2020中国物流行业年终盘点 | 最具想象力的物流革命已经打响!

万联网 , 曹雪艳 , 2020-12-19 , 浏览:7594

步入12月中下旬,2020年已接近尾声。新冠疫情尚未结束的背景下,2020年当之无愧可以称得上是魔幻的一年——黑天鹅来袭,全球经济遭受重创,各行各业都受到了不同影响,无数人的生活因此而改变。覆巢之下,安有完卵,物流行业在2020年既首受冲击、又因其无可替代的关键作用而成为市场、受众的焦点。


新冠肺炎在全球爆发后,物流行业首当其冲,遭受了运力、效率等方面的沉重打击,但与此同时,作为国民经济的“动脉”系统,物流行业在紧要关头勇担重任,成为了抗疫的前锋队伍之一。疫情之外,物流行业细分领域的不同发展、资本的流动、各路企业的竞技也未曾停歇。聚焦物流行业本身,关注行业新风向和新趋势,万联网对2020年物流行业的“动与静”进行了梳理,望诸位看客收获一二。



一、疫情之下 政策先行



新冠疫情对国家经济、民众生活造成巨大影响,为保证防疫物资、生活物资的顺利输送,我国政府针对物流运输行业给予了不少政策支持,其中包括减税、缓解融资难、新增铁路公路基础设施建设与投资等各个方面。



1、3月3日,在国务院总理主持召开的国务院常务会议上,确定了支持交通运输、快递等物流业纾解困难加快恢复发展的措施。其中包括:
推动交通运输、快递等物流业加快复工复产,包括分区分级精准有序引导相关企业复工、加大减税降费力度等;此外,3月1日至6月30日,免收进出口货物港口建设费,将货物港务费、港口设施保安费等政府定价收费标准降低20%。6月底前,减半收取铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等费用等。

2、3月5日,《交通运输部关于统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输工作的实施意见》发布,明确要求要加大项目储备和政策协调力度、积极服务实体经济发展、全面落实好疫情防控期间免收收费公路车辆通行费政策等。


3、3月25日,财政部、税务总局联合发布了《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》,宣布自2020年1月1日起至2022年12月31日止,对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。


4、4月10日,商务部等8部门联合印发《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》。通知要求,支持试点企业基于真实交易场景,根据需要开展应收账款、仓单和存货质押和预付款融资等。


5、6月2日,国家发展改革委和交通运输部联合发布了《关于进一步降低物流成本的实施意见》,从“制度、要素、税费、信息和综合成本”5个维度提出了24项重点工作共35项具体举措,其中涉及交通运输的就有24项。


6、9月8日,国家发展改革委会同工业和信息化部、公安部、财政部、自然资源部、交通运输部等13个部门和单位联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》,指出到2025 年,物流业在促进实体经济降本增效、供应链协同、制造业高质量发展等方面作用显著增强。


……


万联解读:疫情早期,我国物流活动严重受阻,物流景气指数大幅回落。随着各项减税降费等政策的出台,物流企业逐渐复工复产,业务量逐步回升。3月中旬,各地的快递行业均实现了较快复苏。在支持企业复工复产上,政策更多地着眼于精准的定向支持,放眼于物流行业的长远发展,如4月发布的《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》,从全局观的角度凸显出了供应链创新发展的紧迫性,这可谓是疫情的一次倒逼。


同时值得关注的是,自1月起,怡亚通、普洛斯、顺丰速运、准时达、行云全球汇、满帮集团、宝供物流、菜鸟、易流科技、递四方、物润船联等一大批物流及跨境供应链相关企业陆续发挥企业自身能力、通过在擅长领域的能力输出,走在了抗击疫情的前沿队伍,获得了市场的广泛好评。


自4月起,我国企业大面积复工复产已成为常态,在坚持疫情防控的基础上,政策更多地倾向于保产业链供应链稳定、保基层运转等,加快供应链创新水平和产业链基础能力也成为重中之重。


6月发布的《关于进一步降低物流成本的实施意见》从深化关键环节改革、加强信息开放共享、降低物流联运成本等六个方面提出相关措施,显示了出政府全力实现全链条成本最低、注重减轻物流企业负担的决心。9月印发的《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》则立足物流已从附属服务转变为提高制造企业市场竞争力、降低成本挖掘利润空间的方式的背景,从各方面通过举措和手段统筹推动了物流业降本增效提质和制造业转型升级,促进了物流业制造业协同联动和跨界融合,延伸产业链,稳定供应链,提升价值链。


