

  近两三年,煤炭行业历经市场洗礼,在“互联网+”的新时代背景下,各地煤炭电商平台纷纷涌现,并不断创新发展。东煤交易作为国内最早探索煤炭电子交易模式的企业之一,怀揣着促进行业发展的理想,以“真、细、德、诚”的核心价值理念,坚持走可继续的文明发展道路,共建开放、分享、高效、透明的互联网煤炭共享经济生态圈。   

 

  供应链金融产品:以东煤金仓为例

  东煤E链通是指东煤交易以电商平台为资源基础,通过贸易执行的方式,为客户提供端到端的、覆盖煤炭全产业链条的供应链金融服务。

  东煤E链通可为客户提供涉及煤炭物流、交付、融资等全套的供应链整合服务及解决方案。东煤E链通三种融资产品包括:东煤金保、东煤金单、东煤金仓基本可满足煤炭供应链中应收、预付和库存的资金需求。

  以东煤金仓为例,东煤金仓是指融资客户将煤炭运输至东煤交易指定监管仓库,将货权转让给东煤交易指定贸易公司(“贸易执行方”),根据入库煤炭总额提供一定比例资金。在规定时间内,融资客户完成销售并还款。

  东煤金仓的产品定位:解决煤炭生产、贸易企业在煤炭供应链中涉及的商务、物流、交付、资金短缺等问题。通过贸易执行的形式取得煤炭货权,为客户提供运营资金,使其提前回收货款,降低因库存增加造成的资金积压,加速资金周转,进而扩大业务规模。

  东煤金仓的业务流程如下:

  ⑴贸易公司(以下简称“贸易执行方”)与融资客户签订《煤炭买卖合同》和《供应链服务协议》;同时,贸易执行方与下游企业签订买卖合同。

  ⑵融资客户将货物运至指定监管仓库。

  ⑶根据质数量检验结果,按照合同约定向融资客户支付70%-80%货款。

  ⑷贸易执行方与下游客户签订买卖合同,取得销售回款,向下游客户交付货物。

  ⑸收回融资款及各项费用后,与融资客户最终结算,支付尾款。

  

  供应链金融产品的风险控制

  东煤交易结合多年煤炭供应链管理经验与风险管理措施,为其煤炭供应链金融产品制定了有针对性的风险管控策略:

  1.规模管控

  针对不同的产品规模,采取相应的风险管理措施,区别于普通商业银行,东煤交易的规模管控出发点不仅评估客户的财务报表,还要结合客户的历史交易记录选取最优规模量级,从而有效控制业务规模过量风险。

  2.业务评估

  依据东煤交易业务人员多年积累的煤炭供应链管理从业经验,接到每笔业务都会从实体操作的角度出发、对整个业务链条进行盈利性评估,通过综合评估来有效降低供应链金融业务的风险,这也正是东煤交易平台区别于银行风险评估系统的优势所在。

  3.变现能力

  平台型供应链金融服务最大的风险管理就是变现,最根本的体现就是能快速变现,煤炭产品最终无法变现将导致整条业务链的失败,而东煤交易依托自有的商业模式足以覆盖其金融服务的规模,可快速实现变现能力、有效降低风险。

  4.规则设计

  针对煤炭产品本身的产品特性及煤炭市场的行业特征,需结合煤炭供应链业务链条上的风险点制定相应规则,从而在业务开展初期就对这些风险进行评估和规避,保持整个链条的畅通。

  5.现场管理

  作为煤炭供应链金融业务的实际操作环节,煤炭产品的现场管理是整个供应链链条的重中之重。因为煤易受天气影响产生自燃、质量损耗等产品损失风险,因此现场场地的封闭、防火、防雨、防水等特性,以及现场作业管理都需要进行把握,从物流的角度降低项目的风险。

  正是依靠上述全面细致的风险管理手段,东煤交易的煤炭供应链金融业务才有了长足的发展,所以说,风险管理是东煤交易的供应链金融业务可持续发展的有力保障。

  东煤交易未来展望

  在目前交易模式、金融产品、物流服务运营优化基础上,东煤交易仍基于行业痛点、用户客观需求,不断进行煤炭电商产品的研发与迭代,形成更多的产品品类,更多的上线产品,进而满足用户的需求;并将其根植于东煤交易创造的共享经济生态圈的环境和土壤中,实现共建分享,最终通过持续优化带来规模增长,形成规模增长与成本下降的“双边网络效应”,促进交易、物流、金融三大成本持续下降,预计2018年东煤交易煤炭交易总量将达7亿吨;交易额将达2800亿元。   

