上市进程加速!顺丰房托通过聆讯后将开始预路演,最快5月上市

万联网 , 叶秋香 , 2021-04-29 , 浏览:1173

近日,香港交易所披露了顺丰房地产投资信托基金 SF Real Estate Investment Trust (以下简称“顺丰房托”)通过聆讯后的招股书。此外,还有外媒消息指出,顺丰房托计划于今日开始预路演,拟在香港集资3亿美元,最快预计将于5月份上市。


消息提到,顺丰房托本周开始评估投资者对其香港上市计划的需求,路演、香港公开发售、定价以及上市时间待定。同时星展将担任独家上市代理,瑞信担任联席全球协调人。


此前,万联网曾报道顺丰房托基金拟赴港上市,公开信息显示,此次顺丰房托作为一个以单位信托基金形式组成的香港集体投资计划,该房托基金的资产组合包括位于中国广东省佛山市南海区的佛山桂城丰泰产业园、位于中国安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区的芜湖丰泰产业园以及中国香港青衣的亚洲物流中心-顺丰大厦三项物业资产。其中,从规模来看,位于香港的物业无疑是顺丰房托基金目前最核心的资产,这或也是顺丰房托选择香港上市的原因之一。


公开信息显示,截至2020年6月底,顺丰控股在中国46个城市拥有物流地产项目,规划总建筑面积470万平方米,已竣工建筑面积约160万平方米。可以看到,物流地产已经成为顺丰重要的资产组成部分。


万联网记者注意到,从顺丰房托基金2月10日第一次呈交申请到通过聆讯还不到70天,进展可谓迅速。而这背后,则要得益于市场与政策的双重利好。


在近些年来,受益于电商的高速发展,2016 年以来全球范围内物流类资产估值水平持续跑赢其他类资产,物流资产也越来越受到投资人的青睐。就国内而言,在传统商业地产数字化转型及电商前置仓发展,倒逼物流地产急速发展的环境下,物流仓储前端需求扩大,万联网记者注意到,国内诸如圆通、顺丰、京东等物流、电商企业纷纷获取仓储产业用地,谋求企业大规模发展;而同时闻风而至的资本投资方也瞄准了这块巨大的市场,优质物流资产的 REITS 化也越来越被看好。


在市场需求之外,利好政策也是促进优质物流资产的 REITS 化进程的巨大推力。万联网记者了解到,自2020年以来,随着2020年《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》和《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》两条政策相继出台,有关仓储物流项目等基础设施项目的REITs更是得到政策的支持。同时随着020年12月4日香港《房地产投资信托基金守则》修订,放宽REITs投资限制。如顺丰房托按计划成功上市,这将是香港首只以物流地产为主的REITs。据了解,在此次顺丰房托申请港交所上市之前,新加坡才是物流类REITs的首选市场。


回归顺丰房托本身,作为顺丰旗下公司,也是备受市场关注。据了解,为了筹备上市,顺丰房托进行了一系列的重组,由顺丰控股创始人王卫担任董事会主席。万联网记者注意到,近日,顺丰控股宣布财务负责人伍玮婷调任,转任公司物流产业园资本运作顾问。顺丰控股公告显示,公司董事会于近日收到财务负责人伍玮婷提交的工作调任通知。伍玮婷因个人原因,申请自4月24日起辞去公司财务负责人、副总经理等职务。其将继续担任公司董事职务,同时公司将聘任伍玮婷为公司物流产业园资本运作顾问。对于此人事变动,市场解读认为此次伍玮婷调任或为顺丰房托上市做准备。


而在顺丰控股人事变动引发市场关注之外,近日,顺丰控股也是出于“舆论”漩涡当中:2021年4月8日晚,顺丰控股发布2021年第一季度业绩预告,称将“亏损9亿至11亿元”。消息一出,震惊了市场,外界一片哗然。万联网记者注意到,顺丰此次一季度亏损也是自2009年一季度有记录以来第一次出现一季度亏损,数据显示,2019年第一季度,顺丰净利润12.6亿;即使在2020年深受疫情冲击,顺丰一季度的净利润仍达9.07亿,因此,此次2021年的业绩预告一正一反接近20亿的落差,让市场措手不及。


而对于此,顺丰的解释是,新业务的前置投入、临时资源的投入等导致了成本承压;业务整合初期的资源重叠投放以及因春节不打烊情况下的人工运营成本翻倍以及同行春节不打烊的安排分化了顺丰的散单业务,时效件业务增长低于预期等原因都导致了顺丰的亏损。


对于,顺丰提到在接下来的竞争中,顺丰将跳出“高端战场”,走向“下沉市场”,占领更多市场份额;同时,顺丰未来在国内市场外还会加快在国际市场的布局进一步拓展新业务。毫无疑问,顺丰房托也正属于这一范畴。


据了解,顺丰房托披露文件此前提到,公司定位为投资全球范围内可产生收入的房地产,香港、佛山及芜湖项目乃至香港及内地的物流地产仅是公司的初步重点。万联网记者了解到,此前顺丰控股收购嘉里物流,在实现了顺丰国际业务进一步扩大之外,更有消息显示,顺丰也曾提到未来有计划将嘉里物流的仓储业务拆分至顺丰房托,这在实现顺丰集团轻资产运营的同时,也进一步扩大顺丰房托的业务范围。而顺丰房托的上市,也将会为顺丰带来更宽的融资渠道。


可以预见的是,未来随着顺丰房托在港成功上市,在这个物流REITs赛道里,无疑将有着越来越多的“顺丰房托”。


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