1月7日晚，厦门象屿（600057.SH）发布公告称，披露了关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告；公司本次发行股票数量不超过544,798,610股，拟于上交所主板上市。该项目于2024年12月11日提交注册，2025年1月初获得中国证监会同意注册批复，为2025年首个注册生效的再融资项目。
募集说明书显示，本次再融资项目将引入招商局及山东港口两大重量级战略投资者，募集资金总额达人民币32.2亿元。
定增募资32.2亿用于补充流动资金及偿还债务
2024年5月15日，厦门象屿披露《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》，公司拟通过本次向特定对象发行A股股票募集资金人民321,975.98万元。
按照调整后发行价格5.61元/股计算，本次向特定对象发行股票的数量为573,932,226股，不超过本次发行前公司总股本的30%。其中，向招商局发行178,253,119股，向山东港口发行178,253,119股，向象屿集团发行217,425,988股；具体以中国证监会关于本次发行的予以注册决定为准。
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为招商局、山东港口及象屿集团。招商局、山东港口及象屿集团拟以现金方式一次性全额认购。 本次发行完成后，招商局、山东港口将分别成为公司持股5%以上股东，视为公司关联法人；象屿集团为公司的控股股东，为公司的关联法人。
本次股票发行完成后，公司总股本增加至2,850,145,720股，招商局、山东港口将分别持有公司6.25%股份，象屿集团将直接持有公司48.89%股份，并通过其全资子公司象屿地产集团有限公司间接持有公司1.07%股份。
此外，本次股票发行完成后，象屿集团仍为公司的控股股东，厦门市国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
厦门象屿表示，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于补充流动资金及偿还债务，公司资本实力和资产规模将得到提升，保障公司日常经营活动的资金需求。预计本次发行实施后，募集资金将有利于夯实公司业务发展基础，增强公司核心竞争力，增强公司抵御风险的能力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
本次发行A股股票募集资金到位后，厦门象屿总资产与净资产规模均将有一定程度的提高，资金实力也将有所增强，将为厦门象屿后续发展提供有力的资金保障。同时，厦门象屿的资产负债率和资本结构将得到改善，有利于降低公司财务费用，提升公司盈利水平，进一步增强抗风险能力。
强强联合！引入重磅战略投资者
公开资料显示，厦门象屿由财富世界五百强象屿集团旗下所有供应链服务相关子公司重组而成，其2011年8月29日在上海证券交易所重组上市。
厦门象屿以“成为世界一流的供应链服务企业”为愿景，坚持“立足供应链服务产业链创造价值链”的战略思维，通过物流、商流、资金流、信息流四流合一的一体化流通服务平台，为客户提供从原辅材料与半成品的采购供应直至产成品的分拨配送之间的全价值链流通服务，已形成农产品、能源化工、金属矿产、新能源等大宗商品供应链服务体系，核心优势品种业务量名列行业前茅。
2021、2022、2023年，厦门象屿主要财务指标见下图：
2024年前三季度，厦门象屿实现营业收入2976.99亿元，同比下降19.2%；完成归母净利润8.9亿元，同比下降24.7%；扣非归母净利润2.85亿元，同比增长42.6%；经营现金流净额为5.15亿元，同比下降67.8%。
作为国家5A级物流企业，厦门象屿培育出三大物流运营主体(象屿速传、象道物流、象屿农产)，拥有一批专业化、市场化、国际化的物流服务团队。在业内率先构建以“公、铁、水、仓”为核心、链接海内外市场的网络化物流服务体系，包括贯通东西、串联南北的铁路运输网络，辐射全国的公路运输网络，立足国内主要口岸、延伸至“一带一路”沿线的水路运输网络，覆盖东部沿海、中西部大宗商品集散区域的仓储集群，以及链接海外市场的国际租船、国际班列等物流通道。
此次再融资的两家战略投资者招商局集团和山东港口集团，行业地位高，市场影响力大，和厦门象屿战略协同性强。
招商局集团是综合性的大型国有企业集团，世界领先的港口投资、开发和运营商，运输航线遍布全球，物流服务网络覆盖全国及全球主要经济带；山东港口集团在山东省拥有丰富且不可替代的基础设施资源，在港口、集装箱航线、黄河流域内陆港等方面物流资源丰富。此次再融资不仅将直接提升厦门象屿的营运能力，更将通过引入战略投资者发挥显著的战略协同效应，促进资源整合和科技创新，进一步加强公司在大宗商品供应链领域的综合服务能力，全面提升公司的中长期增长潜力。
招商局集团和山东港口集团充分认可厦门象屿的战略愿景、业务模式、盈利模式，认同厦门象屿的投资价值，看好业绩持续增长前景。厦门象屿将与招商局集团、山东港口集团在商品经营业务、供应链服务、港区物流业务、智慧物流建设、供应链金融服务和人才交流等领域开展全方位战略合作。
具体来看，厦门象屿将依托招商局在中国沿海完善的港口网络群及丰富的航运、仓储和干线运输资源，在粮食、矿石等货种方面扩大合作规模，实现信息共享和港区物流效率的提升。同时，双方还将在多式联运、全程物流、绿色智慧物流等方面实现物流资源的共享和高效利用，推动贸易业务的客户和产品品类拓展，并全面提升人才队伍的综合素质水平。
与山东港口的合作方面，将聚焦于金属矿产、能源化工、农产品等多品类全供应链服务的深度合作。厦门象屿将借助山东港口丰富的港口和物流基础设施资源，在全程物流、绿色智慧物流、多式联运等方面推动在山东及周边辐射地区的业务发展，进一步探索综合服务场景，实现技术资源的整合和优化。
厦门象屿称，通过引入招商局集团、山东港口集团作为战略投资者，可以实现优势互补，通过深化双方战略合作，达成互利互惠和合作共赢。
大宗物流企业迎来发展机遇
作为深耕大宗商品供应链投资运营的服务商，一直以来，厦门象屿通过物流、商流、资金流、信息流四流合一的一体化流通服务平台，如象道物流、象屿智慧科技等，为客户提供从原辅材料与半成品的采购供应直至产成品的分拨配送之间的全价值链流通服务，已形成农林产品、能源化工、金属矿产等大宗商品供应链服务体系。在复杂的市场经济环境中，以厦门象屿为代表的供应链服务企业正扮演着银行服务的补充角色，其重要性愈发得到凸显。
值得注意的是，随着中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》深入实施，拥有铁路、港口、仓储资源布局的大宗物流企业也将迎来重要发展机遇。厦门象屿凭借其网络化的物流服务体系以及在多式联运和定制化物流解决方案领域的领先地位，与当前物流降本政策深度契合。
在招商局和山东港口的战略支持下，厦门象屿未来有望在政策推动下进一步降低物流成本，提升市场效率，巩固并扩大其在大宗供应链行业的领先地位。
来源：万联网
毛莉
作者
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