年度总结丨2019物流市场大趋势

万联网 , 叶秋香 , 2019-12-30 , 浏览:20

2019年就要成为过去。

 

2019年,看起来像是很糟糕的一年。中美贸易摩擦升级、中国经济趋势持续下行,总体来看,2019年的宏观环境确实不行。回到物流行业,2019年的物流行业,大事一件接一件,行业进一步集中、物流资本退潮、企业战略升级....

 

2019年物流行业都发生了哪些大事?2019年物流发展趋势又是如何?万联网特此梳理了2019中国物流相关领域时间与发展趋势,为您理清脉络,展望未来。【拓展阅读:年度回顾丨2019物流十大事件

 

Part 2

 

2019物流市场大趋势

 

1、二三线物流危机,行业集中度进一步提高

 

进入2019年以来,一些中小快递公司接连出现问题,原有的快递业务也被暂停,一些公司陷入经营困难和破产的边缘。

 

国通快递近期的一份内部文件显示,目前该公司处于严重亏损状态,预计在未来公司仍将长期处于停工状态;曾经非常活跃的全峰快递2019年也走入绝境,最后44辆运输车也被拍卖;临近“双十一”,全一快递广州分公司发布公告称将在2019年10月31日全面停止快递服务……

 

在2019年绝望的二三线快递物流公司还不止如此,如风达、远成物流等二、三线快递公司纷纷身陷困境;老牌快运公司新三板挂牌公司亚风快运面临摘牌危机;唯品会放弃品骏快递;拥有自有货机,快递公司,物流园等全产业链的友和道通集团,最近也陷入了欠薪、旗下货运飞机停摆等麻烦……

 

在这些陷入困境的二三线物流快递公司背后,我们不难看到一个趋势:近年来二三线物流快递企业危机越来越明显,物流快递行业的市场份额正在不断向龙头企业聚集。

 

中小快递公司面临行业价格走低、成本上涨刚性、龙头企业上市,品牌效应向龙头加强等局面,市场份额、利润空间被进一步压缩,中小快递企业在逐渐退出市场。这个趋势可以说自2018年以来就以非常明显,天天快递历经四次重组;全峰快递被青旅物流兼并;申诉率长期高居排行榜前列的快捷快递,也陷入了全网停运的状态。

 

而与这些即将消失的二三线物流快递企业形成明显对比的,是顺丰控股、京东物流、苏宁物流已经跻身于我国物流企业50强,同时为普通消费者所熟知的“三通一达”在近年来也实现了营业收入的快速增长,成为头部企业。

 

与头部企业相比而言,中小型物流企业面临行业价格走低、市场份额狭小、成本上涨等局面,中小快递企业在市场竞争中能获得生存空间也日益缩减。

 

无疑,2020年这个趋势还将持续。

 

万联点评:总体物流单量在上升为什么物流快递企业仍会出现如此危机?只能说:2019,物流太难了!但是,2020,物流将更难。这个难主要体现在下面两个矛盾当中无法自拔:1、物流货运价格恶劣竞争和物流成本上涨的矛盾;2、快速扩张和管理能力(含公关及品牌塑造的能力)的矛盾。

 

 

2“风口”夺食:物流企业打响航空大战

 

10月22日,中通快递波音737-800型全货机成功实现首航,标志着中通快递在航空货运业务方面实现了新的突破,更重要的是,国内拥有自建航空的快递企业又添一员。

 

纵观国内市场,不难发现国内自建航空的快递企业接连不断。

 

万联网记者了解到,在国内目前中邮速递、顺丰和圆通采取的是自建航空方式,顺丰目前拥有57架全货机,中邮速递拥有33架全货机、圆通拥有12架全货机;在2019年末,国内自建航空的快递企业又多加了一个。

 

据了解,在目前快递企业的航空货运中,主要有自建航空、包机和腹仓三种方式。而在自建航空之外,国内的快递物流企业也在通过其他方式加码空运。申通快递的跨洲际全货机包机曾从香港飞抵捷克,跨越速运也拥有11架货运包机;三通一达、百世、德邦一直在积极利用航空公司的腹仓资源运送货物。

