顺丰拿下首个商业保理牌照 物流金融江湖暗流涌动

万联网 , 叶秋香 , 2020-11-05 , 浏览:2794

11月2日,万联网记者注意到天津市地方金融监督管理局发布批文,批复同意顺元商业保理(天津)有限公司(以下简称“顺元保理”)设立。


(来源:天津市金融监管局官网截图)


顺元保理公司注册资本5000万元人民币,由顺元融资租赁(天津)有限公司(下称“顺元租赁”)全资控股。批文显示,核准顺元商业保理(天津)有限公司经营范围为:保理融资;销售分户(分类)账管理;应收账款催收;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关的咨询服务。


//手握多个金融牌照,顺丰的“隐藏”的金融属性暴露了//


企查查显示,顺元保理是顺丰控股旗下的三级子公司,由顺丰控股全资控股。顺丰控股资金中心负责人、顺丰控股集团财务有限公司董事长黄美智担任法定代表人、经理、执行董事。


(来源:企查查截图)


万联网记者了解到,这也是顺丰集团拿下的第一个商业保理牌照。商业保理作为金融服务小微企业、支持实体经济的有效方式,在完善产业链供应链、缓解融资难融资贵问题等方面发挥着积极作用,有效打通金融服务实体经济的“最后一公里”,成为传统金融行业的重要补充之一。


而作为物流行业中龙头企业,在此次获得商业保理牌照之前,顺丰在金融领域也毫不意外的早有布局,据了解,顺丰金融业务始于2011年,主要通过顺丰金融展开。


万联网记者注意到,相对于顺丰快递业务在市场的广泛知名度,顺丰金融业务可谓十分低调。公开信息显示,顺丰已拥有第三方支付、小额贷款、保理、融资租赁等多块金融牌照,也试水过多款金融产品,如顺丰金融在ToC、ToB等领域曾推出个人信贷产品“顺手贷”、与中国联通合作推出“联丰贷”以及经营贷、顺小贷、保理融资等多个金融产品服务。


目前顺丰金融APP显示,其业务包括信贷业务、综合支付、金融科技等三大板块。


记者查询资料发现,2011年,顺丰通过深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(原名深圳市泰海投资有限公司)全资设立深圳市泰海网络科技服务有限公司(2015年后改名为“顺丰恒通支付有限公司”),拿下互联网支付牌照;2014年11月成立具有互联网小贷牌照的深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司(下称“合丰小贷”)。但记者注意到,合丰小贷的注册资本仅为3亿元人民币,据11月2日公布的《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》要求:经营网络小贷业务的小贷公司的注册资本不低于10亿;跨省经营网络小贷业务的小贷公司的注册资本不低于50亿元,且均需为一次性实缴货币资本。目前合丰小贷仍未能满足监管对最低注册资本金10亿元的要求。


此外,顺丰旗下还有深圳市顺诚乐丰保理有限公司、顺诚融资租赁(深圳)有限公司等金融子公司。


万联网记者注意到,虽然顺丰在金融领域早已落子布局,但一直以来,顺丰的金融业务都在低调开展。在上市公司体系中,也只包含了第三方支付业务,其他拥有金融牌照的主体均被剥离在外。除了有着互联网支付牌照的恒通支付以外,其旗下合丰小贷、深圳市顺诚乐丰保理有限公司等金融子公司都未能纳入上市公司合并范围。万联网记者注意到,截至目前顺丰也从未公布过金融业务的规模。


虽然没有公布,但可以预见在ToB领域顺丰金融大有可为,顺丰近来的财报数据或许能印证这一点。顺丰2019年财报显示,2019年的供应链业务实现收入49.18亿元,同比增长1128.09%;此外在其最新公布的2020半年报也显示,在2020 年上半年,顺丰在供应链业务实现不含税营业收入 29.57 亿元,较比2019年,同比增长 60.46%,可以发现其供应链业务正一路高歌猛进。由此可见,顺丰供应链业务上需求非常广阔,增速惊人,顺丰在这样的基础之上发力金融业务成果必然不俗。


//快递物流企业扎堆金融江湖//


当然,顺丰并非个例。万联网记者注意到,在快递行业发展迅猛的当下,快递企业显然并不满足于固守快递业务的一亩三分地,频频涉足新业务。此前,这个“新业务”最明显的是供应链服务。而在供应链业务之外,万联网记者注意到,物流金融也是这些大型快递物流企业大力布局的“新业务”。


快递物流行业作为集物流、信息流、资金流于一体的行业,在物流过程中,不仅直接对接C端消费者,也直面上下游B端,而在to B的物流业务中,会催生质押、担保、垫资等金融需求,这些供应链条上业务场景中的金融需求,将带给诸如顺丰这样的物流业龙头企业发展金融业务的巨大机遇。以顺丰为例,依靠近几十年沉淀的物流数据,顺丰能对很多物流行业内的小微企业和企业主的信用资质更好地做出判断,从而为物流生态网络中的小微企业提供金融服务。通过借助金融科技的力量,物流企业能完善供应链条上的服务能力,与供应商与经销商之间的关系更加稳固,从而降低提供金融增值服务后的风险,如此一来,物流+金融”双管齐下,也是相辅相成。