整体来看,2020年上半年我国物流政策在疫情的不同阶段立足不同重点,充分发挥了灵活性和主观能动性,调动物流企业的积极性,为抗击疫情注入了强大动力;2020年下半年,政策更多地开始从物流行业的转型升级、推动内外双循环等方面着手,为构建现代化产业链、供应链体系提供了很强的指导价值和现实意义。



资本流向 科技至上



资本在哪里,市场就在哪里。作为市场的风向标,资本一直以来都是无可取代的焦点之一。2020年,在新冠疫情造成的全球动荡之下,资本流向无疑更加谨慎。据36氪报道,公开数据显示,截至2020年11月底,物流行业共完成68笔融资,涉及金额逾200亿元,与2019年同期相比,融资金额大幅度缩减。那么,谨慎而理性的资本流向了哪里?什么细分领域及企业获得了资本的青睐?

1、阿里系:阿里系资本在2020年依然活跃,
4月,阿里入股韵达,韵达快递今年一季报显示,阿里旗下的杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司成为其第七大股东,持股2%;
8月,阿里巴巴(包括菜鸟)正式完成对第三方电商物流供应链企业心怡科技的全资收购交割;
9月1日,圆通速递发布了关于控股股东及实际控制人向阿里巴巴(中国)网络技术有限公司协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告,阿里约用66亿元增持圆通12%的股份;
9月,环世物流和大掌柜完成合并、成立“新环世”,完成传统货代的数字化再造和升级;由菜鸟及创新工场领投,新环世获得了数千万美元的投资;
11月,中国国际货运航空完成48.52亿人民币战略融资,投资方为中国国新、菜鸟网络(阿里巴巴)、深圳国际等。

2、普洛斯:3月20日,普洛斯和冯氏家族在港交所闭市后宣布向利丰有限公司(以下简称“利丰”)提交私有化要约并于港交所进行公告,
该私有化要约每股现金作价为1.25港元,涉及57.7831953亿股,总金额约72.23亿港元;11月9日,嬴彻科技宣布完成新一轮1.2亿美元的股权融资。此轮融资由宁德时代领投,原股东包括普洛斯、G7、蔚来资本等踊跃跟投。


3、5月25日,韵达控股发布公告,韵达股份及韵达全资控股的投资平台福杉投资拟斥资6.14亿元认购德邦发行的约6674万股。认购完成后,福杉投资将持有德邦股份的股权比例约为6.5%,将位列德邦第二大股东,并将向德邦委派一名非独立董事。
4、8月14日,京东集团公告称,

于2020年8月已订立最终协议,子公司京东物流将收购于中国专门从事限时速运服务的知名现代化综合速运企业跨越速运的控股权益,收购以总对价人民币30亿元收购跨越速运现时股份及认购跨越速运已发行新股份进行。


5、9月,牛卡福集团宣布完成近亿美元的 A 轮及 A+ 轮融资,其中 A 轮由老股东钟鼎资本领投、厦门建发集团跟投,A+ 轮由欧洲老牌知名基金领投、钟鼎资本跟投。
6、11月,满帮集团宣布完成17亿美元新一轮融资,由软银愿景基金、红杉、璞米和富达(Fidelity)联合领投,另外高瓴、纪源、光速、云锋、襄禾、Baillie Gifford、全明星、CMC、腾讯等在内的现有股东也参与了本轮融资。
……

万联解读:阿里巴巴的资本在物流领域的布局较广,除韵达、圆通等传统快递企业外,以第三方电商物流供应链为主的心怡科技、致力于传统货代的数字化再造和升级的新环世、专注航空货运的中国国际货运航空都是阿里的触角所及。以菜鸟为核心,阿里在下的物流棋局无疑是庞大而周密的,而就像菜鸟本身一样,阿里聪明地选择利用资本去拓展,而非横冲直入、分夺本就厮杀不断的蛋糕。


综合来看,物流行业的资本流向较为明显,巨头相争、阵营分据,技术创新、模式革新成为投资机构的聚焦点,一方面,物流需要强大的制造能力和基础设施能力支持,而中国正处于基础设施红利期,得天独厚的条件成为物流高速发展的沃土,资本自然紧随其上;另一方面,近年来,在互联网电商、一体化供应链模式、最后一公里快递网络的构建完善等的推动下,中国的物流行业朝着智能化、供应链化、效率优先的方向发展,科技成为实践这些方向的不二法宝,资本成为让优质企业脱颖而出的东风。