 

虽然业界并非全力认同物流快递企业自建航空,但不可否认在在跨境电商迅猛增长的促进外,日益增长的生鲜、医药等产品也在带动航空运输需求。毋庸置疑的是,夜空将越来越闪耀和忙碌。

 

万联点评:物流快递企业自建航空是综合实力的体现,同时也是迈向国际快递公司的重要基础。但是盲目自建、扩张则和企业物流成本控制观念相悖,最后有可能面临单量上升利润却下降的尴尬局面,最终可能得不偿失。摸清自身定位、稳扎稳打、量力而为,物流企业才能可持续发展。

 

 

3. 交通运输部政策频频下发,交通运输迎来新局面!

 

4月1日,交通运输部起草了《网络平台道路货物运输经营管理办法(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见,鼓励发展“网络货运”,无车承运行业迎来重大利好;

 

4月12日,交通运输部再次对我国交通运输行业提出新要求,印发《2019年交通运输信用体系建设工作要点》;

 

5月7日国务院办公厅转发交通运输部等部门《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见》(国办发〔2019〕16号)的通知,再次将关注的目光投到了货物运输物流行业。国务院办公厅转发交通运输部等部门《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见》作为专门针对道路货运行业的政策,从政策、新旧动能接续转换、改善从业环境等方面具体入手,细化了落地举措。可以预见,降本增效、转型升级无疑将成为今年物流行业高质量发展的助推器。

 

9月27日,交通运输部为贯彻落实《交通运输部 国家税务总局关于印发<网络平台道路货物运输经营管理暂行办法>的通知》(交运规〔2019〕12号)的有关要求,推动网络平台货运健康规范发展,提升服务能力和服务质量,组织编制了《网络平台道路货物运输经营服务指南》《省级网络货运信息监测系统建设指南》和《部网络货运信息交互系统接入指南》。

 

……

 

2019年有关于物流交通运输的政策频发,揭示了国家对于道路交通与物流运输行业的高度重视,也一定程度上代表着过去的粗放型物流运输发展道路已经不再适应中国物流发展需求,从国家政策层面发布系列有关政策,也将助力物流运输业的转型发展,以此适应国民经济结构从粗放型到质量型的升级。

 

万联点评:从政策列表可以看到几个主关键词,如网络货运、信用体系、转型升级,这其实是物流行业当前面临的三个痛点,首先是物流信用,小散乱差的标签至今尚未完全抹去,物流行业依然存在着信用危机;其次是转型,转型升级更是年年提却年年懵;再次是网络货运的大趋势,无车承运人“换装”与试点的结束宣告了这一场轰轰烈烈的网络物流运动暂时告一段落,迎接这些企业的将是更加残酷的竞争。

 

 

4.2019物流资本退潮趋势

 

资本是企业发展的助推器,对一向偏“重”的物流行业来说,资本的力量尤为重要。回望即将过去的2019年,不得不让人感叹,这仍是物流行业颇为艰难的一年,但是,也极有可能是未来几年略为好过的一年了。毕竟,寒冬已至,任何身处市场经济下的行业、企业都无法脱离大环境空谈发展。

 

对中小物流企业而言,这是艰难维生的一年:离场、出局、破产、退出、停摆、停网、裁撤、缩减……这些无奈的字眼在物流业发展前进的洪流中更加令人唏嘘;在这其中,有在物流业摸爬滚打十数年的老牌企业;也有曾引领物流新模式潮流的开拓者;还有大型企业旗下的快递业务板块……究其原因,市场变化、企业转型、战略调整等都有可能是原因之一,同时不容忽视的,还有资本。

 

万联网近期发表的“退潮的2019物流资本”一文中表示:“2019年,物流行业融资热度继续下降”。

 

