平安银行、中信银行领先!十家股份制银行半年报揭晓供应链金融业绩

中物联金融委 , 雨亦 , 2022-09-06 , 浏览:3947

近日,各大银行纷纷发布了2022年上半年业绩报告。截止目前,平安银行、招商银行、浙商银行、浦发银行等在内的十家股份制银行,已全部亮出了上半年“成绩单”。


报告显示,上半年,十家股份制银行的营业收入呈现出“8升2降”的现象,其中,招商银行以1790.91亿的营业收入以及694.2亿的净利润,双双排名第一,成为最会赚钱的公司,兴业银行与中信银行紧跟其后。在同比增速方面,浙商银行营业收入增长最快,平安银行是净利润增长最快的机构。



在上半年业绩报告中,多家银行同时晒出了供应链金融的业绩。如,上半年利润增长最快的平安银行,供应链金融融资发生额达到5424.52亿,营业收入排名第三的中信银行,供应链的融资额却大幅度增长,报告期内,供应链累计融资3825.87亿元,同比增长53.53%……


作为国内最早一批瞄准并开启供应链金融业务的金融机构,上半年,股份制商业银行的供应链金融业绩呈现如何?


十家上市股份银行 ,供应链金融业绩咋样?


在十家股份制银行发布的上半年业绩中,平安银行、兴业银行、招商银行、中信银行等多家银行直接亮出了供应链金融业务开展数据。


①多个银行晒出供应链金融业绩:整体来看,上半年,各大银行的供应链金融业务开展额度、拓展企业数量、服务质量均实现较快增长。数据来看,多个银行供应链金融融资金额处于千亿以上,且平安银行、中信银行等同比增长率均达到两位数。


②各大银行供应链金融业务较快增长。具体来看,2022年上半年,平安银行供应链金融融资发生额达到5424.52亿,同比增长24.0%。中信银行报告期内供应链累计融资3825.87亿元,同比增长53.53%,融资客户数15796户,同比增长60.92%。招商银行截至上半年,为15899家企业提供供应链融资2080亿。兴业银行截止6月末,供应链融资达标余额3186.97亿,票据池融资业务量 1218.17 亿元。……


③数字、绿色、农业的供应链金融持续突破。十大股份制银行中,浙商银行、兴业银行、中信银行等还公布了重点应用场景下的供应链金融开展情况。如:浙商银行发布了数字供应链金融的开展情况,截至6月末,服务了超670个数字供应链项目,融资余额近530亿元。兴业银行则深入绿色产业开展供应链金融,截至6月末,绿色产业供应链融资余额达到270.69 亿元。中信银行则推动开展涉农供应链金融业务,截至6月末,涉农贷款余额达到4447.64亿元……


④供应链金融业务布局差异。从各大银行供应链金融相关布局来看,业绩报告显示,供应链金融包含在各大银行对公业务、交易银行业务、公司银行业务、绿色银行业务等类下做相关规划。其中,平安银行、招商银行、浙商银行将供应链金融作为单独业务陈列介绍。


整体来看,供应链金融已成为各行服务实体企业,开拓增量客户,提高营收的重要业务之一。股份制银行依托自身定位以及客户资源的差异化,正推动供应链金融在不同行业、不同场景下以不同业务模式落地。


十家股份银行,供应链金融开展情况 



1、供应链金融数字化成赶超之势。在十家股份制银行的战略规划中,数字化成为推动供应链金融发展的共识,随着互联网、云计算、区块链、人工智能发展,技术驱动下的数字化与金融及产业结合,为银行业务带来了新的增长空间。


上半年,平安银行布局的星云物联计划,在智慧车联、智慧制造、智慧能源、智慧农业、智慧基建、智慧物流六大产业落地20多个创新项目,服务客户超18000 户,此前,平安银行提出供应链金融进入了数字化的3.0时代 。


浙商银行依托数字化科技手段,掌握产业链的订单流、物流、资金流、数据流,以数据驱动的供应链融资在30多个行业形成差异化解决方案。


华夏银行推动数字保理、数字产品池、数字物流贷等持续优化,并推出“数融通宝”大宗商品融资、数字仓单融资、数字政采 贷等产品服务。兴业银行依托全网一站式“兴享”供应链金融平台,不断推动数字供应链的模式创新。


