万联网 , 供应链金融智库 , 2024-05-13 , 浏览:2271

作为江西省第一家、全国第二家在香港联交所主板上市的地级市城商行,九江银行股份有限公司(下称:九江银行)经营业绩在2023年表现并不是太好:资产总额突破5000亿元,营收规模连续第四年超百亿,但净利润却大降55%;盈利能力承压的同时,资产质量也有所下滑。

近日,九江银行在港交所披露的2023年年报。数据显示,截至2023年12月31日,该行资产总额突破5000亿元,达到5038.49亿元,较上年末增长5%。客户存款总额达到3707.33亿元,客户贷款及垫款净额达到2934.10亿元。资产规模扩张到5000亿元的同时,该行实现营业收入连续第4年超百亿大关,达到103.58亿元,同比减少4.71%。数据还显示,2023年,九江银行实现净利润7.45亿元,不过同比减少55.65%,不及2022年的一半。

图源:九江银行2023年年报

对于净利润大幅下降的原因,九江银行在公告中表示:2023年,由于持续落实国家关于减费让利的各项决策部署,积极推出惠企利民措施,进一步减轻实体经济经营成本和金融消费者负担,以及出于审慎性原则,增加计提资产减值准备导致净利润下降。

从利润表来看,主要是因为大额计提非信贷金融资产减值。数据显示,2023年该行资产减值损失为61.06亿元。具体来看,减值损失中,贷款减值损失计提额为48.15亿元,以摊余成本计量的金融投资减值损失计提额为12.99亿元,分别同比增加7.9%、77.1%,这两个也是九江银行减值损失的主要来源。

资产质量也是当下各家银行关注的焦点。国家金融监督管理总局披露的数据显示,截至2023年末,银行业金融机构平均不良贷款率1.62%。虽然九江银行通过大量计提贷款减值损失以改善资产质量,但九江银行资产质量也持续承压。截至2023年末,九江银行不良贷款总额人民币63.04亿元,较上年末增加人民币12.34亿元,增长24.33%;与此同时,不良率达2.09%,较上年末上升0.27个百分点。除此之外,九江银行的拨备覆盖率也只有153.82%。

图源:九江银行2023年年报

脱虚向实,服务实体能力显著增强

公开资料显示,九江银行前身是在原九江市城市信用合作社中心社等8 家城市信用合作社的基础上于2000年11月合并成立的区域性商业银行,于2008年10月正式更名为九江银行股份有限公司。2018年7月10日在香港联合交易所主板以8.82元/股首发上市,募资净额30.57亿元。同时,九江银行不断优化股东结构,先后引进兴业银行,北京汽车集团等战略投资者,提升品牌形象,实现了从技嘉小门脸到拥有网点279家,资产总额突破5000亿元的品牌银行。

2023年,九江银行坚持金融回归本源,脱虚向实,全力服务地方发展战略、产业升级,对实体经济支持有力。

支持制造业方面,信贷投放力度增长显著。截至2023年末,九江银行制造业贷款金额人民币436.38亿元,较上年末增加人民币108.97亿元,增幅33.28%。

支持普惠小微方面,服务覆盖面进一步扩大。截至报告期末,监管口径下该行对公两增贷款余额人民币272.51亿元,较上年末增加人民币58.60亿元,增幅27.39%;对公两增贷款户数6,456户,较上年末增长1,220户,将政策红利精准传导至小微企业。该行坚持服务实体经济不动摇,聚焦小微业务转型,模式升级提高「精准度」、聚焦普惠民生服务。截至2023年12月31日,本集团零售贷款金额人民币977.20亿元。

贸易金融方面,着眼优产品、优服务、优效能与强化政策执行力突出「三优一强化」,全方位聚焦实体经济领域,发展韧劲持续增强。2023年,贸易金融业务规模与收入分别增长9.40%和24.10%,转型「显效」;实现跨境人民币结算规模55.09亿元,增幅29.72%,并取得江西省法人银行第一、九江市银行业第一的突出成绩;制造业、普惠小微、绿色金融领域贸易金融业务规模分别增长16.40%、70.09%与25.43%,切实契合实体需求;依托结算融资一体化打造「1+N」金融方案,服务产业链上下游企业超1200户,協同能力稳步提升。全国首批完成人民银行数字供应链金融服务平台全电发票模块对接,还是江西省首家接入中国国际贸易单一窗口的地方法人银行。