此外,2019年物流企业转型跨界生态整合趋势明显。以前出现频率较高的投资方企业可能是普洛斯、菜鸟网络、顺丰等企业,而今年以来,京东物流、满帮、G7、UPS、蜂网、云鸟等的新面孔企业开始走上舞台。物流企业开始向着转型、跨界、融合、整合、物流科技、供应链等方向演进,布局资本,成立自己的生态体系。

 

万联点评:2019年物流行业融资热度虽然有所下降,但物流行业强劲的发展需求依然获得不少资本青睐。然而资本是逐利的,在一段时间内如果发现行业并不赚钱,想要抽身已来不及,但是会不断教唆后来者“入坑”;资本同时又是贪婪的,一旦发现有利可图,则会一窝蜂涌入,瓜分蛋糕。

 

 

5. 跨界做快递者接连登场

 

就在人们以为物流行业大局已定时,新玩家已接连悄然登场。来自各行各业的资方们在2019年对这个行业表现出了浓厚兴趣。

 

3月,娃哈哈成立了一家智能机器人公司,经营范围包括智能机器人、机器设备及零部件的研发、制造、销售等,标志着娃哈哈开始进军智能物流业。

 

5月,加多宝(中国)出资6000万投资了北京大运通泰物流有限公司,公司经验范围主要包括道路货物运输、仓储服务(仅限通用仓储)、装卸服务、物流技术开发、技术服务等。

 

同月,瓜子二手车母公司车好多旧机动车经纪有限公司新增对外投资,成立了车好多物流科技(天津)有限公司,其经验范围包括物流软件开发、道路货物运输、物流分拨/配货、物流信息咨询、仓储服务、交通运输咨询服务、增值电信业务等业务。

 

随后,“修正药业”旗下的综合型物流企业“修正快运”静悄悄地来了。

 

社交电商“新贵”拼拼多2019年也在大力布局物流领域。2019年1月13日,拼多多进入物流快递领域,3月初,拼多多开始大力推广自己的电子面单。

 

就在拼多多频频试水物流快递之际,互联网巨头腾讯、小米意欲涉足物流的消息也早已传出。3月26日,腾讯官方微信发文称,微信正式上线物流助手接口功能,顾客能通过微信收到物流信息,商家也能同时对接多家物流公司;小米虽然没有直接做快递,但成功集结6家快递,对标菜鸟裹裹,提供综合性快递服务平台。

 

这些跨界玩家脱离自身所在行业,入局投资巨大、收效较慢的物流行业到底为哪般?

 

从供应链的角度考量,在产业互联网的推动及数字化供应链变革下,各大物流企业均开始向供应链方向转变,寻求变革。物流在供应链中充当着重要的角色,完善供应链布局也需要物流企业的参与。推出物流服务,也是为其深耕供应链做准备,瓜子、加多宝们不外乎是想在其供应链服务方面提升自己的核心竞争力,更好的形成产业生态闭环,提升客户及消费者体验。

 

万联点评:非物流企业跨界做快递实际上是自建物流的模式之一,京东已经是所谓的成功先例,最终目的是提升客户及消费者体验。但即便是京东也无法覆盖无地域限制的消费者物流需求,因而非物流企业跨界做快递释放给消费者“我保障物流速度”的信号比实际的物流运作更为重要。但主流的模式还是淘宝/天猫类电商平台的社会化物流形态,毕竟术业专攻,君不见曾经自建物流的唯品会为何和顺丰合作?

 

 

6.老牌衰退、新势力崛起,大票零担大有可为

 

2019行业格局加速调整的不止快递市场,大票零担市场一样也在加速调整。但不同于快递快运市场,大票零担市场的集中度远不及快递快运,行业集中度还很低。老牌衰退转型、新势力崛起,是2019大票零担市场外在最明显的表征。

 

一些老牌企业面临转型,比如天地华宇、佳吉快运。前者在2018年加入上汽集团物流板块后,目前正在进行全国场站升级,实现主营业务基本实现全覆盖 拳头产品升级业务蜕变;后者作为一家公路运输的老牌企业,起初,拿药品运输当作一项产品,名为“特色运输”,后来,转型专门医药冷链专业运输;而老牌企业新邦物流和大达物流,因为没有跟上市场的形式,已被市场淘汰。