  专家点评

  点评嘉宾:宋华,中国人民大学商学院教授   

  传统的供应链运作强调的是以物质产品为基础的运营过程,服务是伴随着生产制造、产品采购分销而产生的事物,而如今随着经营环境和客户需求的改变,经营的关注点已逐渐从以物质产品为主导的供应链转向了以服务为主导的供应链,并且服务供应链的内涵和范围不断拓展,使得如今服务主导的经营开始向生态化、动态性系统转化。只有把握了这一转化过程中的规律,才能真正实现供应链金融的持续发展。东煤集团之所以能在煤炭行业处于严冬之际能够推动和发展供应链金融,就在于通过线上线下融合为客户建构了行之有效的供应链服务平台,这种融合表现为如下两点:一是线下活动线上融合。

  对于大多数产业企业来讲,线下都有既定的供应链体系和相应的作业活动,诸如产煤、配煤、洗煤、运煤、销售、分销以及其他相应的服务性活动,这些活动共同构成供应链运营的环节和要素,而这些活动的实施也往往涉及到不同的地域、不同的合作者、不同的交易状况、不同的物流形态、不同的环境,因此,所有与线下活动相应的信息能够及时、有效地在线上得到反映是金融活动开展的基础。其关键在于不同来源的信息能够进行分享和整合。如果所有这些信息不能够在成员之间进行分享,就会产生信息不对称,容易使某些供应链参与者产生机会主义和道德风险,危害了金融活动的顺利进行。除了信息分享之外,信息的整合也是供应链线上管理活动的关键要素仅仅是电子商务本身并不能实现供应链绩效,只有上下游的信息整合才能实现绩效。

  二是线上交易线下融通。

  对于从事网上交易的企业而言,线上发生的任何交易行为、结算行为、支付行为等都需要线下的管理活动支撑。这种线下的行为包括企业内部的流程管理和企业之间的流程管理。在企业内部管理流程方面,质量大师戴明提出SIPOC模型,这是用于流程管理和改进的技术,SIPOC其中每个字母各代表:

  Supplier供应者(向核心流程提供关键信息、材料或其它资源的组织);

  Input输入(供应商提供的资源等);

  Process流程(使输入发生变化成为输出的一组活动,组织追求通过这个流程使输入增加价值);

  Output输出(流程的结果即产品);

  Customer客户(接受输出的人、组织或流程,不仅指外部顾客,还包括内部顾客)。

  戴明认为任何一个组织都是一个由供应者、输入、流程、输出、还有客户这样相互关联、互动的5个部分组成的系统。在企业外部管理流程方面,线下供应链运营的核心是SCOR模型,SCOR模型的第一层描述了五个基本流程:计划(Plan)、采购(Source)、生产(Make)、发运(Deliver)和退货(Return)。它定义了供应链运作参考模型的范围和内容,并确定了企业竞争性目标的基础。

  通过以上两类线上和线下的融合,为供应链金融活动的开展提供了基础,这也是东煤集团金仓、金单、金保得以运行的基础。线下活动线上融合为东煤提供了整合化的信息,在组织产业供应链运营的过程中,更能够及时、准确地了解供应链运营中参与企业的业务状态,更好地把握静态和动态信息。线上交易线下融通为供应链金融提供了系统化的业务流程和架构,任何的交易性行为如果没有清晰的业务流程和架构,其交易的真实性或者质量就会受到挑战,其结果金融活动的风险就会上升,而有了线下良好的业务服务流程和架构,任何线上的交易以及伴随着的金融行为就会得到保障。   

  关于《2016大宗商品供应链金融创新发展与案例研究白皮书》

  《2016大宗商品供应链金融创新发展与案例研究白皮书》由万联供应链金融研究院策划编撰,白皮书内容覆盖国内大宗商品B2B供应链金融发展现状及最新趋势,并收录了东煤交易、广西糖网、上海钢银、天物大宗四家典型企业案例。并将在2016年7月15日由万联网承办的2016中国大宗商品电子商务与现代物流发展论坛之供应链金融分论坛上正式发布。东煤交易总裁黄贵生先生也将出席2016中国大宗商品电子商务与现代物流发展论坛并发表“共建高效环保的煤炭供应链生态圈”的主题演讲。

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