如此以来,也就能明白为何近年来顺丰、四达一通、壹米滴答等物流快递公司都上线了金融业务。


根据公开信息,万联网记者查询到,“四通一达”中圆通目前有保险经纪、商业保理、融资租赁等业务牌照。


申通目前已经直接或间接拿下了融资租赁、小贷、私募等牌照,成立了一家融资租赁公司,从申通的金融业务来看,主要是围绕主营业务开展,重点是供应链金融和融资租赁。


而三通中的“黑马”中通,金融业务起步较晚,在2019年初成立了一家围绕快递主业的小贷公司,面向合作网点的to B业务。但在近年来,中通在金融业务上布局加大,在中通的官网上,金融业务被单独列出。其主页展示了两项业务:融资租赁,为物流企业、网点等的车辆或设备提供优质高效的资产融资服务,有效缓解重资产企业的经营资金压力。应收保理,为物流企业、网点等提供基于应收账款的综合性金融服务,至少包括下列项目中的一种:贸易融资、账款收取和坏账担保等。由此可见,金融业务也是中通的主要发展目标之。


百世的金融业务同样起步较晚,信息显示目前只拿下了两张商业保理、两张融资租赁牌照,在业务上还未形成气候,但也在逐步加大布局【不安的阿里 被冷落的“亲儿子”百世 | 供应链金融能破局吗?】,在百世8月18日公布的财报中,其第二季度营业收入为84.18亿元,其中百世金融收入4.9千万元,占营业收入的5.8%;公开消息显示,百世金融截至本季度末已为超过1.2万辆货车提供车辆融资租赁服务;韵达目前也通过直接或间接方式,目前拿到了两张商业保理牌照和一张融资租赁牌照、一张保险经纪牌照、一张小贷牌照。


此外,在上述提到的一线快递物流企业之外,二三线快递物流企业也在物流金融领域有所布局,如壹米滴答拿下了物流金融的标配牌照:商业保理和融资租赁。


总体来看,目前快递物流企业金融业务的布局重点都是围绕自身主营业务上的供应链金融需求。万联网记者注意到,众多物流快递企业布局近期在供应链领域的布局力度都在加大,顺丰、三通一达、德邦等都通过投资供应链管理公司、成立供应链服务公司等多种方式大力扩展自身供应链业务深度,这也将在一定程度上助力其金融业务的发展。


不过,快递物流企业扎堆金融江湖背后,万联网记者注意到,虽然顺丰在金融业务的布局没有停滞,但今年以来,顺丰似乎进一步弱化金融属性,转而强调顺丰金融的科技属性。


万联网记者自企查查发现,今年4月,顺丰金融APP的运营主体“深圳市顺恒融丰投资有限公司”更名为“深圳市顺恒融丰供应链科技有限公司”。


(截图来源:企查查)


万联网记者更是注意到目前顺丰金融官网介绍其是“依托顺丰集团资源为基础,将大数据、移动互联网、区块链、云计算、神经网络等技术与工具引入产品及服务流程,主要为客户提供数字化技术解决方案、信息安全技术解决方案”。这一点与企查查显示的“顺丰金融是一家综合金融服务提供商”有所出入。


(截图来源:顺丰金融官网)



(截图来源:企查查)


此外,在顺丰8月25日公布的半年度报告中,顺丰控股称其完成了从单一的快递业务向综合物流供应商转型,已建立了金融、政企等行业的解决方案及供应链服务能力。


顺丰金融这一系列动作,与此前金融科技领域众多行业巨头纷纷改名“去金融强科技”的动作不谋而合。


或许顺丰金融这一番动作确是出于未来业务规划考虑而进行的,但不难发现,在近期政策严监管的背景下,如顺丰这样的持牌金融控股公司,旗下金融业务发展还是有了诸多限制,特别是在前不久中国人民银行等部门公布的《关于规范发展供应链金融 支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》(即“226号文”)中提到“加强供应链金融业务监管,各类第三方供应链平台公司不得以供应链金融的名义变相开展金融业务,不得以供应链金融的名义向中小微企业收取质价不符的服务费用。”和日前刚公布的《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》的政策监管限制下,诸如顺丰这样的物流快递公司在开展相关金融业务时候还需慎之又慎,在政策要求下合规发展业务,方为长久之道。


来源:万联网


11月24日,“2020第三届中国产业供应链金融创新高峰论坛”将在南京举办,金融合规与监管趋势等正是此次论坛的重要议题之一,目前仍有少量特惠名额,欢迎扫码获取~


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