数字化的供应链金融,不仅能够实现银行服务与企业需求精准匹配,而且通过数字化,能大大解决了传统供应链金融信息不对称以及企业信用缺失等难题,因此,吸引各大银行争相布局。


2、产品和模式更加创新。今年上半年,受疫情影响,部分区域的供应链产业链运行受阻,全国各地迅速开展稳经济的一揽子措施,稳链强链固链成为各方的焦点。金融机构从增加金融供给、改善金融需求两端发力,加大支持实体经济的力度,供应链金融作为其中一项与产业链紧密联系的金融业务,不断被创新和应用落地。


①产品方面,更加丰富。如,中信银行为解决上游订单生产、下游采购进货的资金难题,上线了“信e采”订单融资、“信e销-控货模式”融资产品。民生银行针对“专精特新”客群,加大信用贷、知识产权贷、股权质押贷、厂房贷等贷款投放力度。浦发银行升级“浦供赢”线上供应链金融服务,推出全线上无接触式模式。浙商银行研发应收账款全生命周期管理平台、数字信用凭证等,为供应链客户提供应收账款相关的全场景服务。


②模式方面,更加完善。如,兴业银行持续完善全网一站式“兴享”供应链金融平台,形成了涵盖票证函及应收类产品等主要融资工具在内的场景化、智能化、生态化的供应链金融服务体系。截止上半年通过核心企业带动上下游客户 9726 户;招商银行的供应链业务“全国服务一家”模式,整合跨分行、跨条线资源,形成全行性客户服务网络为企业解决融资难题。


3、场景化、生态化趋势明显!近年来,国家出台多个供应链金融相关政策,要求金融机构立足各自专业优势和市场定位,推动供应链金融向场景化、生态化发展,在这方面,股份制银行积极实践。


如,上半年,平安银行深化场景供应链业务,以供应链金融为纽带,提出内外贸一体化、供应链及避险一体化等。中信银行探索乡村振兴产品体系,从场景应用创新维度,推动开展涉农供应链金融业务。


兴业银行则深化绿色场景的供应链金融业务,聚焦减污降碳、高碳行业“绿色升级”转型。招商银行通过云直联打通企业供应链金融平台等。


十家股份制银行,供应链融资投向哪?


十大股份制银行,根据自身客户优势以及服务企业的不同,制定了各自差异化的产业聚焦和特色场景。那么,这些银行的供应链金融都投向哪些行业?


从各大银行的供应链金融相关的产业以及公司业务贷款去向来看,


首先,制造业是各大银行的贷款投放的重点产业,投放占比较大,且中长期贷款投放增长快。


招商银行截至上半年,制造业贷款余额3635.27亿,占公司贷款总额的17.98%;浦发银行截至6月末,制造业中长期贷款1652亿,高于各项贷款增速;中信银行制造业中长期贷款增速超过16%。平安银行6 月末,制造业中长期贷款余额较上年末增长 16.7%。浙商银行截至6月末,制造业贷款(含贴现)余额2224.65亿元,较年初增长13.47% 。


其次,绿色信贷成为重点关注产业之一,信贷发放额度大多在千亿以上,且增长速度较快。


兴业银行截至6月末绿色金融表内外融资余额较上年末增加1,385.50亿元;浦发银行截至6月末,绿色信贷余额 3785 亿元,较年初增 22%,排名股份制银行同业第二。中信银行绿色信贷较上年末增加811.16 亿元,增速 40.54%;招商银行截至6月末,绿色贷款余额 3,121.83亿元,占公司贷款总额的15.44% 。平安银行绿色贷款余额较上年末增长 42.6%。


第三,普惠金融领域,兴业银行普惠金融业务较上年末增加 557.31 亿元;平安银行截至6月末,普惠型小微贷款余额 4273.23 亿元。浙商银行数字供应链金融项目普惠小微企业占比超过75%。


此外,战略性新兴产业、科技创新企业、乡村振兴等领域均是各大银行贷款瞄准的重点。


来源:中物联金融委   作者雨亦

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