孟萌:广东省绿色供应链金融创新尝试

万联网 , 供应链金融智库 , 2022-06-10 , 浏览:635

 

2022年5月31日,由万联网主办的 “CSCFIS 第九届中国供应链金融创新高峰论坛”隆重召开。广州碳排放权交易中心总裁孟萌通过线上连线的方式,以“广东省绿色供应链金融创新尝试”为主题进行了分享。

 

孟萌认为制造业绿色化转型很关键,也需大量资金支持,但在具体层面落地时,会受到种种制约,所以对其绿色属性怎么评判确实需要进行思索。她认为要在可操作性、可计算、可验证等方面作为关键点,从而构建以碳中和为目标的碳评级体系。

 

概括而言,孟萌从政策、核心要点、整体流程、案例等角度对绿色供应链金融进行了全方位的解读,同时她也指出了绿色供应链金融发展的不足并给出了相应的建议。

 

以下内容依据现场演讲速记整理而来,未经嘉宾审阅,且内容有删减,仅供行业人士参考学习:

 

 

广东省绿色供应链金融创新实践


孟萌:现场的观众朋友大家好,非常感谢万联网和盟浪对我的邀请,希望我分享一下广东省在绿色供应链金融方面的一些经验和做法。

首先要感谢盟浪副总葛兴安的内容分享,他从大的背景、宏观政策以及相应绿色供应链金融的框架、未来的难点和重点都做了梳理和铺垫。我接下来的内容相对比较实操层面一些,我们在绿色供应链金融即使有这么多问题,面临这么多困难,但我们并没有停止探索的脚步,希望借这个机会和大家分享目前我们为止做了哪些事情,或许可以对大家有些启发。

对于政策背景我不再赘述了,基于国家和广东省在双碳背景下关于构建绿色供应链或者针对绿色供应链出台多项政策,国际上有很多比较明确的推进绿色供应链的政策支持。

在此之下,绿色供应链金融就走到了公众的视野中,大家也都觉得在促进双碳目标实现的总方针下,应更多去支持供应链的绿色化发展,这里对应了刚才前一个嘉宾盟浪副总葛兴安提到的问题,是绿色+供应链金融还是绿色供应链+金融?这个问题在几年前开始探索的时候确实也困扰我们,我们也一直在思考。后来在实操过程中,因为各种各样的标准、目标不断涌现,一直到双碳目标确立后,我们再探讨到底是什么样的一个词语的组合呢?确实是有点过于宏观了,我们还是要从一些具体案例来看绿色供应链金融。绿色供应链金融包括核心企业、供应商、金融机构,这三机构怎样发挥自己的主动性和角色,真正的让供应链绿色化转型,使金融能够支持到供应链绿色化的转型是值得探索的。

这里展示一下,我们在几年前推动的汽车制造业绿色供应链金融的探索,大湾区的汽车制造业尤其突出,因此围绕汽车制造业绿色化转型我们也做了一系列工作,比如包括和广汽、东风日产、深圳比亚迪等和企业的合作,推动让金融更多支持汽车工业制造业的转型,支持在他们的链条上具有绿色特点、绿色属性的供应商。汽车行业的供应商有好几个层级,有一到三级供应商,越往下,供应商的信用和资质越难以匹配金融机构的需求。我们曾经也以为这个痛点是很难解决的,或者这个矛盾是没有办法完全解决掉的,我觉得刚才也听到了盟浪这方面的尝试,其他的社会价值到底怎么样量化,使绿色转型能够得到更多资金支持,我们也非常期待盟浪在这个领域做出具体的支持绿色转型的指标。

针对供应链绿色转型,目前我们推出了碳评级体系,是我们与广东金融机构探讨,在双碳目标之下,用指标来衡量供应链会更加符合双碳目标的要求。因此碳评级体系里,更多体现了碳数据的一些量化,碳信息披露的要求,碳强度的变化,包括跟自身还是和普遍我们认可行业基本线比较,我们都有详细的量化要求,同时对于可再生能源领域也有要求。对于管理当然是和ESG的理念比较一致,这里面是不完全的指标,包括在对于环境友好方面的一些做法都会成为在量化指标时候的一些具体的分值。绿色供应链金融的绿色属性,不仅指核心企业的属性,包括各级的供应商他们的绿色属性应该怎么样评判,确实经过了长时间的思索。

在广东发展绿色供应链金融,至少有几个目标需达到,否则这个事儿就可能停留在理想状态,也是很难操作的。

一是核心企业带动供应链的可操作性,以核心企业为中心带动供应链,重点评价供应商在节能环保措施、绿色环保发展及低碳转型等表现。但核心企业带动供应链很多时候其实基本是基于政策设计者的一种想象,我们现在能拿出金融政策对供应链企业有多强的吸引力,这些都是实际过程中需要面临的问题。

二是评价反馈的可计算、可操作,评价体系决定了整个绿色供应链金融体系能否推进下去的关键点,不管工信部、发改委都有自己绿色的标准,对于绿色供应链金融评价体系到底要简化到什么程度,不能太简单,放弃了对质量的要求,也不能太复杂,要体现出我们对鼓励绿色供应链的转型需求,这里面是一个平衡点的取舍问题,而我们构建的是以碳中和为目标的体系。

三是碳排放数据的可验证、可计算也是非常重要的环节,全社会这两年都是处于对碳信息获取或者扫盲的阶段,碳数据的累积还是一个比较空白的方面。其他领域的碳排放数据什么时候能够开始用这都是存疑的事情。