投资银行业务方面,报告期内,该行以节资本为转型战略,运用投行工具积极推进提质降本增效,夯实轻资产业务发展基础。2023年九江银行主承销债务融资工具25只,发行金额人民币163.7亿元,承销只数江西省排名第四,牵头主承销项目比例稳步提升,AA+评级及以上客户数量占比超50%;探索和推动专项债链式营销工作,在全省7个地市开展专项债顾问服务,探索和推动专项债链式营销工作,尝试综合金融服务试点。2023年11月,中国银行间市场交易商协会正式批复本行可独立开展主承销业务,获批成为一般主承销商,突破了原有B类主承销商资质限制,业务开展范围迈出江西,辐射广州、合肥地区。

票据业务方面,九江银行围绕“票据回归本源,服务实体经济”,紧紧把握市场走向,勠力推动全行利用商票服务重点产业发展,服务以炼钢、铜加工、汽车、稀土等在内的64个细分行业,形成了包括「票据+铜加工」、「票据+稀土」、「票据+汽车」等具有代表性案例在内的29个供应链场景运用模式,全行利用票据服务产业发展能力显著提升。2023年,九江银行办理商票业务人民币70亿元,增幅22%;通过商票服务客户308户,增幅15%。票据贴现服务客户1421户,其中新增贴现客户数754户;与440家同业机构开展票据业务,转贴现同业交易人民币3,096.59亿元。此外,九江银行大力开展票据业务研究,票据理论研究成果丰硕;通过江西财经大学九银票据研究院,创新研究思维,参与中国票据研究中心的《绿色票据认定标准及发展路径研究》课题已顺利结项;参与江西省金融学会票据专业委员会举办的“新时期票据业务经营转型研究”征文活动斩获多项殊荣;在中国票据研究中心举办的“票据市场深化改革与高质量发展”征文活动中成绩斐然。

报告期内,九江银行还深耕普惠金融业务、绿色金融、汽车金融三大特色领域。截至2023年12月31日,涉农贷款余额679.09亿元,较上年末增加40.59亿元,增幅6.36%;普惠型涉农贷款余额人民币137.55亿元,较上年末增加人民币22.42亿元,增幅19.48%;绿色贷款余额334.58亿元,较上年末增加75.69亿元,近5年平均年复合增长率达62.5%;汽车金融服务覆盖9家车企,22个汽车品牌,1000余家汽车经销商;2023年围绕汽车产业链,累计开出电子汇票人民币194亿元,同比增长98.97%。

聚焦“产业+金融+科技”业务模式,深度赋能产业链

回首2023年,江西制造业强省建设如火如荼。作为江西本土金融机构,九江银行主动融入地方发展大局,持续加大对实体经济、现代产业体系的金融支持力度;截至2023年末,九江银行产业金融(含首位产业)授信余额508.66亿元,较年初增长185.65亿元,为江西现代产业体系构建注入了强劲金融动能。

作为全行战略转型的重点领域,九江银行产业金融始终坚持服务实体经济和区域产业的总体目标,聚焦“产业+金融+科技”的业务模式,构建「新体系、新赛道、新平台、新理念、新生态」的「五新」发展格局,为产业链上下游深度赋能。

搭建产品组合新体系。围绕产业金融、供应链金融2大模块,聚焦存货类、预付类、应收类、组合类4类场景,定制商贸通、保兑仓、智慧系列等N个具体产品,塑造“2+4+N”的全新产品体系,为产业客户提供端对端链式服务。

开拓产业场景新赛道。在巩固原有产业场景的基础上,围绕「江西省1269心动计划」,依托物联网、大数据、信息技术服务等过程管控手段,革新传统担保理念,打通金融和产业间的壁垒,开辟业务发展新赛道(涵盖有色金属、新能源、建材在內的19个产业场景),激发转型发展新动能。

搭建产融一体新平台。启动产业金融综合服务平台的建设工作是九江银行打造“产业+金融+科技”业务模式的关键环节。通过产融平台的一站式管理将产业信息和金融信息等“四流数据”进行有效整合、分析,形成产业数字模型,推动产业金融数字化支撑、规范化运作、标准化发展。截至2023年末,九江银行产业金融综合服务平台(云仓有色)已注册铜企业57家,全年实现产业金融授信投放63.79亿元。