 

老牌转型的同时,新势力开始崛起。今年以来,像中通、顺丰,包括韵达、壹米滴答的快运板块,进步都非常大。

 

2019年顺丰还在左手重货、右手顺心捷达之外,还在7月份投资5000万成立新快运公司,顺丰500kg以上的大票零担做得也算风生水起;此外,壹米滴答经历了2019动荡的一年,但目前还是已经成为货量最大的平台;同时, 头部三强集中趋势明显,百世、安能、德邦三足鼎立。

 

一批大票零担专线新势力如雨后春笋般成长,并迅速占领部分市场份额。专家预测:未来,大票零担行业集中化发展是必然趋势。

 

万联点评:彼时,物流界以30公斤、300公斤的界限来分类是快递还是零担亦或是大件运输,现在这个界限越来越模糊。主营快递的在进军零担、大件(如顺丰),主营零担、大件的在转型快递公司(如德邦)。如果单单讲大票零担,目前行业仍然面临头部企业市场份额占比总量市场仍然偏低的情况,究其根源:物流其实就是一场集货、拼货的游戏,而大票零担这块儿大蛋糕90%的市场则由大大小小的专线公司来消化,所以至今仍无寡头。

 

 

7、5G商用大潮将至,未来物流业将有无限可能

 

5G通信技术具有低延时、高可靠的特征,特别适用于交通运输领域。当前,新兴的 5G 移动技术加速了与先进的物流组织方式和先进的供应链组织方式融合。无人车、无人机、无人仓、无人商店等高科技的物流场景开始重塑未来物流行业生态,保障物流运行全过程的高效、稳定和安全。5G技术在物流仓储、运输、配送各个环节的落地应用将推动智能物流时代的到来。

 

(1)物流企业与电信运营企业携手探索5G应用落地

 

京东物流与中国联通网研院在5G层面展开合作

 

1月24日,京东物流与中国联合网络通信有限公司网络技术研究院(以下统称“中国联通网研院”)签署业务合作意向书。双方将在关键技术开发、智能物流示范园区等多个领域开展全方位深度合作,共同探讨5G这一前瞻技术在物流领域的落地应用。

 

德邦与中国联通合作,共建5G联合实验室

 

4月16日,德邦快递与中国联通在北京签署战略合作仪式,双方将充分利用中国联通在云网一体、大数据、物联网、5G通讯等领域的优势,推进新技术在快递物流场景下的应用。

 

(2)京东全国首个5G智能物流示范园区投入使用

 

2019年10月29日,在京东第四届全球智能物流峰会上,京东物流正式宣布国内首个5G智能物流示范园区基本落成,并将在双十一期间投入使用;同时,基于5G技术建设的京东物流智能物流平台LoMir在会上首次公开亮相。

 

京东物流依托5G网络通信技术,通过AI、IoT、自动驾驶、机器人等智能物流技术和产品融合应用,打造高智能、自决策、一体化的智能物流示范园,实属行业内的先行者。

 

据了解,园区内可设置智能车辆匹配、自动驾驶覆盖、人脸识别管理和全域信息监控。全园内无人机、无人车全部接入自动驾驶技术,实现无人重卡、无人轻型货车、无人巡检机器人的调度行驶,同时车辆入院也可以自动计算并匹配最优车位;在数字化仓库中,通过5G技术+视觉传感器自动识别仓内商品实物体积,匹配最合理车辆,提升满载率。

 

万联点评:5G还未普及,目前物流行业进行的5G领域合作仅在测试或者造势阶段。但市场想象空间巨大,可以预见的有:1、高速带宽下的精准实时定位与视频影像实时传输为物流企业带来更便捷更安全的运输体验;2、海量数据接入精准计算与分析;3、实时模拟预判最佳物流配送路线;3、车载设备更加节能、实用;4、智能仓储机器人的大规模实用;5、无人驾驶技术的实现……等等

 

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