四是生产、管理领域结合的可验证和可操作,配合金融机构,以定性及定量指标帮助在节能减排表现出色的供应商获得优惠利率。

我们也设计了绿色供应链整体操作流程模式,这里面有几个角色,包括核心企业、核心企业白名单准入制度、第三方机构,还有金融机构和供应商,这里面各司其职,这里面形成闭环的就是旁边的两个支持的资金来源。一个是地方的绿色金融专项货币政策,国家2017年开始第一批金融改革创新实验区,那个时候星星之火可以燎原,各个地方出台了很多补贴激励政策,这个政策也是绿色供应链金融资金支持一方面的来源。再一个是央行绿色金融专项货币政策,这两个工具都是可以使绿色供应链金融在自身的应用可以进行一个闭环,或者进行这样一个支持。

绿色票据可充分嵌套于绿色供应链金融。到目前为止,我们也做了绿色票据标的物认证案例,现在处于探索阶段。人民银行在其中起到了比较大的作用,在票据贴现过程中我们都有比较多的联通。目前绿色票据的认证评估报告、减排情况,后续的跟踪机制都尤为重要,不能是现在绿,还要保持后续的可持续绿。

 

这里面有几个案例和大家分享。来自广东的TCL集团创新了一条绿色供应链金融模式,成功落地了两笔电子制造业绿色供应链金融金融业务,为供应商企业下调130bp优惠利率融资。当地银行比较支持,通过同步建立企业的碳账户和供应链票据金融,实现了绿色供应链金融上应该摸清楚到底用什么样的模式去体现,解决这样一个问题。

还有一个案例是家电领域,2022年3月,广东美的也落地了家电行业首笔绿色供应链金融业务,对他们供应商实现了更低成本的融资。

此外,我们手上还有一个项目在做的电力行业,在人行广分的支持下,采用主体评级+票据标的物碳减排测算+碳账户跟踪的模式,探索绿色票据认定业务,使得电力持续深入、深度绿色化转型。

另外,在机制设置层面也需要进一步梳理。因为做案例也是希望形成模式,推广到更广泛的行业和区域。因此相关的研究课题我们也一直在做,希望各种各样协会和平台宣传和推广我们的模式,也希望咱们取得标准的企业、供应商、核心企业都能够和我们一起探索不同行业怎么样把这些事情进一步落地。

 

绿色供应链金融发展中的不足一定是有的,还有继续需要突破和努力的方向。正是因为有这些方向,对整个事情才有更好的激励,整件事情需进一步规范和完善。市面上有特别多关注绿色金融的机构和组织,在整个大的体系之下,是不是每家机构能够找准自己的角色定位是,以及有效的监督、监管要求,这种目标怎么样实现,我们也觉得应该给政策一定的耐心和时间,能够进一步完善。毕竟中国绿色供应链金融发展已经进入到第二个阶段,更加深入的阶段,我们有理由相信整个政策体系会进一步完善。还有最重要的企业端,往往大家感觉绿色就是要多付出成本或者很难受的一件事,针对企业来讲,特别是今年经济形势不好的情况下,如果使企业进一步认识到绿色化转型是赋予大家更多的标准发展机遇,从而能实现反哺。在企业方面也需要进一步去做好宣教,需要在座的各位一起去努力。

最后有一些建议,盟浪的副总葛兴安说得比较全面,总之对于我们来说,一方面作为地方绿色金融的机构,另一方面作为省交易平台,聚集了很多高排放的行业和有关碳排放的金融机构,希望企业降碳过程中之中更好激发绿色新动能。期望和万联网和盟浪做更多深入的探讨,和在座的各位一起与绿色供应链金融和双碳目标而努力。

*2022年5月31日,由万联网主办的 “CSCFIS 第九届中国供应链金融创新高峰论坛”隆重召开。此次论坛围绕“合规·数字·绿色·融合”分享研讨,围绕双循环大背景、全球供应链与产业链的稳定安全、产业数字化如何重构供应链金融生态、iABCD数字化如何赋能产业供应链转型、绿色供应链金融如何助力可持续发展等核心话题展开。


论坛现场邀请了国内行业龙头企业、央企和地方国企、供应链企业、物流公司、产业互联网平台、保理、金融科技公司、银行、基础服务商、投融资机构及行业协会、主流媒体;以及京东科技、中企云链、简单汇、盈佳信联、众企安链、CFCA、小硕数科、中晟供应链、高达软件、六六云链、赫中企云、欧冶金服、盟浪可持续数字科技、随信云链、五牛控股等合作伙伴的企业高管300+人共同参与,聚焦供应链金融创新实践与机遇,共谋发展!


同时,此次论坛也得到了中国人民大学中国供应链战略管理研究中心、深圳市供应链金融协会、深圳市商业保理协会、天津市商业保理协会、江苏省现代供应链协会、成都市供应链金融协会、四川省金融科技学会、山东省供应链管理协会、临沂市供应链金融协会、青岛市供应链协会、广州市绿色金融协会、欧洲供应链金融学会、BCR出版集团的支持。


本次论坛由万联供应链金融学院院长王青竹、万联网执行主编兼编辑部总经理冯荦主持,万联网视频号、京东科技视频号、盟浪可持续数字科技视频号同步直播,给大家带来了一场线上、线下同步进行的供应链金融饕餮盛宴。

 

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