培育数智风控新理念。围绕产业金融各场景核心管控逻辑,通过「管控方案标准化、风险研讨定期化、检视复盘常态化、过程管控数字化、管理人员专业化」的发展思路,构建全生命周期风险管理策略,推动企业「主体信用」向产业「交易信用」转换的发展新理念,培育自身独特的核心竞争力。

打造产融一体新生态。九江银行还牵头组建全国中小银行产业金融联盟,输出合作模式,整合区域资源,深化跨区联动,推动建立产业联盟新生态,培育产融发展土壤。

凭借在产业金融领域的实践探索,九江银行先后获“优秀产业金融银行”“天心奖·产融一体化创新引领机构”等荣誉。九江银行有关负责人表示表示,下一步将继续着力提升实体经济服务质效,聚焦先进制造、现代农业、数字经济等关键领域,以更高标准、更实举措、更大力度支持江西省“1269”行动计划,为江西现代化产业体系建设注入金融“活水”,开创服务地方高质量发展新局面。

风险管理稳步夯实,风险抵御能力稳中有升

九江银行践行风险「早识别、早预警、早发现、早处置」要求,聚焦风险防范,坚守合规底线:一是风险管理日益规范;建立立体式风险管理体系,完善风险管理平台工具,实现一站式风险识别、风险监测、风险排查、风险处置、风险提示、风险督办等过程管理,推动贷后标准化规范化;建立票据业务风控模型,依托大数据,实现贷前、贷中分析预警。二是合规管理更加扎实;报告期内,该行深入开展「内控合规管理建设提升年」活动,围绕「再学习、再检视、再整改、再提升」,推动问题的根源性整改,持续提升全行内控合规管理水平;三是审计巡查性能提升;夯实审计结果运用,强化审计揭示问题,扎实做好审计整改,年内荣获中国内审协会「2020-2022年全国内部审计先进集体」称号。

2024年,是实施「十四五」规划目标任务的关键一年,是全面贯彻落实中央考察江西重要讲话精神的开局之年。九江银行将聚焦「走在前、勇争先、善作为」的目标要求,坚持稳中求进、以、先立后破,持续做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,践行城商行「三服务」定位,坚定转型步伐,精细经营管理,全面提升战略执行力,为谱写中国式现代化江西篇章和九江高标准高质量建设长江经济带重要节点城市贡献金融力量。

对于银行而言,风险控制一直是从事供应链金融(产业金融)相关业务中一个热点且永恒的话题;建立完备的供应链风控体系,有效控制和管理供应链服务风险,是每一个银行从事供应链金融业务的“命脉”。

风险是具有不确定性,同时也是客观存在的,只要有供应链的活动的地方,就会有风险。“十不准”虚假贸易“零容忍”背景下,从事供应链金融服务的金融机构和服务商又该如何进行贸易风险监控?

在江西省“产业链现代化‘1269’行动计划”的背景下,供应链金融成为支持供应链产业链稳定循环和优化升级的重要抓手,也成为支持江西建设现代化产业体系的必然选择;为助力更多央企、地方国企以及江西地方金融机构做好供应链业务合规与业务转型,我们万联网计划于5月23-24日在江西南昌开启第六期《十不准下供应链业务的合规整改、风控强化与保量增量》课程,集结5位来自风控、审计、控货、产业互联网、供应链金融领域专家,分别是具备10多年供应链风控实战经验的风控专家、给厦门三剑客和多家央国企做审计咨询服务的审计专家、专注研究货权风险管控及全国可流转仓单体系建设的控货专家、拥有20多年产业互联网构建及在大宗商品供应链领域具有实操经验的资深产业互联网专家老炮、给多家金融机构及地方公共服务平台做咨询培训、规划指导的资深供应链金融专家,帮大家解决合规整改、强化风控、实质控货、寻找新业务增长点等棘手难题。

课程核心话题如下,欢迎提前扫码报名~

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6.“瞬时转移”的问题怎么解决?

7.具体什么情况下才能按全额法确认营收?委托加工如何记账?

8.除了大宗贸易,还有别的方法能获得营收吗?

9.如何立足本地实际、本地特色产业重新获得业绩?

10.如何避免掉进别人设计的融资性贸易、循环贸易骗局?

11.团队人员严重不足,如何高质量实现那么多目标?

12.国企如何与民企合作,快速解决规模等问题?

13.头部/典型供应链公司是怎么做的?有何可借鉴案例?


来源:万联网根据九江银行2023年年报综合整理

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