顺丰官宣了!拟175亿港元购嘉里物流51%股权 另有220亿元大手笔定增

万联网 , 曹雪艳 , 2021-02-10 , 浏览:2235

2月9日,顺丰控股发布公告称,拟部分要约收购嘉里物流51.8%股权。同时,顺丰控股将于2月10日上午开市起复牌。


同日晚间,顺丰控股发布2021年度非公开发行A股股票预案,发行对象为不超过35名的特定对象,募集资金总额不超过220亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于6个项目:拟60亿元用于速运设备自动化升级项目,50亿元用于新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目,30亿元用于数智化供应链系统解决方案建设项目,20亿元用于陆路运力提升项目,20亿元用于航材购置维修项目,40亿元用于补充流动资金


此前2月5日,顺丰控股、嘉里物流双双临时停牌,顺丰拟收购嘉里物流部分股权的消息就甚嚣尘上。如今,顺丰的官宣让此事一锤定音。对于此次收购目的,顺丰公告称,是为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局。



(图源:顺丰控股官方公告)


公告显示,董事会同意公司通过全资子公司 Flourish Harmony Holdings Company Limited 向香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)主板上市公司嘉里物流联网有限公司(股票简称:嘉里物流)合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约,以现金方式收购嘉里物流 931,209,117 股股份(约占其已发行股本的 51.8%和全面摊薄股本的 51.5%)及注销嘉里物流购股权持有人持有的代表嘉里物流于最终截止日未行使购股权数量的 51.8%的购股权并授权董事或其他合格人士在有关法律法规范围内签署与本次交易相关的文件。


同时,若成功完成本次交易,嘉里物流仍将保持联交所主板上市地位。本次交易根据部分要约和购股权要约应付的总对价约为港币 17,555,022,352 元,其中就部分要约而言,每股要约价格为港币 18.8 元;就购股权要约而言,每股购股权要约价格为部分要约价格与购股权行权价格(每股港币 10.2 元)的差额,即每股购股权要约价格为港币 8.6 元。

公开资料显示,嘉里物流系郭鹤年家族旗下上市公司,主要从事综合物流及国际货运业务。其主要业务有:在亚洲提供综合物流服务,包括仓储及增值服务、陆运及配送、退货管理及各种配套服务;在香港出租货仓空间;在亚洲区内及亚欧大陆间提供国际货运服务,即采用空运、海运及跨境陆运服务运输货物等。


万联网查询发现,目前,嘉里集团在国内的上市平台除嘉里建设、香格里拉(亚洲)和嘉里物流外,还包括此前登陆A股市场的金龙鱼。


对于此次收购的影响,公告中认为,标的公司拥有广泛的国际货运代理覆盖网络,在中国客户尤为关注的亚洲区内(包括大中华、北亚、东南亚和南亚地区)、亚洲至美国、欧洲等流向上拥有较强能力,并在其他潜力市场(如中东地区)也进行了前瞻性布局——嘉里物流在香港、台湾等地,在物流地产、供应链等领域均拥有较强的影响力,这些都是顺丰拓展国际网络和产品结构的重点区域,如果收购嘉里物流股权成功,对顺丰拓展国际网络和产品结构将起到极大促进作用。


此外,公告称,在国际航空运输方面,结合标的公司及顺丰控股的货量,可利用规模效应获得对外部航司更佳的议价能力并提高原有仓位装载率,同时,顺丰控股也将向标的公司开放自有货机资源,利用标的公司的充裕货量提升自有货机装载率,从而实现双方在国际航空运输环节的成本优化。


对顺丰而言,通过股权收购等形式与业内领先企业达成强强联手,以快速获得其在相关领域的竞争能力,是其一贯的作风,此前,顺丰曾与联合包裹、敦豪分别达成不同形式的业务合作。


近年来,顺丰在国际领域的布局未曾停过,无论是在东南亚设立分支机构和自营网,还是与国际巨头或当地快递服务类企业合作,互为代理,市场互换,顺丰的中国—东南亚—全球布局持续在推进,且效果显著。2019年,顺丰营收首破千亿大关;2020年3月,顺丰速运总市值首次超越美国联邦快递(FedEx)。收购嘉里物流51%股权成功后,顺丰市值是否能再创新高也成为了关注的焦点。


尽管从营收总量来看,顺丰与敦豪、联合包裹和联邦快递这三大国际巨头仍有较大差距,但其2015年~2019年的营收年均复合增长率已达24%,已有了与国际巨头竞争的基础。随着顺丰国际布局的持续加码,相信在不久的将来,顺丰将顺利跻身国际巨头行列,成为中国物流的优质代表企业。


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