三、百舸争流 锋芒尽显



2020年12月,由中国物流与采购联合会根据中国各大物流企业在2019年的物流业务收入进行排序、发布的“2019年度中国物流企业50强和民营物流企业50强”名单引发关注。按可比口径计算,50强物流企业2019年物流业务收入相较2018年,同比增长16.9%。其中,中国远洋海运集团有限公司位列榜首,物流收入为2437亿元,厦门象屿股份有限公司和顺丰控股股份有限公司分别位列第2名、第3名,百世、中通、韵达、圆通均入前十,分别位列第6名、第7名、第8名、第10名。


而从今年来看,2020年第一季度,几乎所有的物流企业的业绩都因新冠疫情遭受了不同程度的影响,但从第二季度开始,物流企业一马当先,走在抗击疫情、复工复产的一线队伍,这为企业的业绩增长埋下伏笔;同时,科技的加持、新老玩家在细分赛道的竞逐让物流行业的发展更显激烈。

1、继2019年以1121.93亿元率先突破千亿营收、成为国内首家营收破千亿的快递企业后,顺丰在2020年依旧保持强劲动力,8月26日,顺丰控股开盘涨停,报价80.21元,顺丰市值已达3655亿元,创下历史新高——这与其疫情期间优秀的供应链管理能力和企业担当有密切关联。


财报显示,2020 年上半年,顺丰在供应链业务实现不含税营业收入29.57 亿元,较比2019年,同比增长 60.46%。从全局来看,顺丰目前已然完成了从单一的快递业务向综合物流供应商的转型,建立起了完善的供应链一站式服务网络。


2、京东物流在2020年也表现突出,除构建了涵盖中小件、大件、冷链、B2B、跨境等多种业务的物流网络外,还传出了将于2021年上半年启动香港IPO的消息,据路透社消息,本次IPO京东物流可能出售10%至20%的股份、筹集40亿至80亿美元的资金,公司估值将达到400亿美元。此外,京东物流还与新加坡星展银行(DBS)展开合作,为从事跨境电子商务的香港中小企业提供供应链融资服务,在物流供应链金融密切布局。


3、今年6月,软银集团所投资的叫车服务巨头滴滴出行首次在成都和杭州推出了按需货运服务,目前,滴滴货运服务已经扩展到8个城市;11月,满帮集团宣布完成约17亿美元新一轮融资,并以“运满满”为品牌大举进军同城货运市场,成为继滴滴后又一杀入同城货运的“大玩家”。后来来兵,前有货拉拉、快狗等发力不断,同城货运在2020年再度燃起新战火。


作为为数不多的尚未被垄断的万亿级市场之一,一直以来,同城货运由于城市和城市之间呈现隔离状态,导致地方小品牌林立,大量交易依旧以传统的线下方式展开,市场仍有很大的拓展空间,新老玩家的交锋无疑将带来一场行业互联网革命,服务、成本将成为未来的核心竞争。


4、今年12月,优时科技正式宣布获得数千万人民币的A轮融资,投资方包括Global Brain(GB)、索道资本、以及老股东英诺天使、驰星创投、PNP中国、平阳复辉等。作为商用无人配送机器人研发商,优时科技的顺利融资是我国无人配送领域在2020年获得新机遇的彰显。


新冠疫情催化下,无人配送凭借智能性、安全性等特质,引发了市场和资本的关注,AI、无人驾驶、5G的到来让无人配送成为可实现的未来,也将促使物流行业发生一场效率革命。


……


万联解读:尽管物流行业偏“重”的现象并未彻底扭转,但科技仍以轻盈姿态为物流行业的发展插上了翅膀,无论是从顺丰、京东物流、圆通、韵达等物流企业,还是从优时科技等科技平台来看,物流企业、行业都已从规模增长期转向精密化、智能化发展,新经济浪潮之下,在政策的大力倡导下,智慧物流蕴含无限风光,谁能利用科技改造物流行业,谁就将站在风口,甚至引领风口。


支持产业链、供应链的稳定和转型升级已成为重要的政策方向,物流行业作为基础支撑必将发挥更大作用。2020年,我们已经看到,物流地产、物流装备产业、商务车市场、仓储港口、跨境贸易等细分领域不断涌现新生力量,共同创造着新一轮的物流革命。财经作家吴晓波曾表示,在物流大数据、智能供应链等新技术的推动下,物流成为嫁接在消费者和工厂之间一种看不见的能力,推动中国成为全球最具想象力的物流革命现场——这场物流革命已经悄然打响 !


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