厦门国贸拟增发募资不超37亿元，围绕供应链主业投建多个项目

5月17日，厦门国贸发布公开增发预案，拟向不特定对象增发A股股票不超过4亿股，募集资金总额不超过37亿元。本次发行的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者。本次发行将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的厦门国贸全体A股股东优先配售，具体配售比例尚待协商确定。

预案显示，厦门国贸本次拟募集资金总额不超过37亿元，计划将7.9亿元用于供应链数智一体化升级建设项目，全面提升公司数字化水平，提高经营管理水平和核心竞争力；通过购置信息化设备及软件系统、聘请专业技术人才，对智慧供应链运营平台、供应链集成服务等现有数字化平台进行升级。将5亿元用于零碳智能技术改造项目，完善公司技术产品体系及增加公司供应链服务的多样性，助力客户在生产运营环节实现降本增效，服务国家“双碳”目标；将6亿元用于新加坡燃油加注船舶购置项目，在原有新加坡浮仓业务基础上，打通浮仓与终端加油客户的“最后一公里”，进一步提升公司在新加坡燃油加注市场的影响力和竞争力；将4.7亿元用于干散货运输船舶购置项目，将有效提升公司船舶运输能力的稳定性和可控性，提升公司核心竞争力和盈利能力；将3.7亿元用于再生资源循环经济产业园建设项目，发挥公司在冶金板块的供应链优势，提升盈利水平及市场竞争力，响应国家绿色、低碳、可持续及循环经济发展理念；另有约9.6亿元用于补充流动资金，以保障公司业务的持续增长。本次募投项目的实施，厦门国贸将进一步提高供应链数智化运营能力和物流运输能力，并将业务拓展至供应链低碳化产业和服务领域，有助于进一步提升在供应链管理行业的核心竞争力和影响力。

厦门国贸认为，增发资金有利于进一步践行供应链服务转型升级，持续看好大宗供应链龙头转型逻辑逐步兑现与公司战略聚焦带来的价值修复。

1）稳定性与可持续性：来自于转型后盈利结构、客户结构、商品结构的显著优化。

2）成长性：来自于“纵向流量+横向变现”框架下：a）收入端，纵向流量稳定增长：格局红利、龙头份额集中+新品类扩张。b）利润率端，提质增效，横向变现能力持续增强：高利润率品类拓展+物流布局带来高周转降本增效+高利润率一体化项目运营丰富收益。Q1以来大宗商品价格波动中公司份额持续提升、供应链转型与提质增效稳步推进。

3）公司21年起剥离房地产业务，聚焦供应链核心主业；22年地产利润贡献基本结束。2023年起公司已成为相对纯粹的大宗供应链标的，价值具备较大修复空间。

另外，厦门国贸表示，本次定增项目将利用大数据、云计算等技术手段，为业务发展、职能管理提供高效的科技赋能，推进数据治理及数据分析场景建设，释放数据中台对业务的支持能力，并通过迭代升级企业数字化风控平台，加强公司对风险的识别、监控、控制能力，帮助企业与客户规避定价风险、滞销风险、货物风险等；推进物流业务中台的建设与应用推广，实现物流供应商管理系统、仓储系统、物流控制等上线运营，提升物流信息传达和货物管理能力，为客户提供更完善的物流信息与物流服务；同时，本项目的实施将持续完善“国贸云链”业务协同平台、供应链业务一体化及大客户协同模式深化运营，从而打造更为完善的服务体系，增强供应链运营的稳定性，提升服务质量，优化用户体验。

截至预案公告日，厦门国贸股本总额为2,200,982,757股。国贸控股持有公司762,881,586股股份，占公司总股本的34.66%，通过兴证资管阿尔法科睿一号单一资产管理计划持有公司0.53%的股份，其全资孙公司厦门国贸建设开发有限公司持有公司0.40%的股份，合计持有公司35.59%的股份，为公司的控股股东。国贸控股系厦门市国资委的全资子公司，故厦门市国资委为公司实际控制人。

国贸控股是厦门国贸的控股股东，在厦门地区国企 2021年收入排名中位列第二，综合实力雄厚。公司本次增发的股票数量将不超过400,000,000股，假设国贸控股放弃本次增发的优先配售权，不参与本次增发的认购，本次发行完成后，国贸控股仍为公司控股股东，厦门市国资委仍为公司实际控制人。因此，本次增发不会导致本公司控制权发生变化。

厦门国贸表示，通过本次向不特定对象增发A股股票可以提高公司整体运营能力，扩大市场占有率；推动公司数字化升级，提升信息化水平；优化资产负债结构，增强公司资本实力和抗风险能力。

厦门国贸是国内领先的供应链管理服务商，是我国大宗供应链头部企业，2022年大宗供应链收入超过5000亿元，收入规模处于国内市场第一梯队。公司以“采购服务、分销服务、价格管理、物流服务、金融服务、市场研发、数智运营、产业升级”等八种服务为基础，为上下游客户提供产业综合服务解决方案。目前业务范围涉及“冶金、浆纸、农产、纺织、能化、有色、橡胶”7条成型的产业链，在新加坡、印尼、缅甸、新西兰、乌兹别克斯坦、美国等多个国家设立驻外分支机构，与全球170多个国家和地区、8万余家产业链上下游客户建立稳定的合作关系。

过去几年，厦门国贸深耕供应链物流行业，2017-2022年，供应链业务营收、期现结合毛利润的复合增长率分别为 29.0%、21.4%。厦门国贸保持着良好的发展态势，2022年度经营业绩再创历史新高，实现营业收入5,219.18亿元，同比增长12.30%；归属于上市公司股东的净利润35.89亿元，同比增长4.41%。其中，供应链管理业务促转型、谋发展、深化渠道资源整合，提质增量增效，2022年实现营业收入5057.73亿元，同比增长10.82%，占公司全部营业收入的96.91%。2022年，厦门国贸供应链业务的综合盈利能力实现了稳中有进，提质增效初见成效，主要原因：一是公司的供应链运营能力、产业服务能力和核心竞争力持续提升，稳定主营业务收益，市场占 有率持续扩大；二是公司主动调整业务结构，通过制度和考核引导，提升高资源利润率的业务比 重和实体产业客户的占比；三是公司与实体产业客户的合资合作、拓展供应链一体化项目等举措取得较好成效。

此外，厦门国贸2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入1235.63亿元，同比增长12.69%；归属于上市公司股东的净利润7.39亿元，同比增长5.25%。

厦门国贸发展战略中表示，在“十四五”规划期内聚焦供应链管理核心主业，推动数字化与产业链的深度融合。厦门国贸将进一步加大供应链管理板块的投入，推动业务模式创新，加强全产业链渗透，持续打造产业链上下游投资运营、大客户管理、一站式服务等核心竞争力，提升现代物流服务能力，巩固并提升在供应链行业第一梯队的优势地位。

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